Cómo crear un calendario
Dynamics 365 no tiene una función de "crear calendario" como herramienta de agendamiento independiente. La disponibilidad se gestiona a través de Outlook Calendar (sincronizado con Dynamics 365) o mediante la vista Calendario de Actividades. Este proceso requiere configurar la sincronización de Outlook y ajustar los permisos en Microsoft 365.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un calendario de ventas disponible lunes a viernes de 9am a 6pm con reuniones de 45 minutos”
Tu calendario queda configurado con los horarios disponibles y el link para agendar reuniones.
Cómo crear un calendario en Microsoft Dynamics 365: paso a paso
Requisitos
- ·Requiere licencia de Microsoft Dynamics 365 Sales activa y acceso al portal de Microsoft 365
- ·La sincronización con Outlook puede tardar hasta 15 minutos en activarse
- ·No existe una función nativa de 'link para agendar' — se necesita Microsoft Bookings por separado
Iniciar sesión en Dynamics 365 Sales
Accede a https://dynamics.microsoft.com y entra a tu entorno de Sales Hub. En la barra de navegación superior, confirma que estás en el módulo correcto.
Activar la sincronización con Outlook
Ve a Configuración (ícono de engranaje) > Configuración avanzada > Gestión de correo electrónico > Buzones. Selecciona tu buzón y haz clic en 'Aprobar correo electrónico'.
Configurar la sincronización del calendario
En el mismo panel de buzón, asegúrate de que 'Citas, contactos y tareas' esté configurado en 'Sincronización del lado del servidor'. Haz clic en Guardar.
Probar y activar el buzón
Regresa a la lista de buzones, selecciona el tuyo y haz clic en 'Probar y activar buzones'. Espera la confirmación (puede tardar varios minutos).
Acceder a la vista Calendario de Actividades
En el menú principal de Sales Hub, navega a Actividades. En la vista de lista, haz clic en el ícono de calendario para cambiar a vista de calendario.
Crear citas de disponibilidad
Haz clic en un bloque horario en el calendario para crear una nueva Actividad de tipo Cita. Completa el asunto, fecha y hora de inicio y fin para representar tu bloque de disponibilidad.
Configurar Microsoft Bookings (opcional)
Para tener un enlace de agendamiento externo, accede a https://outlook.office.com/bookings y crea un nuevo negocio. Configura el horario de atención de lunes a viernes, 9am a 6pm, con citas de 45 minutos.
Compartir el enlace de Bookings
En Microsoft Bookings, copia el enlace de la página de reservas desde 'Página de reservas'. Comparte este enlace con tus clientes o prospectos para que puedan agendar reuniones.
Preguntas frecuentes
¿Dynamics 365 tiene un enlace de agendamiento como Calendly?
No directamente. Para tener un enlace de reservas externo necesitas Microsoft Bookings, que es una herramienta separada incluida en algunos planes de Microsoft 365. Dynamics 365 por sí solo solo muestra actividades y citas internas.
¿Cuánto tiempo tarda en sincronizarse el calendario de Outlook con Dynamics 365?
La sincronización inicial puede tardar entre 5 y 15 minutos después de activar la sincronización del lado del servidor. Los cambios posteriores se sincronizan aproximadamente cada 15 minutos.
¿Puedo ver el calendario de otros usuarios de mi equipo en Dynamics 365?
Sí, si tienes los permisos correctos. En la vista de calendario de Actividades, puedes usar el selector de usuarios para ver las citas de otros miembros del equipo, siempre que tengas rol de administrador o permisos de lectura sobre sus registros.