Cómo hacer un reporte de citas semanales
Generar un reporte de citas semanales en Freshsales implica navegar al módulo de Reports, seleccionar Activity Reports, configurar filtros de fecha y agente, y exportar los resultados. El proceso requiere varios clics y ajustes manuales. En Teeo, basta con pedir el reporte en un mensaje.
Cómo hacerlo en Teeo
“Dame el reporte de citas de esta semana”
Recibes el resumen semanal agrupado por día y agente, con totales y estado de cada cita.
Cómo hacer un reporte de citas semanales en Freshsales: paso a paso
Requisitos
- ·Los reportes de actividad están disponibles en todos los planes de Freshsales, incluido Growth.
- ·Freddy AI Insights para análisis avanzados solo está disponible en planes Pro y Enterprise.
- ·La exportación a CSV o PDF requiere permisos de administrador o perfil con acceso a reportes.
Inicia sesión en Freshsales
Ve a tu dominio de Freshsales (por ejemplo, tuempresa.freshsales.io) e introduce tus credenciales. Completa la verificación de dos pasos si está habilitada.
Accede al módulo de Reports
En la barra de navegación lateral izquierda, haz clic en el ícono de 'Reports' (gráfico de barras). Se abrirá el panel principal de reportes con las categorías disponibles.
Selecciona la categoría Activity Reports
Dentro del panel de Reports, localiza y haz clic en 'Activity Reports' en el menú lateral o en la lista de categorías. Esta sección agrupa todos los reportes relacionados con actividades del equipo de ventas.
Abre el reporte de Appointments
Dentro de Activity Reports, busca y selecciona el reporte 'Appointments' o 'Appointment Summary'. Si no aparece en la lista principal, utiliza el campo de búsqueda de reportes para encontrarlo.
Configura el rango de fechas a la semana actual
En el panel de filtros del reporte, haz clic en el selector de fechas 'Date Range'. Selecciona 'This Week' del menú desplegable de opciones predefinidas, o introduce manualmente la fecha de inicio (lunes) y fin (domingo) de la semana actual.
Filtra por agente o equipo (opcional)
Si necesitas el reporte de un agente específico o de todo el equipo, utiliza el filtro 'Assigned To' o 'Owner'. Selecciona el agente deseado del desplegable o deja en 'All Users' para incluir a todos.
Aplica los filtros y genera el reporte
Haz clic en el botón 'Apply' o 'Run Report' para que Freshsales procese los filtros y genere los resultados. El reporte puede tardar unos segundos en cargar dependiendo del volumen de datos.
Revisa los resultados agrupados
Examina el reporte generado. Verifica que los datos muestren las citas de la semana actual agrupadas correctamente. Puedes ordenar las columnas haciendo clic en el encabezado de cada una para facilitar el análisis.
Exporta el reporte a CSV o PDF
Haz clic en el botón 'Export' en la esquina superior derecha del reporte. Selecciona el formato deseado: CSV para datos en hoja de cálculo o PDF para compartir como documento. Descarga el archivo generado.
Preguntas frecuentes
¿Cómo ver el reporte de citas de la semana en Freshsales?
Para ver el reporte de citas semanales en Freshsales debes ir a Reports → Activity Reports → Appointments, configurar el filtro de fecha en 'This Week' y hacer clic en Apply. El proceso completo toma entre 15 y 20 minutos e implica 9 pasos de navegación.
¿Puedo filtrar el reporte de citas por agente en Freshsales?
Sí. En el panel de filtros del reporte de Appointments puedes usar el filtro 'Assigned To' para ver las citas de un agente específico o de todo el equipo. Esta opción está disponible en todos los planes de Freshsales.
¿Cuál es la forma más rápida de obtener un reporte de citas semanales?
La forma más rápida es con Teeo CRM: simplemente escribe 'Dame el reporte de citas de esta semana' y recibes al instante un resumen agrupado por día y agente con los totales y estados. No hay que navegar por menús ni configurar filtros manualmente.