Cómo crear una secuencia de nurturing
Crear una secuencia de nurturing en Copper CRM requiere el plan Business para acceder a la función de Email Automation, donde se combinan Email Templates con condiciones de activación basadas en actividad del lead. Para equipos con planes inferiores, la alternativa es integrar Copper con Mailchimp o ActiveCampaign vía Zapier. En Teeo, describes la secuencia en un mensaje y queda configurada automáticamente.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea una secuencia de nurturing para leads que no han respondido en 7 días: mensaje de valor a los 7 días, caso de éxito a los 14, oferta a los 21”
La secuencia queda configurada y se activará automáticamente para los leads que cumplan la condición.
Cómo crear una secuencia de nurturing en Copper: paso a paso
Requisitos
- ·La función de Email Automation en Copper requiere el plan Business (~$119/usuario/mes). En los planes Starter y Professional solo están disponibles Email Templates manuales.
- ·Para equipos en planes inferiores, la alternativa recomendada es integrar Copper con Mailchimp o ActiveCampaign a través de Zapier para gestionar las secuencias de nurturing.
- ·Copper no tiene un constructor visual de secuencias (tipo 'email sequence builder'). La automatización se configura a través de Workflows y Email Templates por separado.
- ·Requiere Google Workspace activo para el envío de correos integrado con Gmail.
Verifica que tienes el plan Business de Copper
Inicia sesión en app.copper.com. Ve a 'Settings' (ícono de engranaje) → 'Billing'. Confirma que tu plan actual es Business. Si estás en un plan inferior (Starter o Professional), la función de Email Automation no estará disponible y deberás considerar la alternativa con Mailchimp/ActiveCampaign.
Accede a Email Templates para crear las plantillas de correo
En el menú lateral de Copper, ve a 'Settings' → 'Email Templates'. Aquí crearás las plantillas para cada email de la secuencia. Necesitas crear al menos tres plantillas: una para el mensaje de valor (día 7), una para el caso de éxito (día 14) y una para la oferta (día 21).
Crea la plantilla del primer correo (mensaje de valor — día 7)
Haz clic en 'Add Template' o 'Nueva plantilla'. Escribe el nombre de la plantilla (ej. 'Nurturing D7 — Mensaje de valor'), el asunto del correo y el cuerpo del mensaje. Usa variables dinámicas como {{first_name}} o {{company_name}} para personalizar automáticamente cada envío. Guarda la plantilla.
Crea la plantilla del segundo correo (caso de éxito — día 14)
Repite el proceso: haz clic en 'Add Template'. Nombra la plantilla (ej. 'Nurturing D14 — Caso de éxito'), escribe el asunto y el cuerpo con el caso de éxito de un cliente. Incluye resultados específicos y cuantificables para hacer el correo más convincente. Guarda la plantilla.
Crea la plantilla del tercer correo (oferta — día 21)
Crea la tercera plantilla (ej. 'Nurturing D21 — Oferta'). Este correo debe incluir una propuesta de valor clara, una oferta concreta y un call-to-action definido (ej. botón de 'Agendar demo' o 'Ver propuesta'). Guarda la plantilla.
Navega a Workflows para configurar la automatización
En el menú lateral de Copper, ve a 'Settings' → 'Workflow Automation'. Esta sección solo está disponible en el plan Business. Haz clic en 'Add Workflow' o 'Nuevo workflow' para crear una nueva automatización.
Configura el trigger del workflow
En el configurador de workflow, define el evento de activación (trigger): selecciona 'Lead activity' como tipo de trigger. Configura la condición: 'Última actividad hace más de 7 días'. Esto activará la secuencia para todos los leads que no hayan tenido interacción en los últimos 7 días.
Agrega la acción de envío del primer correo
En la sección de acciones del workflow, selecciona 'Send Email' como tipo de acción. En el campo de plantilla, selecciona 'Nurturing D7 — Mensaje de valor' que creaste en el paso 3. Configura el remitente como el propietario del lead (Owner). Guarda esta acción.
Agrega los correos subsecuentes con retraso temporal
Para agregar el segundo correo (día 14), agrega una nueva acción al workflow: selecciona 'Delay' → 7 días (7 días después del primer correo = día 14 total). Luego agrega otra acción 'Send Email' con la plantilla 'Nurturing D14 — Caso de éxito'. Repite con otro 'Delay' de 7 días seguido de 'Nurturing D21 — Oferta'.
Activa el workflow y verifica los leads en la secuencia
Revisa toda la configuración del workflow: trigger, delays y plantillas de correo. Haz clic en 'Activate' o 'Guardar y activar'. El workflow comenzará a ejecutarse para los leads que cumplan la condición. Puedes monitorear la actividad en 'Reports' → 'Activity Report' para verificar que los correos se estén enviando correctamente.
Preguntas frecuentes
¿En qué plan de Copper está disponible la automatización de correos para nurturing?
La función de Email Automation y Workflow Automation solo está disponible en el plan Business de Copper (~$119/usuario/mes). En los planes Starter (~$25/usuario/mes) y Professional (~$59/usuario/mes), solo puedes usar Email Templates de forma manual; no hay automatización de secuencias.
¿Puedo crear secuencias de nurturing en Copper si no tengo el plan Business?
No de forma nativa. Si tienes el plan Starter o Professional, la alternativa es integrar Copper con una herramienta de email marketing como Mailchimp o ActiveCampaign a través de Zapier. Desde esas herramientas puedes crear las secuencias automatizadas y usar los datos de Copper como trigger vía Zapier.
¿Copper puede pausar automáticamente la secuencia de nurturing si el lead responde?
En el plan Business, puedes configurar condiciones en el workflow para detener la secuencia cuando ocurre una actividad específica, como que el lead responda un correo o se mueva a otra etapa del pipeline. Sin embargo, la lógica de salida de secuencia en Copper es menos avanzada que en herramientas dedicadas de email marketing.