Cómo hacer un reporte de citas semanales
Generar un reporte de citas semanales en Copper implica acceder a Reports & Dashboards, configurar un reporte de actividades, filtrar por tipo y rango de fechas, y agrupar los resultados por agente. El proceso toma alrededor de 20 minutos y ciertas funciones de exportación requieren el plan Business. En Teeo, basta con escribir un mensaje.
Cómo hacerlo en Teeo
“Dame el reporte de citas de esta semana”
Recibes el resumen semanal agrupado por día y agente, con totales y estado de cada cita.
Cómo hacer un reporte de citas semanales en Copper: paso a paso
Requisitos
- ·Los reportes básicos están disponibles en todos los planes de Copper. Los dashboards personalizables y la exportación avanzada requieren el plan Business (~$59/usuario/mes).
- ·Las citas deben estar registradas como actividades del tipo 'Meeting' en Copper para que aparezcan correctamente en el reporte.
- ·Copper requiere una cuenta activa de Google Workspace para funcionar. Sin ella, muchas funciones quedan deshabilitadas.
Inicia sesión en Copper
Accede a app.copper.com con tu cuenta de Google Workspace vinculada. Copper requiere autenticación con Google para funcionar.
Ve a la sección Reports
En el menú lateral izquierdo, haz clic en 'Reports' (Reportes). Aquí encontrarás todos los reportes prediseñados y la opción de crear reportes personalizados.
Selecciona 'Activity Report'
Dentro de Reports, busca y haz clic en 'Activity Report'. Este reporte cubre todas las actividades registradas en Copper, incluyendo llamadas, correos y reuniones.
Filtra por tipo de actividad 'Meeting'
En el panel de filtros, localiza el campo 'Activity Type' y selecciona 'Meeting'. Esto excluye llamadas, correos electrónicos y otras actividades que no sean citas o reuniones.
Configura el rango de fechas a la semana actual
Haz clic en el selector de fechas (Date Range) y elige 'This Week'. Copper calculará automáticamente el rango desde el lunes hasta el domingo de la semana en curso.
Agrupa los resultados por usuario
Busca la opción 'Group By' y selecciona 'Assignee' o 'User' para ver el desglose de citas por cada agente del equipo. También puedes seleccionar 'Date' para ver la distribución diaria.
Revisa los datos en la tabla de resultados
Verifica que la tabla muestre las columnas relevantes: nombre de la actividad, fecha, estado (completada / pendiente), contacto asociado y agente responsable. Usa el selector de columnas para ajustar la vista si es necesario.
Aplica filtros adicionales si necesitas
Si deseas filtrar por agente específico o por pipeline, usa los filtros adicionales disponibles en el panel derecho. Esto es útil si el equipo maneja múltiples pipelines con distintos responsables.
Exporta el reporte
Haz clic en el botón 'Export' o el ícono de descarga para obtener el reporte en formato CSV. En el plan Business también puedes guardar el reporte como un dashboard personalizado para acceso recurrente.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se hacen los reportes de citas en Copper CRM?
Los reportes de citas en Copper se generan desde la sección 'Reports' en el menú lateral izquierdo. Debes abrir el 'Activity Report', filtrar por tipo de actividad 'Meeting' y establecer el rango de fechas deseado. Los reportes básicos están disponibles en todos los planes, pero los dashboards personalizados y la exportación avanzada requieren el plan Business.
¿Puedo ver las citas semanales por agente en Copper?
Sí. En el Activity Report de Copper puedes usar la opción 'Group By: Assignee' para desglosar las citas por cada agente del equipo. También puedes filtrar por un usuario específico si solo quieres ver las citas de una persona durante la semana.
¿Necesito Google Workspace para usar los reportes de Copper?
Copper requiere una cuenta activa de Google Workspace para funcionar en su totalidad. Sin Google Workspace, muchas funciones, incluyendo la sincronización de actividades con Google Calendar y el acceso completo a reportes, quedan deshabilitadas. Es una limitación fundamental de la plataforma.