Cómo hacer secuencias de seguimiento
Crear secuencias de seguimiento automatizadas en Copper requiere el plan Business y el uso del módulo Automation. El proceso implica definir el disparador, agregar pasos de email con retrasos de tiempo y configurar condiciones de salida para contactos que ya respondieron. El proceso toma alrededor de 30 minutos. En Teeo, basta con describir la secuencia en un mensaje.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea una secuencia de seguimiento: primer mensaje a los 3 días, segundo a los 7 días, tercero a los 14 días sin respuesta”
La secuencia queda activa y se ejecutará automáticamente en los intervalos definidos.
Cómo hacer secuencias de seguimiento en Copper: paso a paso
Requisitos
- ·Las secuencias de email automatizadas (Email Automation) solo están disponibles en el plan Business de Copper (~$59/usuario/mes). No están disponibles en los planes Starter ni Basic.
- ·Los emails se envían desde Gmail a través de la integración de Google Workspace. Se requiere tener Gmail conectado correctamente.
- ·Copper no permite condiciones avanzadas de ramificación (if/else) en secuencias. Para lógica compleja se recomienda integrar con Mailchimp o ActiveCampaign via Zapier.
Inicia sesión en Copper (plan Business requerido)
Accede a app.copper.com con tu cuenta de Google Workspace. Verifica que tu cuenta esté en el plan Business; de lo contrario, la función de Automation no estará disponible.
Ve a la sección Automation
En el menú lateral izquierdo, haz clic en 'Automation'. Esta sección contiene todos los workflows y automatizaciones configuradas en tu cuenta.
Crea un nuevo workflow
Haz clic en el botón '+ New Workflow' o 'Create Workflow'. Se abrirá el editor visual de automatizaciones de Copper.
Define el disparador (Trigger)
En el editor, selecciona el evento que iniciará la secuencia. Por ejemplo: 'Opportunity Stage Changed' (cuando una oportunidad cambia a una etapa específica) o 'Person Created' (cuando se crea un nuevo contacto). Configura los filtros del disparador según tu caso de uso.
Agrega el primer paso: email de seguimiento
Haz clic en '+ Add Step' y selecciona 'Send Email'. Redacta el asunto y cuerpo del primer correo de seguimiento. Puedes usar variables dinámicas como {{first_name}} o {{company_name}} para personalizar el mensaje.
Agrega un retraso de 3 días antes del primer email
Antes del paso de email, agrega un paso de tipo 'Wait' o 'Delay'. Configura el retraso en 3 días (72 horas). Este retraso se calcula a partir del momento en que se activa el disparador del workflow.
Agrega el segundo email con retraso de 4 días adicionales
Después del primer email, agrega otro paso 'Wait' de 4 días (para llegar al día 7 desde el inicio) y luego un nuevo paso 'Send Email'. Redacta el contenido del segundo mensaje de seguimiento.
Agrega el tercer email con retraso de 7 días adicionales
Repite el proceso: agrega un 'Wait' de 7 días (para llegar al día 14 desde el inicio) y un tercer paso 'Send Email'. Este es el mensaje final de la secuencia.
Configura la condición de salida por respuesta
Para detener la secuencia si el contacto responde, busca la opción de 'Exit Conditions' o agrega una condición de tipo 'If email replied, stop workflow'. Esto evita que el contacto siga recibiendo mensajes después de responder.
Revisa y nombra el workflow
Dale un nombre descriptivo al workflow, como 'Secuencia seguimiento 3-7-14 días'. Revisa todos los pasos, retrasos y condiciones antes de guardar.
Activa el workflow
Haz clic en 'Save' y luego activa el workflow con el botón de toggle (activar/desactivar). A partir de este momento, cualquier contacto u oportunidad que cumpla el disparador entrará automáticamente en la secuencia.
Preguntas frecuentes
¿Tiene Copper CRM secuencias de email automáticas?
Sí, pero solo en el plan Business. La función se llama 'Email Automation' dentro del módulo 'Automation' de Copper. Permite crear workflows con pasos de email, retrasos de tiempo y condiciones de salida. En los planes Starter y Basic esta función no está disponible.
¿Puedo detener una secuencia en Copper si el contacto ya respondió?
Sí. En el editor de workflows de Copper puedes configurar condiciones de salida ('Exit Conditions') para detener automáticamente la secuencia cuando el contacto responde a alguno de los correos. Esto evita que el contacto reciba mensajes innecesarios después de iniciar la conversación.
¿Desde qué cuenta de email se envían las secuencias en Copper?
Las secuencias de email en Copper se envían directamente desde la cuenta de Gmail del usuario, gracias a la integración nativa con Google Workspace. Los correos aparecen como enviados desde tu dirección de Gmail, lo que mejora la tasa de entrega y la experiencia del destinatario.