Cómo automatizar perfilar mis leads
Automatizar el perfilado de leads en HubSpot requiere configurar Lead Scoring con criterios de interacción y luego crear Workflows que clasifiquen los contactos según su puntuación. La configuración completa toma entre 40 y 50 minutos y requiere Marketing Hub Professional para acceder al Lead Scoring predictivo. En Teeo, describes los criterios de clasificación y la automatización queda activa al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Automatiza el perfilado de leads: clasifica como caliente a quien tenga 3 o más interacciones, tibio entre 1 y 2, frío sin interacciones”
La automatización queda activa y clasificará leads automáticamente en tiempo real.
Cómo automatizar perfilar mis leads en HubSpot: paso a paso
Requisitos
- ·El Lead Scoring manual (basado en propiedades) está disponible desde Marketing Hub Starter. El Lead Scoring predictivo (por IA) requiere Marketing Hub Professional ($800/mes).
- ·Para la clasificación automatizada caliente/tibio/frío se necesitan Workflows de Marketing Hub Starter o superior.
- ·La propiedad 'HubSpot Score' es la que se usa para definir el scoring. Se puede crear una propiedad personalizada como 'Temperatura del lead' para la clasificación.
Accede a la configuración de Lead Scoring
Inicia sesión en HubSpot. Ve a Settings > Properties y busca la propiedad 'HubSpot Score'. Haz clic en ella para configurar los criterios de puntuación. Alternativamente, ve a Marketing > Lead Scoring si tienes acceso desde el menú.
Crea una propiedad personalizada para la temperatura del lead
Ve a Settings > Properties > Create property. Crea una propiedad de tipo 'Dropdown select' llamada 'Temperatura del lead' con las opciones: 'Caliente', 'Tibio', 'Frío'. Esta propiedad será la que actualicen los Workflows.
Define los criterios de puntuación positiva en HubSpot Score
En la propiedad HubSpot Score, haz clic en 'Add criteria' en la sección positiva. Agrega criterios de interacción: 'Contact has opened email' (+5 puntos), 'Contact has clicked email link' (+10), 'Contact has visited pricing page' (+15), etc.
Define los criterios de puntuación negativa
Agrega criterios negativos que reduzcan la puntuación: 'Contact has unsubscribed from email' (-50 puntos), 'Last activity date is more than 30 days ago' (-10 puntos). Esto evita que leads inactivos mantengan puntuaciones altas.
Guarda la configuración de scoring
Una vez definidos todos los criterios, haz clic en 'Save'. HubSpot comenzará a calcular el HubSpot Score retroactivamente para todos tus contactos existentes. Este proceso puede tomar varios minutos.
Ve a Automation > Workflows para crear el primer workflow
En el menú principal, haz clic en 'Automation' > 'Workflows'. Haz clic en 'Create workflow' > 'Contact-based' > 'Start from scratch'.
Configura el workflow para leads 'Calientes'
Nombra el workflow 'Clasificar leads calientes'. En el trigger de inscripción, selecciona: 'HubSpot Score is greater than or equal to 30' (o el número que equivalga a 3+ interacciones según tu sistema de puntos). Este número dependerá de los puntos que asignaste en el paso 3.
Agrega la acción de actualizar la propiedad a 'Caliente'
Agrega una acción 'Set contact property value'. Selecciona la propiedad 'Temperatura del lead' y establece el valor en 'Caliente'. Guarda y activa este workflow.
Crea el workflow para leads 'Tibios'
Crea un nuevo workflow 'Clasificar leads tibios'. En el trigger, usa dos condiciones combinadas: 'HubSpot Score is greater than or equal to 10 AND HubSpot Score is less than 30'. Agrega la acción de establecer 'Temperatura del lead' como 'Tibio'.
Crea el workflow para leads 'Fríos'
Crea el tercer workflow 'Clasificar leads fríos'. En el trigger, usa: 'HubSpot Score is less than 10' o 'HubSpot Score is equal to 0'. Agrega la acción de establecer 'Temperatura del lead' como 'Frío'.
Activa los tres workflows
Revisa y activa los tres workflows haciendo clic en 'Turn on' en cada uno. Los workflows se ejecutarán automáticamente cuando los contactos cumplan los criterios. Los contactos existentes se inscribirán basándose en su score actual.
Verifica la clasificación en la vista de contactos
Ve a CRM > Contacts y agrega la columna 'Temperatura del lead' a la vista de lista. Verifica que los contactos estén siendo clasificados correctamente según sus interacciones. Puedes filtrar por temperatura para ver listas segmentadas de leads calientes, tibios y fríos.
Preguntas frecuentes
¿El Lead Scoring de HubSpot está disponible en el plan gratuito?
El Lead Scoring manual básico (mediante la propiedad HubSpot Score) está disponible desde Marketing Hub Starter ($45/mes). El Lead Scoring predictivo impulsado por inteligencia artificial está disponible únicamente en Marketing Hub Professional ($800/mes) o Enterprise. El plan gratuito no incluye scoring.
¿HubSpot puede clasificar leads automáticamente como caliente, tibio y frío sin programación manual?
No de forma nativa sin configuración. Para clasificar leads como caliente, tibio o frío, necesitas crear una propiedad personalizada y configurar Workflows que actualicen esa propiedad según el HubSpot Score. Este proceso requiere configuración manual inicial. El Lead Scoring predictivo de Marketing Hub Professional automatiza la predicción de conversión pero no usa exactamente la nomenclatura caliente/tibio/frío.
¿Los workflows de clasificación de leads en HubSpot se actualizan en tiempo real?
Los Workflows de HubSpot se ejecutan con una latencia de algunos minutos (generalmente entre 1 y 15 minutos) después de que el contacto cumple el criterio. No son estrictamente en tiempo real, pero para la mayoría de los casos de uso de clasificación de leads, esta latencia es aceptable.