Cómo crear más etapas en mi pipeline
Agregar etapas a un pipeline en Freshsales requiere ir a Admin Settings, navegar a CRM → Pipelines, seleccionar el pipeline que quieres editar y agregar las etapas una a una con su porcentaje de probabilidad. El proceso toma alrededor de 20 minutos. En Teeo, le describes las etapas al asistente y quedan listas de inmediato.
Cómo hacerlo en Teeo
“Agrega las etapas Negociación y Firma de contrato a mi pipeline de ventas principal”
Las etapas quedan agregadas al pipeline en el orden y posición que indicaste.
Cómo crear más etapas en mi pipeline en Freshsales: paso a paso
Requisitos
- ·Solo los administradores de la cuenta pueden editar pipelines en Freshsales. Los usuarios con rol de agente no tienen acceso a esta configuración.
- ·Al agregar una etapa se debe asignar un porcentaje de probabilidad de cierre; este valor afecta las proyecciones de ingresos en los reportes.
- ·Freshsales permite reordenar las etapas mediante arrastrar y soltar después de crearlas.
Inicia sesión como administrador en Freshsales
Ve a tu dominio de Freshsales e inicia sesión con una cuenta que tenga permisos de administrador. Solo los admins pueden modificar la configuración de pipelines.
Accede a Admin Settings
Haz clic en el ícono de tu perfil o en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha y selecciona 'Admin Settings' para abrir el panel de configuración.
Navega a la sección CRM
En el menú lateral izquierdo de Admin Settings, localiza y haz clic en la sección 'CRM'. Se desplegarán las subsecciones de configuración del CRM.
Selecciona Pipelines
Dentro de la sección CRM, haz clic en 'Pipelines' (o 'Deal Pipelines'). Verás la lista de todos los pipelines configurados en tu cuenta de Freshsales.
Selecciona el pipeline que deseas editar
Localiza tu pipeline de ventas principal en la lista y haz clic en su nombre o en el ícono de edición (lápiz) a la derecha para abrirlo en modo edición.
Agrega la primera nueva etapa
En la vista de edición del pipeline, haz clic en '+ Add Stage' al final de la lista de etapas. Aparecerá un campo de texto. Escribe el nombre de la primera etapa nueva: 'Negociación'.
Asigna la probabilidad de cierre a la etapa Negociación
En el campo de porcentaje que aparece junto al nombre de la etapa, introduce el valor de probabilidad de cierre para 'Negociación'. Por ejemplo, 70%. Este valor se usará en los cálculos de proyección de ingresos.
Agrega la segunda nueva etapa: Firma de contrato
Haz clic en '+ Add Stage' nuevamente. Escribe 'Firma de contrato' como nombre de la etapa y asigna su probabilidad de cierre correspondiente, por ejemplo 90%.
Guarda los cambios del pipeline
Haz clic en el botón 'Save' para guardar las nuevas etapas. Si necesitas ajustar el orden de las etapas, arrastra y suelta cada una a la posición deseada antes de guardar.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se configuran las etapas del pipeline en Freshsales?
Las etapas del pipeline se configuran en Admin Settings → CRM → Pipelines. Desde ahí puedes seleccionar el pipeline que quieres editar y agregar, renombrar o reordenar sus etapas. Solo los usuarios con rol de administrador tienen acceso a esta sección.
¿Se puede agregar una etapa al pipeline sin ser administrador en Freshsales?
No. En Freshsales, la edición de pipelines y sus etapas está restringida a usuarios con permisos de administrador. Si necesitas agregar una etapa y no eres admin, deberás solicitar el cambio a tu administrador de cuenta.
¿Cuál es la forma más rápida de agregar etapas a un pipeline de ventas?
La forma más rápida es con Teeo CRM: simplemente describes las etapas que quieres agregar en un mensaje, por ejemplo 'Agrega las etapas Negociación y Firma de contrato a mi pipeline principal', y quedan añadidas al instante. No hay que navegar por menús de configuración ni tener permisos especiales de administrador.