Cómo buscar un lead
Freshsales ofrece una barra de búsqueda global con ícono de lupa que permite encontrar contactos, leads y negocios rápidamente. Sin embargo, cuando el nombre es común o existen múltiples registros similares, es necesario aplicar filtros adicionales en el módulo de Contacts para identificar el lead correcto entre todos los resultados.
Cómo hacerlo en Teeo
“Busca el lead Juan García”
Los resultados aparecen al instante con toda la información de contacto, historial y estado del lead.
Cómo buscar un lead en Freshsales: paso a paso
Requisitos
- ·La búsqueda global de Freshsales busca en Contacts, Leads, Deals, Accounts y otros módulos simultáneamente.
- ·Si el CRM está configurado sin módulo 'Leads' separado (solo Contacts), busca directamente en Contacts.
- ·Para búsquedas más precisas con múltiples criterios (por ejemplo, por empresa, etiqueta o estado), usa los filtros avanzados del módulo de Contacts.
- ·Freshsales también permite buscar por número de teléfono o correo electrónico desde la barra de búsqueda global.
Haz clic en el ícono de lupa (búsqueda global)
En la barra de navegación superior de Freshsales, localiza el ícono de lupa (🔍) a la derecha del logotipo. Haz clic en él para activar la barra de búsqueda global. También puedes presionar la tecla '/' en tu teclado para activarla directamente.
Escribe el nombre del lead
En el campo de búsqueda que aparece, escribe 'Juan García'. Freshsales comenzará a mostrar resultados en tiempo real mientras escribes, desplegando coincidencias de Contacts, Leads, Deals y Accounts.
Identifica el resultado correcto
Revisa los resultados que aparecen en el menú desplegable. Los resultados están agrupados por tipo de entidad (Contacts, Leads, Deals, etc.). Busca 'Juan García' bajo la sección 'Contacts' o 'Leads'.
Aplica filtros si hay múltiples resultados (opcional)
Si aparecen varios 'Juan García' en los resultados, haz clic en 'View all results' para ver la lista completa. Desde ahí puedes filtrar por empresa, etiqueta, propietario del lead o estado para identificar el registro correcto.
Haz clic en el nombre del lead para abrir su perfil
Una vez identificado el lead correcto en los resultados, haz clic en su nombre. Se abrirá el perfil completo del lead con toda su información de contacto, historial de actividades, negocios asociados y notas.
Revisa la información del lead
En el perfil de Juan García encontrarás: datos de contacto (teléfono, email), empresa, estado del lead, propietario asignado, historial de actividades (llamadas, emails, reuniones), negocios activos y notas. Navega por las pestañas del perfil para acceder a cada sección.
Preguntas frecuentes
¿Cómo busco un lead en Freshsales si no recuerdo el nombre exacto?
Puedes buscar por nombre parcial, correo electrónico o número de teléfono usando la barra de búsqueda global. También puedes ir al módulo de Contacts y usar los filtros avanzados para buscar por empresa, etiqueta, estado del lead o propietario asignado, lo que te ayuda a encontrar el registro aunque no recuerdes el nombre completo.
¿La búsqueda global de Freshsales busca en todos los módulos a la vez?
Sí. La búsqueda global de Freshsales busca simultáneamente en Contacts, Leads, Deals, Accounts, y otros módulos según la configuración de tu CRM. Los resultados aparecen agrupados por tipo de entidad en el menú desplegable, facilitando identificar en qué módulo vive el registro buscado.
¿Puedo buscar leads por criterios personalizados en Freshsales, como temperatura o etiqueta?
Sí, pero no desde la búsqueda global. Para buscar por campos personalizados, etiquetas, estado o cualquier otro criterio específico, debes navegar al módulo de Contacts, hacer clic en 'Filter' y aplicar los filtros avanzados que necesites. Freshsales permite guardar filtros como vistas personalizadas para reutilizarlas.