Cómo hacer secuencias de seguimiento
Las secuencias de seguimiento en Freshsales permiten automatizar correos y tareas en intervalos definidos. Su configuración requiere navegar a Sales → Sequences, crear la secuencia, añadir cada paso con su intervalo y condición de salida, y activarla. El proceso toma cerca de 35 minutos. En Teeo, describes los intervalos en un mensaje y la secuencia queda lista.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea una secuencia de seguimiento: primer mensaje a los 3 días, segundo a los 7 días, tercero a los 14 días sin respuesta”
La secuencia queda activa y se ejecutará automáticamente en los intervalos definidos.
Cómo hacer secuencias de seguimiento en Freshsales: paso a paso
Requisitos
- ·Las secuencias (Sequences) están disponibles a partir del plan Growth de Freshsales. No están incluidas en el plan Free.
- ·Las secuencias de Freshsales solo envían correos desde la cuenta de email conectada del agente. No soportan WhatsApp ni SMS de forma nativa en secuencias.
- ·La condición de salida por respuesta (exit on reply) debe configurarse manualmente en cada secuencia; no está activa por defecto.
Inicia sesión en Freshsales
Ve a tu dominio de Freshsales e introduce tus credenciales. Asegúrate de que tu cuenta tiene el plan Growth o superior, ya que las secuencias no están disponibles en el plan Free.
Navega a Sales → Sequences
En la barra de navegación lateral izquierda, haz clic en 'Sales'. En el submenú que aparece, selecciona 'Sequences'. Se abrirá la lista de secuencias existentes.
Crea una nueva secuencia
Haz clic en el botón '+ New Sequence' en la esquina superior derecha. Se abrirá el asistente de creación de secuencias.
Asigna un nombre a la secuencia
Escribe un nombre descriptivo para la secuencia en el campo 'Sequence Name', por ejemplo: 'Seguimiento prospectos fríos — 3/7/14 días'. Haz clic en 'Next' para continuar.
Añade el primer paso: correo al día 3
Haz clic en '+ Add Step' para agregar el primer paso. Selecciona 'Email' como tipo de paso. Configura el campo 'Wait' en 3 días. Redacta el asunto y cuerpo del correo, o selecciona una plantilla existente.
Configura la condición de salida por respuesta
En la configuración del primer paso, activa la opción 'Exit sequence if contact replies' para que el contacto salga de la secuencia automáticamente si responde. Esta opción debe habilitarse explícitamente.
Añade el segundo paso: correo al día 7
Haz clic en '+ Add Step' nuevamente. Selecciona 'Email' como tipo. Configura el campo 'Wait' en 4 días (es decir, 4 días después del paso anterior, para un total de 7 días desde el inicio). Redacta el contenido del segundo correo.
Añade el tercer paso: correo al día 14
Haz clic en '+ Add Step' por tercera vez. Configura el campo 'Wait' en 7 días (7 días después del paso anterior, total 14 días desde el inicio). Redacta el tercer correo de seguimiento.
Revisa el resumen de la secuencia
Verifica en el panel de vista previa que los tres pasos aparecen con los intervalos correctos: Día 3, Día 7 y Día 14. Confirma que la condición de salida por respuesta está activa en cada paso.
Configura los ajustes de envío
En la sección 'Settings' de la secuencia, define los días y horarios de envío (por ejemplo, solo días laborables de 9 a 18 h). Selecciona el remitente en el campo 'Send emails as'.
Guarda la secuencia
Haz clic en el botón 'Save' para guardar la secuencia. En este punto la secuencia queda en estado 'Draft' y aún no está activa.
Activa la secuencia
Para activar la secuencia, haz clic en el botón 'Activate' o cambia el estado de 'Draft' a 'Active' usando el interruptor correspondiente. La secuencia comenzará a ejecutarse cuando se añadan contactos a ella.
Preguntas frecuentes
¿En qué plan de Freshsales están disponibles las secuencias de seguimiento?
Las secuencias (Sequences) de Freshsales están disponibles a partir del plan Growth. El plan Free no incluye esta funcionalidad. Si necesitas automatizar correos de seguimiento con intervalos definidos en Freshsales, debes estar suscrito al plan Growth o superior.
¿Cuántos pasos tiene crear una secuencia de seguimiento en Freshsales?
Crear una secuencia de tres pasos en Freshsales requiere completar 12 pasos: iniciar sesión, navegar a Sales → Sequences, crear y nombrar la secuencia, añadir cada correo con su intervalo de espera, configurar la condición de salida por respuesta, ajustar los horarios de envío, guardar y activar. El proceso toma aproximadamente 35 minutos.
¿Cuál es la forma más rápida de crear una secuencia de seguimiento automatizada?
La forma más rápida es con Teeo CRM: describes los intervalos en un solo mensaje, por ejemplo 'Crea una secuencia de seguimiento: primer mensaje a los 3 días, segundo a los 7 días, tercero a los 14 días sin respuesta', y la secuencia queda activa al instante. No se requiere navegar por menús ni configurar cada paso manualmente.