Cómo hacer un reporte de citas del día
Copper CRM registra las actividades (llamadas, reuniones, citas) en el módulo de Activities, que se sincroniza con Google Calendar cuando la integración está activa. Para obtener un reporte de citas del día, debes filtrar las actividades por fecha en la sección de Reports. Las opciones de reporte son más avanzadas en el plan Business. En Teeo, pides el reporte y lo recibes de inmediato con todos los detalles.
Cómo hacerlo en Teeo
“Dame el reporte de citas del día de hoy”
Recibes el reporte completo con todas las citas del día: cliente, hora, canal y agente asignado.
Cómo hacer un reporte de citas del día en Copper: paso a paso
Requisitos
- ·La sección de Reports en Copper está disponible en todos los planes, pero las opciones de filtrado avanzado y los dashboards personalizados solo están disponibles en los planes Professional y Business.
- ·En el plan Starter, los reportes son más básicos y pueden no permitir filtros granulares por fecha y tipo de actividad simultáneamente.
- ·La integración con Google Calendar permite ver las reuniones programadas directamente en Calendar, complementando la vista de Activities en Copper.
- ·Copper no tiene un módulo dedicado a 'citas' (appointments) como tal; las citas se registran como actividades de tipo 'Meeting' o 'Call' en el módulo de Activities.
Inicia sesión en Copper CRM
Ve a app.copper.com e inicia sesión con tu cuenta de Google Workspace vinculada a Copper. Asegúrate de usar la cuenta correcta si tienes varias. El dashboard principal se cargará mostrando tu pipeline y actividad reciente.
Navega a la sección de Reports
En el menú lateral izquierdo, haz clic en el ícono de 'Reports' (gráfico de barras). Se abrirá la sección de reportes de Copper. Verás varias categorías de reportes predefinidos: Activity, Pipeline, Goals, entre otros.
Selecciona el reporte de Activity
Dentro de Reports, haz clic en 'Activity Report' o 'Reporte de actividad'. Este reporte muestra todas las actividades registradas en Copper, incluyendo reuniones, llamadas y citas, filtradas por período de tiempo y tipo de actividad.
Filtra por fecha: selecciona 'Hoy'
En la parte superior del Activity Report, localiza el filtro de fecha (generalmente un selector de rango de fechas o un dropdown). Selecciona 'Today' o 'Hoy' para ver únicamente las actividades del día actual. Si no hay una opción predefinida de 'Hoy', selecciona el rango de fechas manualmente ingresando la fecha de hoy como inicio y fin.
Filtra por tipo de actividad: Meeting
Si el reporte muestra todos los tipos de actividades (llamadas, emails, tareas, reuniones), agrega un filtro adicional por tipo. Busca el filtro 'Activity Type' o 'Tipo de actividad' y selecciona 'Meeting' (reunión) para mostrar únicamente las citas del día. Aplica el filtro.
Revisa las columnas del reporte
El reporte mostrará las actividades filtradas con columnas como: nombre del contacto o empresa relacionada, tipo de actividad, fecha y hora, asignado a (el representante de ventas), y estado. Verifica que todas las columnas relevantes estén visibles; si no, busca la opción 'Customize columns' para agregar o quitar columnas.
Complementa el reporte con Google Calendar
Dado que Copper sincroniza actividades con Google Calendar (si la integración está activa), abre calendar.google.com en otra pestaña para ver la vista de día de hoy. Google Calendar puede mostrar detalles adicionales de las reuniones que no aparecen en Copper, como la descripción completa, participantes externos y links de videollamada.
Exporta o comparte el reporte
Para compartir el reporte con tu equipo o guardarlo, busca el botón 'Export' o 'Exportar' en la parte superior del reporte. Copper permite exportar los datos como CSV o Excel. Abre el archivo exportado en Google Sheets para darle formato y distribuirlo fácilmente entre los miembros del equipo.
Preguntas frecuentes
¿Copper CRM sincroniza automáticamente las citas con Google Calendar?
Sí, siempre que hayas activado la integración con Google Calendar en Copper. Cuando creas una actividad de tipo 'Meeting' en Copper y asignas una fecha y hora, esta se sincroniza automáticamente con el Google Calendar de la cuenta vinculada. También puedes ver en Copper las reuniones creadas directamente en Google Calendar.
¿Puedo programar que el reporte de citas del día llegue automáticamente por correo?
No directamente desde Copper. No hay una función de 'scheduled reports' por correo en Copper. Para automatizar el envío del reporte diario, necesitarías configurar un Zap en Zapier que extraiga los datos de Activities de Copper cada mañana y los envíe por Gmail. Es una configuración adicional que requiere tiempo y un plan pagado de Zapier.
¿En qué plan de Copper están disponibles los reportes de actividad con filtros avanzados?
Los reportes básicos de actividad están disponibles en todos los planes de Copper. Sin embargo, los dashboards personalizados, los filtros granulares por múltiples criterios simultáneos y la exportación avanzada de datos están disponibles principalmente en los planes Professional (~$59/usuario/mes) y Business (~$119/usuario/mes).