Cómo crear una secuencia de nurturing
Las secuencias de nurturing en Freshsales se gestionan desde el módulo Sequences, disponible a partir del plan Growth. Cada secuencia requiere configurar los pasos individuales, los intervalos de tiempo, las plantillas de correo y las condiciones de salida antes de poder activarla y asignarla a los leads correspondientes.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea una secuencia de nurturing para leads que no han respondido en 7 días: mensaje de valor a los 7 días, caso de éxito a los 14, oferta a los 21”
La secuencia queda configurada y se activará automáticamente para los leads que cumplan la condición.
Cómo crear una secuencia de nurturing en Freshsales: paso a paso
Requisitos
- ·La funcionalidad Sequences requiere el plan Growth ($29/usuario/mes) o superior. No está disponible en el plan Free.
- ·Para enviar correos desde una secuencia debes tener una cuenta de correo conectada en Freshsales (Settings > Email).
- ·Las secuencias solo pueden iniciarse manualmente desde registros de contactos o leads; no hay activación automática por reglas de entrada sin configurar un workflow adicional.
- ·Freshsales permite un máximo de pasos y contactos por secuencia según el plan contratado.
Ve al módulo Sales y selecciona Sequences
En el menú lateral izquierdo de Freshsales, haz clic en 'Sales'. En el submenú desplegado, selecciona 'Sequences'. Se abrirá la lista de secuencias existentes.
Crea una nueva secuencia
Haz clic en el botón '+ New Sequence' en la esquina superior derecha. En la ventana que aparece, escribe el nombre de la secuencia (por ejemplo, 'Nurturing — Sin respuesta 7 días') y haz clic en 'Create'.
Configura los ajustes generales de la secuencia
En la pantalla de configuración, establece el 'Owner' (propietario de la secuencia) y el 'From Email' (la cuenta de correo desde la que se enviarán los emails). Verifica que la cuenta de correo está correctamente vinculada.
Añade el primer paso: correo de valor (día 7)
Haz clic en '+ Add Step'. Selecciona 'Email' como tipo de paso. En el campo 'Day', escribe '1' (el primer paso se ejecuta al día 1 desde que el contacto entra a la secuencia; ajusta si quieres que sea el día 7 desde el último contacto usando el campo de intervalo).
Crea la plantilla del primer correo
Haz clic en 'Create Template' o selecciona una plantilla existente. Escribe el 'Subject' (asunto) y el cuerpo del correo de valor. Puedes usar variables de personalización como {{contact.first_name}} o {{contact.company}}. Haz clic en 'Save Template'.
Configura el intervalo del primer paso
En la configuración del paso, establece el número de días de espera antes de enviar. Para el primer correo, define el intervalo como 7 días desde la entrada del contacto a la secuencia.
Añade el segundo paso: caso de éxito (día 14)
Haz clic en '+ Add Step' debajo del primer paso. Selecciona 'Email' nuevamente. Establece el intervalo en 7 días adicionales (el sistema acumulará 14 días desde el inicio). Crea o selecciona la plantilla del caso de éxito siguiendo el mismo proceso del paso 5.
Añade el tercer paso: oferta (día 21)
Haz clic en '+ Add Step' debajo del segundo paso. Selecciona 'Email'. Establece el intervalo en 7 días adicionales (total 21 días). Crea la plantilla con la oferta específica usando variables de personalización donde corresponda.
Configura las condiciones de salida de la secuencia
En la sección 'Exit Conditions' de la configuración, activa las condiciones bajo las cuales un contacto debe salir de la secuencia: 'Contact replies to email' y 'Contact books a meeting'. Esto evita continuar enviando emails a leads que ya respondieron.
Define los días y horarios de envío
En la sección 'Schedule', selecciona los días de la semana en que se enviarán los correos (por ejemplo, lunes a viernes) y el rango horario (por ejemplo, 9:00 AM – 5:00 PM en la zona horaria del contacto o la del equipo).
Revisa y activa la secuencia
Haz clic en 'Review' para ver un resumen de todos los pasos configurados. Verifica nombres, intervalos y plantillas. Si todo es correcto, haz clic en 'Activate' para que la secuencia quede disponible para asignar contactos.
Asigna contactos a la secuencia
Ve al módulo de Contacts o Leads. Selecciona los contactos que no han respondido en los últimos 7 días usando filtros ('Last Contacted > 7 days ago'). Selecciona los registros, haz clic en 'More Actions' y selecciona 'Add to Sequence'. Elige la secuencia recién creada y confirma.
Preguntas frecuentes
¿Qué plan de Freshsales necesito para usar Sequences?
El módulo Sequences está disponible a partir del plan Growth ($29/usuario/mes). El plan Free de Freshsales no incluye esta funcionalidad. Si no ves la opción en tu cuenta, verifica tu plan actual en Settings > Billing.
¿Las secuencias en Freshsales se activan automáticamente cuando un lead cumple una condición?
No directamente. Por defecto, los contactos deben ser añadidos manualmente a una secuencia. Para activar contactos automáticamente cuando cumplen una condición (como no haber respondido en 7 días), debes crear un Workflow adicional en Freshsales que añada automáticamente los registros a la secuencia.
¿Puedo incluir pasos que no sean correos electrónicos en una secuencia de Freshsales?
Sí. Además de correos electrónicos, las secuencias de Freshsales permiten agregar pasos de tipo 'Call Task' (recordatorio de llamada) y 'Manual Task' (tarea manual para el agente). Esto permite crear secuencias multicanal que combinen emails con acciones de seguimiento telefónico.