Cómo borrar etapas en mi pipeline
Borrar una etapa de pipeline en HubSpot requiere primero reasignar todos los deals que se encuentren en esa etapa, ya que no es posible eliminarla si contiene deals activos. El proceso se realiza en Settings > CRM > Deals > Pipelines y toma entre 10 y 15 minutos. En Teeo, le indicas al asistente qué etapa eliminar y te muestra los deals a reasignar si los hay.
Cómo hacerlo en Teeo
“Elimina la etapa Propuesta enviada de mi pipeline de ventas”
La etapa queda eliminada. Los deals en esa etapa se te muestran para reasignarlos si es necesario.
Cómo borrar etapas en mi pipeline en HubSpot: paso a paso
Requisitos
- ·No es posible eliminar una etapa si contiene deals activos. Debes reasignarlos primero.
- ·Tampoco se pueden eliminar las etapas de 'Closed Won' y 'Closed Lost', que son etapas fijas del sistema.
- ·Al eliminar una etapa, los workflows y reportes que la referencien deberán actualizarse manualmente.
Revisa si la etapa tiene deals activos
Antes de ir a Configuración, ve a CRM > Deals y filtra por la etapa que deseas eliminar. Verifica cuántos deals están en esa etapa. Si hay deals, deberás moverlos a otra etapa antes de poder eliminarla.
Reasigna los deals de la etapa a eliminar
Si hay deals en la etapa, selecciónalos todos (usando la casilla de verificación en la parte superior de la lista). Haz clic en 'Actions' > 'Edit properties' y cambia el campo 'Deal stage' a otra etapa del pipeline. Guarda los cambios.
Accede a la Configuración de HubSpot
Una vez que la etapa esté vacía de deals, haz clic en el ícono de engranaje (⚙️) en la barra de navegación superior para abrir Configuración.
Navega a CRM > Deals > Pipelines
En el menú lateral izquierdo de Configuración, haz clic en 'CRM' y luego en 'Deals'. Selecciona la pestaña 'Pipelines' en la parte superior de la pantalla.
Selecciona el pipeline correspondiente
Si tienes varios pipelines, haz clic en el nombre del pipeline que contiene la etapa que deseas eliminar. Verás todas las etapas actuales del pipeline.
Localiza la etapa que deseas eliminar
En la lista de etapas del pipeline, encuentra la etapa 'Propuesta enviada' (o la que desees eliminar). Asegúrate de que ya no tenga deals asignados; de lo contrario, el botón de eliminar estará desactivado.
Haz clic en el ícono de eliminar
A la derecha de cada etapa verás un ícono de papelera o una 'X'. Haz clic en él para iniciar el proceso de eliminación. Si la etapa tiene deals, HubSpot te mostrará un mensaje de error pidiendo que los reasignes primero.
Confirma la eliminación y guarda
Aparecerá un cuadro de confirmación. Haz clic en 'Delete' o 'Confirmar' para eliminar la etapa permanentemente. Luego haz clic en 'Save' para guardar los cambios en el pipeline. Verifica que el pipeline ahora muestra el orden correcto sin la etapa eliminada.
Preguntas frecuentes
¿Puedo eliminar la etapa 'Closed Won' o 'Closed Lost' en HubSpot?
No. Las etapas 'Closed Won' (Cerrado ganado) y 'Closed Lost' (Cerrado perdido) son etapas fijas del sistema en HubSpot y no pueden eliminarse. Sí puedes cambiarles el nombre, pero no eliminarlas. El sistema las requiere para calcular las tasas de cierre y el pronóstico de ventas.
¿Qué pasa con los reportes y workflows si elimino una etapa del pipeline en HubSpot?
Si tienes workflows que usan la etapa eliminada como condición o acción, deberán actualizarse manualmente para evitar errores. De igual forma, los reportes que filtran o agrupan por esa etapa ya no mostrarán datos para ella. HubSpot no actualiza automáticamente estos elementos al eliminar una etapa.
¿Puedo recuperar una etapa de pipeline eliminada en HubSpot?
No. La eliminación de etapas de pipeline en HubSpot es permanente. Una vez eliminada, no puedes recuperarla desde la interfaz. Si necesitas volver a usarla, tendrás que crearla nuevamente y configurar su probabilidad de cierre.