Cómo crear una secuencia de nurturing
Crear una secuencia de nurturing en Dynamics 365 requiere la función Sales Accelerator, disponible solo en los planes Sales Premium y Enterprise. El proceso implica crear la secuencia, añadir pasos de actividad (correos, llamadas, tareas), configurar los tiempos de espera y conectar la secuencia a un segmento de leads. El proceso completo puede tomar entre 40 y 50 minutos. En Teeo, describes la secuencia y queda configurada automáticamente.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea una secuencia de nurturing para leads que no han respondido en 7 días: mensaje de valor a los 7 días, caso de éxito a los 14, oferta a los 21”
La secuencia queda configurada y se activará automáticamente para los leads que cumplan la condición.
Cómo crear una secuencia de nurturing en Microsoft Dynamics 365: paso a paso
Requisitos
- ·Las Sequences (secuencias) en Dynamics 365 son parte del Sales Accelerator, una función disponible exclusivamente en los planes Dynamics 365 Sales Premium (~$135/usuario/mes) y Sales Enterprise (~$95/usuario/mes). No está disponible en el plan Professional.
- ·Las secuencias funcionan como guías de actividad para los vendedores: les indican qué hacer y cuándo. No son campañas de email marketing automatizadas; los correos dentro de una secuencia requieren que el vendedor los envíe manualmente o configuren una integración con Power Automate.
- ·Para automatizar el envío de correos sin intervención manual, se recomienda complementar las Sequences con flujos de Power Automate, lo cual requiere licencias adicionales y conocimientos técnicos.
Accede a Dynamics 365 Sales Hub
Inicia sesión en home.dynamics.com y abre la aplicación 'Sales Hub'. Verifica que tu licencia sea Sales Premium o Enterprise, ya que el Sales Accelerator (donde se crean las secuencias) no está disponible en el plan Professional.
Abre el Sales Accelerator
En el menú lateral izquierdo, busca y haz clic en 'Sales Accelerator'. Si no ves esta opción, puede que el administrador no haya habilitado la función. Ve a Settings > Sales Accelerator para activarla.
Ve a la sección Sequences
Dentro del Sales Accelerator, haz clic en 'Sequences' en el menú superior o lateral. Verás la lista de secuencias existentes en tu organización.
Crea una nueva secuencia
Haz clic en '+ New sequence' o '+ Nueva secuencia'. Se abrirá el editor de secuencias con un lienzo visual donde podrás diseñar el flujo de actividades.
Configura el nombre y la descripción
En el panel de configuración inicial, escribe el nombre de la secuencia (por ejemplo: 'Nurturing leads sin respuesta 7 días') y una descripción breve que explique su propósito. Haz clic en 'Next' para continuar.
Añade el primer paso: mensaje de valor (día 7)
En el lienzo de la secuencia, haz clic en '+ Add step' o el botón '+'. Selecciona el tipo de actividad: 'Send an email'. Escribe el asunto y el cuerpo del correo con el mensaje de valor. En el campo 'Wait' o 'Esperar', configura 7 días de espera antes de este paso.
Añade el segundo paso: caso de éxito (día 14)
Haz clic nuevamente en '+ Add step' para añadir otro paso debajo del primero. Selecciona 'Send an email'. Escribe el asunto y contenido del correo con el caso de éxito. Configura 7 días de espera (7 días después del primer correo, que son 14 días desde el inicio).
Añade el tercer paso: oferta (día 21)
Haz clic en '+ Add step' una vez más. Selecciona 'Send an email'. Escribe el asunto y contenido del correo con la oferta especial. Configura 7 días de espera (7 días después del segundo correo, que son 21 días desde el inicio).
Configura las condiciones de salida (opcional)
En el panel de configuración de la secuencia, busca la opción 'Exit conditions'. Puedes configurar que un lead salga de la secuencia automáticamente si responde un correo o si cambia de etapa en el pipeline. Esto evita que los leads que ya respondieron sigan recibiendo mensajes.
Guarda y activa la secuencia
Haz clic en 'Save' para guardar la secuencia y luego en 'Activate' para activarla. Una secuencia inactiva no puede ser asignada a registros. Confirma la activación en el cuadro de diálogo que aparece.
Conecta la secuencia a leads o contactos
Ve a la lista de Leads en el Sales Hub. Selecciona los leads que no han respondido en los últimos 7 días usando filtros (puedes filtrar por fecha de última actividad). Selecciona los registros y haz clic en 'Assign sequence' en la barra de acciones.
Selecciona la secuencia y confirma la asignación
En el panel que aparece, busca y selecciona la secuencia que acabas de crear. Haz clic en 'Assign'. Los leads seleccionados comenzarán a avanzar por la secuencia según los tiempos configurados. Los vendedores verán las actividades pendientes en su cola del Sales Accelerator.
Preguntas frecuentes
¿Las Sequences de Dynamics 365 envían correos automáticamente sin intervención del vendedor?
No por defecto. Las Sequences del Sales Accelerator de Dynamics 365 funcionan como guías de actividades para los vendedores: les muestran qué correo enviar y cuándo, pero el vendedor debe revisar y enviar manualmente cada correo. Para automatizar el envío sin intervención, se necesita integrar Power Automate, lo que requiere configuración técnica adicional.
¿Qué licencia de Dynamics 365 necesito para usar Sequences?
Necesitas Dynamics 365 Sales Premium (~$135/usuario/mes) o Sales Enterprise (~$95/usuario/mes). El plan Sales Professional no incluye Sales Accelerator ni Sequences. Es importante verificar tu plan antes de intentar configurar esta funcionalidad.
¿Puedo usar Sequences de Dynamics 365 para contactos existentes o solo para nuevos leads?
Las Sequences pueden asignarse tanto a Leads como a Oportunidades (Opportunities) y Contactos en Dynamics 365. No están limitadas a nuevos registros. Puedes seleccionar cualquier registro existente que cumpla tus criterios y asignarle una secuencia manualmente desde la vista de lista o desde el registro individual.