Cómo crear un recordatorio automático para un lead
En Dynamics 365, los recordatorios para leads se crean como Actividades de tipo Tarea o Llamada de teléfono vinculadas al registro del lead, con una fecha de vencimiento establecida. El CRM enviará una notificación en la fecha indicada. Alternativamente, se puede usar Power Automate para enviar recordatorios por email o Teams.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un recordatorio automático para el lead Juan García en 3 días para hacer seguimiento”
El recordatorio queda programado. Recibirás una notificación automática en la fecha indicada.
Cómo crear un recordatorio automático para un lead en Microsoft Dynamics 365: paso a paso
Requisitos
- ·Las Tareas en Dynamics 365 generan notificaciones en la app cuando vencen, pero no envían email por defecto
- ·Para recordatorios por correo o Teams, se necesita Power Automate
- ·El recordatorio nativo de Dynamics 365 funciona bien para uso interno del equipo de ventas
Buscar el lead en Dynamics 365
En Sales Hub, navega a 'Clientes potenciales' (Leads) en el menú lateral. Usa la barra de búsqueda para encontrar el lead Juan García, o usa el buscador global con Ctrl+F3.
Abrir el registro del lead
Haz clic en el nombre del lead para abrir su registro completo. Verás el formulario con toda la información de contacto, historial y actividades asociadas.
Crear una nueva Actividad de tipo Tarea
En la sección de línea de tiempo (Timeline) del registro del lead, haz clic en el ícono '+' y selecciona 'Tarea'. Se abrirá el formulario de nueva tarea.
Completar los detalles de la tarea
En el formulario de Tarea, completa: Asunto = 'Seguimiento a Juan García', Descripción = detalles adicionales del seguimiento si los necesitas, Fecha de vencimiento = fecha de hoy más 3 días.
Asignar la tarea al responsable
Verifica que el campo 'Propietario' esté asignado a ti o al vendedor responsable del lead. Esto determinará quién recibirá la notificación de recordatorio.
Activar el recordatorio
Marca la casilla 'Establecer recordatorio' si está disponible en el formulario, o verifica que la fecha de vencimiento esté configurada correctamente. Haz clic en 'Guardar y cerrar'.
Verificar el recordatorio en actividades
La tarea aparecerá en la sección Timeline del lead y también en tu lista de Actividades pendientes. Dynamics 365 mostrará una notificación en la app cuando la tarea esté próxima a vencer o haya vencido.
Preguntas frecuentes
¿Dynamics 365 me notifica por correo electrónico cuando vence un recordatorio?
Por defecto, las Tareas en Dynamics 365 solo generan notificaciones dentro de la aplicación (in-app). Para recibir notificaciones por email, necesitas configurar un flujo en Power Automate que envíe un correo cuando la tarea esté próxima a vencer.
¿Puedo crear recordatorios recurrentes para hacer seguimiento periódico a un lead?
Sí. Al crear una Tarea en Dynamics 365, puedes configurar la recurrencia en el formulario de tarea. Selecciona 'Recurrente' y define el patrón (diario, semanal, mensual). Se crearán automáticamente las siguientes tareas de seguimiento.
¿El recordatorio desaparece del lead cuando lo marco como completado?
Cuando marcas una Tarea como completada, su estado cambia a 'Completada' y se mueve al historial del timeline del lead. No desaparece, sino que queda como registro histórico de la actividad de seguimiento. Puedes ver todas las tareas completadas filtrando el timeline.