Cómo crear un recordatorio automático para un lead
En Freshsales, los recordatorios para leads se gestionan mediante Tareas (Tasks) o Actividades vinculadas al registro del contacto. Aunque el proceso es relativamente directo, requiere navegar hasta el perfil del lead, crear la tarea con la fecha correcta y configurar manualmente la notificación de recordatorio para que llegue en el momento indicado.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un recordatorio automático para el lead Juan García en 3 días para hacer seguimiento”
El recordatorio queda programado. Recibirás una notificación automática en la fecha indicada.
Cómo crear un recordatorio automático para un lead en Freshsales: paso a paso
Requisitos
- ·Las tareas y recordatorios en Freshsales están disponibles en todos los planes, incluido el Free.
- ·Los recordatorios se envían como notificaciones dentro de la plataforma (in-app) y por correo electrónico si está configurado.
- ·Para crear recordatorios automáticos masivos basados en criterios (por ejemplo, todos los leads sin actividad en 3 días) se necesita la función de Workflows, disponible en el plan Growth y superior.
- ·Freshsales también permite que Freddy AI sugiera el siguiente paso de seguimiento en planes Pro y Enterprise.
Busca el lead Juan García
Haz clic en el ícono de lupa (búsqueda global) en la barra superior de Freshsales. Escribe 'Juan García' en el campo de búsqueda. En los resultados, haz clic en el nombre del lead para abrir su perfil.
Accede al perfil del lead
En el perfil de Juan García, revisa que estás en la vista correcta del contacto. Si tienes tanto Contacts como Leads como entidades separadas, asegúrate de estar en el registro correcto.
Abre el panel de tareas o actividades
En el perfil del lead, localiza el panel de actividades en la parte derecha o inferior de la pantalla. Haz clic en el botón 'Add Task' (Agregar tarea) o en el ícono de '+' junto a la sección 'Tasks'.
Crea una nueva tarea de seguimiento
Se abre el formulario de nueva tarea. En el campo 'Task Title' (Título de la tarea) escribe 'Seguimiento - Juan García' o una descripción clara como 'Llamar para hacer seguimiento'.
Asigna la fecha de vencimiento
En el campo 'Due Date' (Fecha de vencimiento), selecciona la fecha que corresponde a 3 días a partir de hoy usando el selector de fecha. Confirma que el año y mes sean correctos antes de seleccionar el día.
Configura la hora del recordatorio
En el campo 'Due Time' (Hora), selecciona la hora a la que deseas que aparezca la notificación (por ejemplo, 9:00 AM). Luego busca el campo 'Remind me' o 'Reminder' y actívalo si no está activo por defecto.
Configura la anticipación del recordatorio
En el selector de anticipación del recordatorio, elige cuánto antes deseas ser notificado: '0 minutes before' (en el momento exacto), '15 minutes before', '1 hour before', etc. Selecciona la opción que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.
Guarda la tarea
Haz clic en 'Save' (Guardar) para crear la tarea. La tarea aparecerá en el perfil del lead y en tu lista de tareas pendientes. Freshsales enviará la notificación automáticamente cuando llegue la fecha y hora configuradas.
Preguntas frecuentes
¿Freshsales envía notificaciones de recordatorio para las tareas?
Sí. Freshsales envía notificaciones in-app y por correo electrónico cuando una tarea está próxima a vencer o llega a su fecha de vencimiento. Puedes configurar la anticipación del recordatorio al momento de crear la tarea (por ejemplo, 15 minutos antes, 1 hora antes).
¿Puedo crear recordatorios automáticos para múltiples leads a la vez en Freshsales?
No de forma directa desde el perfil de cada lead. Para crear recordatorios de seguimiento masivos basados en reglas (como 'todos los leads sin actividad en 3 días'), necesitas configurar un Workflow en Admin Settings > Automation > Workflows. Esta función está disponible en los planes Growth, Pro y Enterprise.
¿Las tareas de Freshsales se sincronizan con Google Calendar o Outlook?
Las tareas creadas en Freshsales no se sincronizan automáticamente como eventos en Google Calendar u Outlook. Solo las reuniones (meetings) y actividades de tipo 'Meeting' se sincronizan con el calendario externo. Los recordatorios de tareas se gestionan exclusivamente dentro de la plataforma Freshsales.