Cómo borrar etapas en mi pipeline
Eliminar una etapa de un pipeline en Freshsales requiere acceder a Admin Settings, navegar hasta el pipeline, verificar si hay deals en la etapa, moverlos a otra etapa y finalmente eliminarla. Si hay deals activos, Freshsales te pedirá reasignarlos antes de proceder. En Teeo, basta con indicar qué etapa eliminar.
Cómo hacerlo en Teeo
“Elimina la etapa Propuesta enviada de mi pipeline de ventas”
La etapa queda eliminada. Los deals en esa etapa se te muestran para reasignarlos si es necesario.
Cómo borrar etapas en mi pipeline en Freshsales: paso a paso
Requisitos
- ·Solo los administradores pueden eliminar etapas de un pipeline en Freshsales.
- ·No es posible eliminar una etapa que tenga deals activos sin reasignarlos primero a otra etapa.
- ·Las etapas de sistema 'Won' y 'Lost' no se pueden eliminar en Freshsales.
Inicia sesión como administrador en Freshsales
Ve a tu dominio de Freshsales e inicia sesión con una cuenta que tenga permisos de administrador. La eliminación de etapas de pipeline requiere acceso de admin.
Verifica los deals en la etapa que quieres eliminar
Antes de ir a la configuración, te recomendamos revisar el pipeline en la vista de Deals para ver cuántos deals están en la etapa 'Propuesta enviada'. Anota sus nombres o IDs para facilitarte la reasignación.
Reasigna los deals a otra etapa
Si hay deals en la etapa que vas a eliminar, muévelos a otra etapa primero. Ve a Deals, filtra por la etapa 'Propuesta enviada' y arrastra cada deal a la etapa de destino, o edita cada deal y cambia su etapa desde el campo 'Deal Stage'.
Accede a Admin Settings
Haz clic en el ícono de tu perfil o el engranaje en la esquina superior derecha y selecciona 'Admin Settings'.
Navega a CRM → Pipelines
En el menú lateral izquierdo de Admin Settings, haz clic en 'CRM' y luego en 'Pipelines'. Verás la lista de todos los pipelines de tu cuenta.
Selecciona el pipeline que contiene la etapa a eliminar
Localiza tu pipeline de ventas en la lista y haz clic en su nombre o en el ícono de edición (lápiz) para abrirlo en modo edición.
Localiza la etapa Propuesta enviada
En la vista de edición del pipeline, desplázate por la lista de etapas hasta encontrar 'Propuesta enviada'. Verifica que no tiene deals asociados; si los tiene, regresa al paso 3.
Haz clic en el ícono de eliminar de la etapa
A la derecha del nombre de la etapa 'Propuesta enviada', haz clic en el ícono de eliminar (papelera o X). Aparecerá un cuadro de confirmación.
Confirma la eliminación
En el cuadro de diálogo de confirmación, haz clic en 'Delete' o 'Confirm' para confirmar que deseas eliminar la etapa. Si aún hay deals en esa etapa, Freshsales te pedirá que los muevas antes de continuar.
Guarda los cambios del pipeline
Haz clic en el botón 'Save' para guardar la configuración actualizada del pipeline. Verifica que la etapa 'Propuesta enviada' ya no aparece en la lista de etapas.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa con los deals cuando elimino una etapa en Freshsales?
Freshsales no permite eliminar una etapa que tenga deals activos. Antes de eliminar la etapa, debes mover manualmente todos los deals a otra etapa del mismo pipeline. Solo una vez que la etapa esté vacía podrás eliminarla. Si hay muchos deals, este proceso puede tomar tiempo considerable.
¿Se pueden eliminar las etapas Won y Lost del pipeline en Freshsales?
No. Las etapas de sistema 'Won' (Ganado) y 'Lost' (Perdido) son etapas fijas en Freshsales y no se pueden eliminar. Solo las etapas personalizadas creadas por el administrador pueden ser eliminadas.
¿Cuál es la forma más rápida de eliminar una etapa de un pipeline?
La forma más rápida es con Teeo CRM: escribes 'Elimina la etapa Propuesta enviada de mi pipeline de ventas' y el asistente gestiona la eliminación, mostrándote los deals que necesiten reasignación si los hay. No necesitas navegar por Admin Settings ni verificar manualmente cada deal.