Cómo hacer un reporte de citas del día
Para ver el reporte de citas del día en Freshsales debes ir al módulo de Reports, seleccionar Activity Reports, configurar el tipo de actividad como 'Appointment' y aplicar un filtro de fecha para el día actual. El sistema genera la vista con los registros, pero exportar o personalizar la vista requiere pasos adicionales.
Cómo hacerlo en Teeo
“Dame el reporte de citas del día de hoy”
Recibes el reporte completo con todas las citas del día: cliente, hora, canal y agente asignado.
Cómo hacer un reporte de citas del día en Freshsales: paso a paso
Requisitos
- ·Los reportes de actividades en Freshsales están disponibles en todos los planes, pero la personalización avanzada de columnas y exportaciones puede requerir plan Growth o superior.
- ·Las 'Appointments' en Freshsales son actividades programadas del tipo reunión. Deben haber sido registradas en el CRM para aparecer en el reporte.
- ·El reporte solo muestra citas registradas en Freshsales; las citas agendadas por otros medios (Google Calendar, Outlook) solo aparecen si se han sincronizado con el CRM.
- ·Para ver citas de todos los agentes del equipo necesitas permisos de administrador o de vista de equipo.
Ve al módulo de Reports
En el menú lateral izquierdo de Freshsales, haz clic en el ícono de 'Reports' (gráfico de barras). Se abrirá el panel de reportes con las categorías disponibles.
Selecciona Activity Reports
En la pantalla de Reports, localiza la sección 'Sales Activity Reports' o 'Activity Reports' y haz clic en ella. Verás una lista de reportes predefinidos relacionados con actividades del equipo.
Abre el reporte de actividades
Haz clic en 'Activity Summary' o en 'Activity Details Report' (dependiendo de si quieres un resumen agregado o el listado completo de actividades individuales). Para ver cada cita con sus detalles, selecciona 'Activity Details'.
Filtra por tipo de actividad: Appointment
En el panel de filtros del reporte, busca el campo 'Activity Type'. Haz clic en el desplegable y selecciona únicamente 'Appointment' para filtrar las actividades del tipo reunión/cita y excluir llamadas, tareas y correos.
Aplica el filtro de fecha para hoy
Localiza el campo de fecha (usualmente 'Date Range' o 'Activity Date'). Haz clic en el selector y elige 'Today' de las opciones rápidas, o selecciona manualmente la fecha actual en el calendario del inicio y fin del rango.
Selecciona el equipo o agente
Si tienes permisos de administrador, verás un filtro de 'Owner' o 'Team'. Para ver las citas de todo el equipo, selecciona 'All Users' o deja el campo sin filtrar. Si solo necesitas tus propias citas, selecciona tu nombre en el campo Owner.
Aplica los filtros y genera el reporte
Haz clic en 'Apply' o 'Run Report' para generar el reporte con los filtros configurados. Freshsales mostrará la lista de citas del día con columnas de contacto, hora de inicio, duración, propietario y estado.
Exporta el reporte si es necesario
Si necesitas compartir el reporte, haz clic en el botón 'Export' (ícono de descarga) en la esquina superior derecha. Selecciona el formato: CSV o XLS. El archivo se descargará automáticamente a tu dispositivo.
Preguntas frecuentes
¿El reporte de citas de Freshsales incluye reuniones agendadas en Google Calendar?
Solo si tienes activa la integración de Google Calendar con Freshsales y las reuniones han sido sincronizadas al CRM. Las reuniones creadas directamente en Google Calendar sin sincronización no aparecen en los reportes de actividades de Freshsales.
¿Puedo programar el reporte de citas para que llegue automáticamente por correo?
Sí. En algunos planes de Freshsales puedes configurar reportes programados. En la vista del reporte, busca la opción 'Schedule Report' o 'Email Report' para configurar el envío automático diario, semanal o mensual a las direcciones de correo que indiques.
¿Por qué no veo las citas de mis agentes en el reporte?
Los reportes de actividades de otros agentes requieren permisos de administrador o de vista de equipo. Si tu rol en Freshsales es de agente estándar, por defecto solo verás tus propias actividades. Contacta a tu administrador para que ajuste los permisos de visibilidad de tu rol.