Cómo subir información al knowledge base
Freshsales no incluye un knowledge base nativo. Para gestionar artículos de conocimiento debes conectar Freshdesk, el producto de soporte de Freshworks, lo que requiere crear o vincular una cuenta adicional y navegar por una interfaz completamente distinta antes de poder subir tu primer artículo.
Cómo hacerlo en Teeo
“Agrega al knowledge base: [información sobre nuestros servicios]”
La información queda guardada en el knowledge base al instante y el asistente puede usarla de inmediato.
Cómo subir información al knowledge base en Freshsales: paso a paso
Requisitos
- ·Freshsales NO tiene knowledge base nativo. Esta función requiere Freshdesk, un producto separado de Freshworks con su propio precio.
- ·Necesitas tener o crear una cuenta de Freshdesk activa y vincularla a tu cuenta de Freshsales.
- ·Los artículos del knowledge base viven en Freshdesk, no en Freshsales; los agentes deben cambiar de aplicación para consultarlos.
- ·El plan Freshdesk requerido para KB completo es Growth ($15/agente/mes) o superior.
Abre Freshworks Neo Admin Center
Inicia sesión en tu cuenta de Freshworks. Haz clic en el ícono de cuadrícula (Apps) en la esquina superior izquierda y selecciona 'Admin Center' para gestionar el ecosistema de productos.
Verifica que Freshdesk esté activado
En Admin Center, ve a la sección 'Products'. Confirma que Freshdesk aparece como activo. Si no lo tienes, haz clic en 'Add Product' y selecciona Freshdesk para iniciar el proceso de activación (puede tomar varios minutos).
Accede a tu cuenta de Freshdesk
Haz clic en el ícono de cuadrícula nuevamente y selecciona 'Freshdesk' en la lista de aplicaciones. Se abrirá el panel de Freshdesk en una nueva pestaña del navegador.
Navega a Solutions (Knowledge Base)
En el panel de Freshdesk, haz clic en 'Solutions' en el menú lateral izquierdo. Esta es la sección de knowledge base de Freshdesk.
Crea o selecciona una categoría
Haz clic en '+ New Category' para crear una categoría que organice tu contenido (por ejemplo, 'Servicios'). Escribe el nombre en el campo 'Category Name', agrega una descripción opcional y haz clic en 'Save'.
Crea una carpeta dentro de la categoría
Dentro de la categoría recién creada, haz clic en '+ New Folder'. Asigna un nombre a la carpeta (por ejemplo, 'Preguntas Frecuentes') y configura la visibilidad: 'All Users', 'Logged in Users', o 'Agents Only'. Haz clic en 'Save'.
Crea un nuevo artículo
Dentro de la carpeta, haz clic en '+ New Article'. Se abre el editor de artículos con un campo de título y un editor de texto enriquecido.
Escribe el contenido del artículo
En el campo 'Title', escribe el nombre del artículo. En el cuerpo, usa el editor para agregar texto, imágenes, videos o archivos adjuntos. Puedes usar el asistente Freddy AI para sugerir mejoras al contenido haciendo clic en 'Freddy Suggestions'.
Configura las propiedades del artículo
En el panel derecho, configura: 'Folder' (confirma la carpeta correcta), 'Tags' para facilitar la búsqueda, 'SEO Title' y 'Meta Description' si el KB es público. Revisa también el campo 'Author'.
Publica el artículo
Haz clic en el botón 'Publish' (verde) en la esquina superior derecha para que el artículo quede disponible. Si prefieres guardarlo como borrador primero, usa la flecha desplegable junto al botón y selecciona 'Save as Draft'.
Preguntas frecuentes
¿Freshsales tiene knowledge base propio?
No. Freshsales no incluye un knowledge base nativo. Para tener esta funcionalidad necesitas Freshdesk, el producto de soporte de Freshworks, que es una aplicación separada con su propio plan de precios.
¿Puedo usar las notas de Freshsales como knowledge base alternativo?
Las notas y adjuntos en registros de Freshsales pueden servir para guardar información puntual sobre un contacto o negocio, pero no ofrecen búsqueda centralizada, categorías ni capacidad de publicación que caracteriza a un knowledge base real.
¿El knowledge base de Freshdesk está disponible para los agentes de Freshsales?
Solo si los agentes tienen acceso activo a Freshdesk. Los dos productos no comparten interfaz: los agentes deben cambiar manualmente a Freshdesk para consultar artículos, lo que interrumpe el flujo de trabajo en Freshsales.