Cómo crear un calendario
Freshsales incluye un Meeting Scheduler dentro de sus funciones de ventas, pero configurarlo implica navegar por múltiples secciones de ajustes, conectar tu calendario externo, definir franjas horarias disponibles, establecer la duración de las reuniones y personalizar la página de reserva antes de obtener un enlace funcional.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un calendario de ventas disponible lunes a viernes de 9am a 6pm con reuniones de 45 minutos”
Tu calendario queda configurado con los horarios disponibles y el link para agendar reuniones.
Cómo crear un calendario en Freshsales: paso a paso
Requisitos
- ·El Meeting Scheduler de Freshsales requiere conectar Google Calendar o Microsoft Outlook para funcionar correctamente.
- ·La función de Meeting Scheduler está disponible en los planes Growth, Pro y Enterprise. No está disponible en el plan Free.
- ·Cada representante de ventas debe configurar su propio Meeting Scheduler de forma individual.
- ·El enlace de reserva es personal por usuario; no existe un calendario de equipo centralizado sin configuración adicional.
Accede a tu perfil de usuario
Haz clic en tu avatar o foto de perfil en la esquina superior derecha de Freshsales. En el menú desplegable selecciona 'Profile Settings' para abrir la configuración de tu cuenta personal.
Navega a la sección Calendar
Dentro de Profile Settings, desplázate por el menú lateral izquierdo y haz clic en 'Calendar'. Aquí se gestionan tanto la sincronización del calendario como el Meeting Scheduler.
Conecta tu cuenta de Google Calendar o Outlook
En la sección 'Calendar Sync', haz clic en 'Connect Google Calendar' o 'Connect Microsoft Outlook'. Sigue el flujo de autorización OAuth para otorgar los permisos necesarios. Sin esta conexión el Meeting Scheduler no puede verificar tu disponibilidad real.
Ve a la sección Meeting Scheduler
Una vez sincronizado el calendario, haz clic en 'Meeting Scheduler' en el menú lateral izquierdo dentro de Profile Settings, o navega a Sales > Meeting Scheduler desde el menú principal de Freshsales.
Crea un nuevo tipo de reunión
Haz clic en el botón '+ New Meeting Type' (o 'Create Meeting Type'). Se abre un formulario de configuración donde definirás todos los parámetros del calendario de reservas.
Configura el nombre y la duración
En el campo 'Meeting Name' escribe el nombre (por ejemplo, 'Reunión de ventas'). En el campo 'Duration' selecciona '45 minutes' en el menú desplegable. Opcionalmente agrega una descripción que verán los invitados al reservar.
Define los días y horarios de disponibilidad
En la sección 'Availability', activa los días de la semana: habilita de lunes (Monday) a viernes (Friday) y desactiva sábado y domingo. Para cada día activo, ajusta el horario de inicio a '9:00 AM' y de fin a '6:00 PM' usando los selectores de hora.
Configura el tiempo de anticipación y buffer
En 'Minimum scheduling notice' define cuánta antelación mínima se requiere para reservar (por ejemplo, 60 minutos). En 'Buffer time' agrega tiempo entre reuniones si lo necesitas (por ejemplo, 15 minutos). Esto evita reservas back-to-back.
Configura el límite de reservas diarias (opcional)
En 'Daily limit', establece el número máximo de reuniones por día si deseas limitar la carga. Luego revisa la zona horaria en el campo 'Timezone' y asegúrate de que corresponda a la tuya.
Guarda y obtén el enlace de reserva
Haz clic en 'Save' para guardar la configuración del Meeting Scheduler. Freshsales generará automáticamente un enlace personalizado de reserva. Copia ese enlace desde la sección 'Share' y compártelo con tus prospectos por correo, WhatsApp o en tu firma.
Preguntas frecuentes
¿Freshsales tiene un calendario de reservas propio?
Sí, Freshsales incluye un Meeting Scheduler que permite crear un enlace de reserva personalizado. Sin embargo, requiere conectar Google Calendar o Microsoft Outlook y configurarlo manualmente a través de Profile Settings antes de poder usarlo.
¿El Meeting Scheduler de Freshsales está disponible en todos los planes?
No. El Meeting Scheduler está disponible en los planes Growth, Pro y Enterprise de Freshsales. Los usuarios del plan Free no tienen acceso a esta función y deben usar herramientas externas para agendar reuniones.
¿Puedo crear un calendario de equipo en Freshsales?
Freshsales no ofrece un calendario de reservas centralizado para todo el equipo de manera nativa. Cada representante de ventas configura y comparte su propio Meeting Scheduler de forma individual. Para equipos, se requiere configuración adicional o integraciones externas.