Cómo automatizar perfilar mis leads
Freshsales permite automatizar la clasificación de leads mediante Workflows, pero el proceso implica primero crear un campo personalizado para almacenar la temperatura del lead y luego configurar tres workflows separados, uno para cada categoría (caliente, tibio, frío), con sus respectivas condiciones basadas en el conteo de actividades e interacciones.
Cómo hacerlo en Teeo
“Automatiza el perfilado de leads: clasifica como caliente a quien tenga 3 o más interacciones, tibio entre 1 y 2, frío sin interacciones”
La automatización queda activa y clasificará leads automáticamente en tiempo real.
Cómo automatizar perfilar mis leads en Freshsales: paso a paso
Requisitos
- ·El perfilado predictivo con Freddy AI (puntuación automática basada en machine learning) solo está disponible en los planes Pro y Enterprise de Freshsales.
- ·La automatización basada en conteo de actividades mediante Workflows está disponible en el plan Growth y superior.
- ·El plan Free no tiene acceso a Workflows; los usuarios free deben clasificar leads manualmente.
- ·Freshsales no tiene un campo nativo de 'temperatura del lead'; debes crear un campo personalizado para almacenar este valor.
- ·Los Workflows se ejecutan cuando se cumplen las condiciones, pero el sistema no recalcula proactivamente todos los leads existentes al crear el workflow.
Ve a Admin Settings
Haz clic en tu avatar en la esquina superior derecha y selecciona 'Admin Settings'. Esto abre el panel de administración de Freshsales.
Accede a CRM > Fields para crear un campo personalizado
En Admin Settings, navega a 'CRM' en el menú lateral y haz clic en 'Fields'. Selecciona la entidad 'Contact' o 'Lead' (según cómo estructures tu CRM). Haz clic en '+ Add Field'.
Crea el campo 'Temperatura del Lead'
En el formulario de nuevo campo, selecciona el tipo 'Dropdown' (lista desplegable). En 'Field Label' escribe 'Temperatura del Lead'. Agrega las tres opciones: 'Caliente', 'Tibio', 'Frío'. Marca el campo como opcional y haz clic en 'Save'.
Ve a Workflows en Admin Settings
En Admin Settings, busca la sección 'Automation' o 'Workflows' en el menú lateral y haz clic en 'Workflows'. Aquí configurarás las reglas de clasificación automática.
Crea el primer workflow: leads 'Calientes'
Haz clic en '+ New Workflow'. En 'Workflow Name' escribe 'Clasificar Lead Caliente'. En 'Module' selecciona 'Contact' o 'Lead'. En 'Trigger' selecciona 'Activity is logged' (cuando se registra una actividad).
Configura la condición para leads calientes
En la sección 'Conditions', haz clic en '+ Add Condition'. Selecciona 'Number of Activities' como campo. Establece el operador como 'Greater than or equal to' y el valor como '3'. Esta condición identifica leads con 3 o más interacciones.
Configura la acción para leads calientes
En la sección 'Actions', haz clic en '+ Add Action'. Selecciona 'Update Field'. En el campo a actualizar selecciona 'Temperatura del Lead'. En el nuevo valor selecciona 'Caliente'. Haz clic en 'Save' para guardar este workflow.
Crea el segundo workflow: leads 'Tibios'
Haz clic en '+ New Workflow'. Nombra este workflow 'Clasificar Lead Tibio'. Usa el mismo trigger 'Activity is logged'. En Conditions, agrega dos condiciones: 'Number of Activities' >= 1 Y 'Number of Activities' <= 2. Selecciona el operador lógico 'AND'.
Configura la acción para leads tibios
En Actions, selecciona 'Update Field' > 'Temperatura del Lead' > 'Tibio'. Guarda el workflow.
Crea el tercer workflow: leads 'Fríos'
Haz clic en '+ New Workflow'. Nombra este workflow 'Clasificar Lead Frío'. Usa el trigger 'Contact/Lead is created' (cuando se crea un nuevo lead) para capturar leads sin interacciones desde el inicio. En Conditions, establece 'Number of Activities' = 0.
Configura la acción para leads fríos
En Actions, selecciona 'Update Field' > 'Temperatura del Lead' > 'Frío'. Guarda el workflow.
Activa los tres workflows
En la lista de Workflows, confirma que los tres workflows recién creados están en estado 'Active' (activo). Si alguno muestra 'Inactive', haz clic en el toggle para activarlo.
Verifica la clasificación en un lead de prueba
Ve a un lead existente en Contacts/Leads y registra manualmente una actividad (haz clic en 'Log Activity'). Espera unos minutos y luego recarga el perfil del lead para verificar que el campo 'Temperatura del Lead' se haya actualizado automáticamente al valor correcto.
Preguntas frecuentes
¿Freshsales tiene perfilado de leads con inteligencia artificial?
Sí, Freddy AI de Freshsales ofrece lead scoring predictivo que clasifica leads automáticamente basándose en comportamiento e historial. Sin embargo, esta función solo está disponible en los planes Pro y Enterprise. En el plan Growth, el perfilado debe configurarse manualmente mediante Workflows con reglas basadas en conteo de actividades.
¿Puedo usar Workflows para clasificar leads en el plan Free de Freshsales?
No. Los Workflows de automatización no están disponibles en el plan Free de Freshsales. Para usar esta función necesitas al menos el plan Growth. Los usuarios del plan Free deben actualizar el campo de temperatura del lead manualmente en cada registro.
¿Los Workflows de Freshsales clasifican retroactivamente los leads existentes?
No automáticamente. Cuando creas un nuevo Workflow en Freshsales, este solo se ejecuta cuando ocurre el evento trigger en el futuro. Los leads existentes no son reclasificados de forma retroactiva a menos que vuelva a ocurrir el trigger en esos registros (por ejemplo, se registre una nueva actividad).