Cómo editar información en el knowledge base
Editar información del knowledge base en Freshsales implica salir del CRM y trabajar en Freshdesk, una aplicación separada del ecosistema Freshworks. Debes localizar el artículo correcto entre categorías y carpetas, editarlo en el editor de texto y republicarlo para que los cambios queden activos.
Cómo hacerlo en Teeo
“Edita en el knowledge base: la entrada sobre [tema] ahora debe decir [nueva información]”
La entrada queda actualizada en el knowledge base de forma inmediata.
Cómo editar información en el knowledge base en Freshsales: paso a paso
Requisitos
- ·Freshsales no tiene knowledge base nativo. Los artículos viven en Freshdesk, producto separado de Freshworks.
- ·Debes tener acceso activo a Freshdesk con permisos de edición sobre artículos de Solutions.
- ·Si el artículo estaba publicado, al guardarlo se publica directamente; si estaba en borrador, debes volver a publicar manualmente.
- ·Los cambios no se reflejan en Freshsales; los agentes solo los ven al cambiar a Freshdesk.
Cambia a Freshdesk desde el menú de aplicaciones
En Freshsales, haz clic en el ícono de cuadrícula (Apps) en la esquina superior izquierda. En el menú desplegable, selecciona 'Freshdesk'. Se abrirá el panel de Freshdesk en una nueva pestaña.
Ve a la sección Solutions
En el menú lateral izquierdo de Freshdesk, haz clic en 'Solutions'. Verás la estructura de categorías y carpetas de tu knowledge base.
Localiza el artículo a editar
Navega por las categorías y carpetas para encontrar el artículo que deseas modificar. Alternativamente, usa la barra de búsqueda en la parte superior de Solutions y escribe palabras clave del título del artículo.
Abre el artículo
Haz clic en el título del artículo para abrirlo. Verás el contenido actual publicado junto con opciones de edición en la parte superior derecha.
Activa el modo de edición
Haz clic en el botón 'Edit Article' (ícono de lápiz o botón con texto) en la esquina superior derecha. El artículo se abrirá en el editor de texto enriquecido con todas las opciones de formato.
Realiza los cambios necesarios
Modifica el título, el cuerpo del artículo o ambos según necesites. Puedes actualizar texto, imágenes, enlaces o adjuntos. Usa la barra de herramientas del editor para aplicar formato. El asistente Freddy AI puede sugerir mejoras haciendo clic en 'Freddy Suggestions'.
Actualiza las propiedades si es necesario
En el panel derecho, revisa y actualiza los 'Tags', el 'SEO Title', la 'Meta Description' o la 'Folder' si el artículo debe reubicarse dentro del knowledge base.
Guarda y publica los cambios
Haz clic en el botón 'Publish' (verde) para guardar y publicar los cambios de inmediato. Si el artículo estaba en borrador, el botón dirá 'Save'; deberás hacer clic en 'Publish' por separado para que quede visible.
Preguntas frecuentes
¿Por qué tengo que usar Freshdesk para editar el knowledge base si ya tengo Freshsales?
Porque Freshsales no incluye un módulo de knowledge base. Esta funcionalidad pertenece a Freshdesk, el producto de soporte de Freshworks. Son aplicaciones independientes que comparten inicio de sesión, pero tienen interfaces y datos separados.
¿Puedo editar artículos del knowledge base directamente desde un ticket o negocio en Freshsales?
No. No existe un enlace directo desde registros de Freshsales al editor de artículos de Freshdesk. Siempre debes ir a Freshdesk por separado para editar cualquier artículo del knowledge base.
¿Los cambios editados en Freshdesk se sincronizan automáticamente con Freshsales?
No hay sincronización de contenido entre ambas plataformas. Los artículos editados en Freshdesk solo son visibles en Freshdesk. Los agentes de Freshsales deben cambiar de aplicación para ver el contenido actualizado.