Cómo buscar un lead
Dynamics 365 ofrece múltiples formas de buscar leads: la búsqueda global en la barra superior (Ctrl+F3), la vista de Leads con filtros de columna, y la Búsqueda Avanzada para criterios complejos. Cada método tiene un caso de uso distinto, y dominarlos todos toma cierto tiempo de aprendizaje.
Cómo hacerlo en Teeo
“Busca el lead Juan García”
Los resultados aparecen al instante con toda la información de contacto, historial y estado del lead.
Cómo buscar un lead en Microsoft Dynamics 365: paso a paso
Requisitos
- ·La búsqueda global (Ctrl+F3) busca en todas las entidades, no solo en Leads — puede mostrar contactos o cuentas con el mismo nombre
- ·La Búsqueda Avanzada permite guardar vistas de búsqueda para reutilizarlas
- ·Si hay muchos leads con nombres similares, necesitarás filtros adicionales para encontrar el correcto
Usar la búsqueda global (método rápido)
En cualquier pantalla de Dynamics 365 Sales Hub, presiona Ctrl+F3 o haz clic en el ícono de lupa en la barra de navegación superior. Escribe 'Juan García' en el campo de búsqueda.
Revisar los resultados de búsqueda global
Los resultados aparecerán categorizados por tipo de registro (Leads, Contactos, Cuentas, etc.). Busca en la sección 'Leads' y haz clic en el resultado correcto para abrir el registro.
Buscar desde la vista de Leads (método alternativo)
Si el resultado no es claro, navega a 'Clientes potenciales' (Leads) en el menú lateral de Sales Hub. Verás la lista completa de leads.
Usar el filtro de la vista de Leads
En la barra de búsqueda dentro de la vista de Leads, escribe 'Juan García'. Los resultados se filtrarán en tiempo real mostrando solo los leads que coincidan con el nombre.
Usar Búsqueda Avanzada para criterios complejos
Si necesitas buscar por múltiples criterios (nombre + empresa + estado del lead), haz clic en el ícono de embudo (funnel) en la barra superior para abrir la Búsqueda Avanzada. Define los filtros y ejecuta la búsqueda.
Abrir el registro del lead
Una vez encontrado el lead Juan García en cualquiera de los métodos anteriores, haz clic en su nombre para abrir el registro completo con toda su información, historial de actividades y estado actual.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la búsqueda global y la Búsqueda Avanzada en Dynamics 365?
La búsqueda global (Ctrl+F3) es rápida pero busca en todas las entidades simultáneamente. La Búsqueda Avanzada (ícono de embudo) permite definir múltiples criterios específicos, filtrar por campos personalizados y guardar las búsquedas como vistas reutilizables para el equipo.
¿Puedo buscar leads por número de teléfono o correo electrónico en Dynamics 365?
Sí. Usando la Búsqueda Avanzada puedes buscar por cualquier campo del lead, incluyendo teléfono y correo electrónico. En la búsqueda global, también indexa esos campos, aunque los resultados pueden incluir también contactos y cuentas con el mismo dato.
¿Cómo puedo guardar una búsqueda frecuente de leads en Dynamics 365?
Usa la Búsqueda Avanzada para definir los criterios, luego haz clic en 'Guardar como' para crear una vista personalizada. Esa vista aparecerá en el selector de vistas de la lista de Leads y podrá ser compartida con tu equipo si tienes los permisos necesarios.