Cómo buscar un lead
Buscar un lead en HubSpot se puede hacer desde la barra de búsqueda global o desde la vista de Contacts con filtros. La búsqueda global es rápida para encontrar contactos por nombre o email, pero los filtros avanzados permiten buscar por propiedades específicas. El proceso toma entre 2 y 5 minutos dependiendo de la precisión de la búsqueda. En Teeo, escribes el nombre del lead y recibes toda su información al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Busca el lead Juan García”
Los resultados aparecen al instante con toda la información de contacto, historial y estado del lead.
Cómo buscar un lead en HubSpot: paso a paso
Requisitos
- ·La búsqueda global de HubSpot funciona bien para nombres y emails exactos, pero puede ser imprecisa con nombres similares o registros duplicados.
- ·Si tienes muchos contactos con el mismo nombre, usar el filtro por email en la vista de Contacts es más eficiente.
- ·La búsqueda en HubSpot no soporta búsqueda fonética ni tolera errores ortográficos.
Usa la barra de búsqueda global
En la parte superior de cualquier página de HubSpot, verás la barra de búsqueda global (ícono de lupa o campo de texto). Haz clic en ella o presiona Ctrl+K (o Cmd+K en Mac) para activarla.
Escribe el nombre del lead
Escribe 'Juan García' en la barra de búsqueda. HubSpot mostrará resultados en tiempo real mientras escribes. Los resultados incluyen contactos, deals, empresas y otros registros que coincidan con el término de búsqueda.
Filtra los resultados por tipo 'Contactos'
En los resultados de búsqueda, busca la sección 'Contacts' o 'Contactos'. Si hay múltiples resultados (por ej. un contacto y un deal con el mismo nombre), haz clic en la sección de contactos para ver solo los registros de personas.
Selecciona el contacto correcto
Si aparecen varios contactos con nombres similares, identifica al Juan García correcto por su empresa, email o cualquier dato adicional visible en el resultado. Haz clic en su nombre para abrir el registro completo.
Alternativa: busca con filtros avanzados en Contacts
Si la búsqueda global no da resultados precisos, ve a CRM > Contacts. Haz clic en 'Filters' y agrega filtros: 'First name contains Juan' y 'Last name contains García'. Esto dará resultados más específicos y controlados.
Revisa el perfil completo del lead
Una vez en el registro del contacto, podrás ver toda la información: datos de contacto (email, teléfono), empresa, historial de interacciones (emails abiertos, reuniones, notas), deals asociados, etapa del ciclo de vida, propietario asignado y actividad reciente.
Preguntas frecuentes
¿Puedo buscar leads en HubSpot por número de teléfono?
Sí. HubSpot permite buscar contactos por número de teléfono usando los filtros avanzados en CRM > Contacts. Agrega el filtro 'Phone number contains [número]'. La búsqueda global también puede encontrar contactos por teléfono si escribes el número exacto, aunque funciona mejor con nombres y emails.
¿HubSpot detecta contactos duplicados al buscar un lead?
HubSpot no alerta automáticamente sobre duplicados en los resultados de búsqueda. Sin embargo, en Settings > Data Management > Duplicates puedes revisar y fusionar contactos duplicados de forma masiva. Es recomendable hacer esta limpieza periódicamente para mantener la base de datos organizada.
¿Puedo buscar leads en HubSpot por estado en el pipeline o etapa del deal?
Sí, usando filtros avanzados en CRM > Contacts o CRM > Deals. Agrega el filtro 'Deal stage' para filtrar contactos según la etapa del deal asociado, o usa filtros como 'Lifecycle stage' para ver todos los leads, prospectos o clientes. Esta búsqueda más específica es más eficiente que la búsqueda global para listas segmentadas.