Cómo crear un chatbot
Crear un chatbot para Dynamics 365 requiere usar Microsoft Copilot Studio (anteriormente Power Virtual Agents), un producto separado con su propia licencia. El proceso incluye crear el bot, definir temas y respuestas, publicarlo y luego incrustar el código en tu sitio web. El proceso completo puede tomar entre 50 y 70 minutos. En Teeo, describes cómo debe comportarse el chatbot y queda activo de inmediato.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un chatbot para el sitio web que responda preguntas frecuentes sobre precios, servicios y proceso de compra”
Tu chatbot queda creado, configurado y activo en todos tus canales de atención.
Cómo crear un chatbot en Microsoft Dynamics 365: paso a paso
Requisitos
- ·Crear un chatbot en el ecosistema de Dynamics 365 requiere Microsoft Copilot Studio (antes Power Virtual Agents), que es un producto independiente con su propia estructura de precios: desde $200/mes para 2,000 sesiones de chat.
- ·Copilot Studio no está incluido en ninguna licencia de Dynamics 365 Sales ni Customer Service por defecto. Debe adquirirse como complemento o como licencia independiente.
- ·Integrar el chatbot con datos de Dynamics 365 (como buscar información de un contacto o crear un caso) requiere configurar conectores de Power Automate o usar los conectores nativos de Copilot Studio, lo cual añade complejidad técnica adicional.
Accede a Microsoft Copilot Studio
Ve a copilotstudio.microsoft.com e inicia sesión con tu cuenta de Microsoft 365. Asegúrate de que tu organización tiene una licencia de Copilot Studio activa. Si no tienes acceso, contacta al administrador de tu tenant de Microsoft para que te asigne la licencia.
Crea un nuevo copilot (bot)
En la pantalla de inicio de Copilot Studio, haz clic en '+ Create' o '+ Nuevo copilot'. Selecciona 'New copilot' en el menú. Se abrirá el asistente de creación.
Configura el nombre e idioma del bot
Escribe el nombre del chatbot (por ejemplo: 'Asistente Web de Ventas'). Selecciona el idioma principal (Español o English según tu caso). Opcionalmente, puedes añadir una descripción del propósito del bot. Haz clic en 'Create' para crear el bot.
Explora el lienzo de conversación
Una vez creado el bot, se abrirá el editor de temas de conversación. Aquí verás los temas predeterminados del sistema (como 'Greeting', 'Goodbye', 'Escalate'). Estos son los puntos de partida que puedes modificar.
Crea un tema para preguntas sobre precios
Haz clic en '+ New topic' > 'From blank'. En el campo 'Name', escribe 'Preguntas sobre precios'. En la sección 'Trigger phrases' (frases disparadoras), añade variantes de preguntas que los usuarios podrían escribir: '¿Cuánto cuesta?', '¿Cuál es el precio?', 'Precios', 'Tarifas'.
Diseña el flujo de respuesta del tema de precios
En el editor visual de conversación, haz clic en '+ Add node' después del nodo de trigger. Selecciona 'Send a message'. Escribe la respuesta sobre precios en el cuadro de texto. Puedes añadir botones de opciones (Quick replies) si tienes diferentes planes o categorías de precios.
Crea temas adicionales para servicios y proceso de compra
Repite el proceso de los pasos 5 y 6 para crear temas adicionales: uno sobre los servicios que ofreces y otro sobre el proceso de compra. Añade frases disparadoras relevantes para cada tema y diseña los flujos de respuesta correspondientes.
Configura el mensaje de bienvenida
Ve al tema 'Greeting' en la lista de temas del sistema. Haz clic en él para editarlo. Modifica el mensaje de bienvenida para que refleje el tono y nombre de tu empresa. Puedes añadir botones de acceso rápido a los temas principales.
Prueba el chatbot en el panel de pruebas
En la parte izquierda del editor, haz clic en 'Test your copilot' o el ícono de chat. Se abrirá un panel donde puedes escribir mensajes como lo haría un usuario real. Prueba todas las frases disparadoras de cada tema para verificar que las respuestas son correctas.
Publica el chatbot
Una vez que estés satisfecho con las pruebas, haz clic en 'Publish' en la barra de navegación superior. Confirma la publicación. Esto hace que la versión actual del bot esté disponible para su despliegue en canales externos.
Obtén el código de integración para tu sitio web
Ve a 'Settings' > 'Channels' en el menú de Copilot Studio. Selecciona 'Custom website'. Copia el fragmento de código JavaScript que aparece. Pega este código en el HTML de tu sitio web, justo antes de la etiqueta de cierre </body>. El chatbot aparecerá como un widget flotante en tu sitio.
Preguntas frecuentes
¿Está incluido Copilot Studio en mi licencia de Dynamics 365?
No. Microsoft Copilot Studio (antes Power Virtual Agents) es un producto independiente que no está incluido en las licencias de Dynamics 365 Sales, Customer Service ni ningún otro módulo de Dynamics 365. Debe adquirirse por separado a partir de $200/mes para 2,000 sesiones de chat.
¿El chatbot de Copilot Studio puede consultar o actualizar datos en Dynamics 365 automáticamente?
Sí, pero requiere configuración adicional. Copilot Studio tiene conectores nativos para Dynamics 365 que permiten buscar registros, crear casos o actualizar contactos. Sin embargo, configurar estas integraciones requiere conocimientos de Power Automate y la configuración puede tomar varias horas adicionales.
¿Puedo usar el chatbot de Copilot Studio en WhatsApp o solo en el sitio web?
Copilot Studio soporta múltiples canales además del sitio web: Microsoft Teams, Facebook Messenger, Slack, Telegram y WhatsApp Business (a través de Azure Communication Services). Cada canal requiere configuración adicional y algunos pueden necesitar servicios de Azure complementarios.