Cómo crear un recordatorio automático para un lead
Copper CRM permite crear recordatorios de seguimiento para leads usando su función de Tasks (Tareas) dentro de los registros de contacto. Al crear una tarea con fecha de vencimiento, Copper envía una notificación y la tarea aparece en Google Calendar. Con el plan Business, las automatizaciones pueden crear tareas de seguimiento de forma automática según condiciones definidas. En Teeo, un mensaje programa el recordatorio al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un recordatorio automático para el lead Juan García en 3 días para hacer seguimiento”
El recordatorio queda programado. Recibirás una notificación automática en la fecha indicada.
Cómo crear un recordatorio automático para un lead en Copper: paso a paso
Requisitos
- ·Copper CRM llama a los recordatorios 'Tasks' (Tareas) o 'Activities'. Se crean directamente desde el registro del contacto u oportunidad.
- ·Las tareas creadas en Copper con fecha de vencimiento se sincronizan con Google Tasks y pueden aparecer en Google Calendar.
- ·Copper envía notificaciones por correo electrónico y notificaciones push (app móvil) cuando una tarea está próxima a vencer.
- ·Con el plan Business, Automation puede crear tareas automáticamente cuando un lead cambia de estado, se crea un contacto nuevo u otros triggers.
Busca el lead Juan García en Copper
Inicia sesión en Copper (app.copper.com). Haz clic en el ícono de búsqueda (lupa) en la barra superior o presiona '/' para activar la búsqueda global. Escribe 'Juan García'. Los resultados mostrarán coincidencias en People, Companies y Opportunities. Haz clic en el contacto correcto.
Abre el registro del lead
Una vez en los resultados de búsqueda, haz clic sobre el nombre 'Juan García' para abrir su registro completo. Verás el perfil del contacto con todas sus actividades previas, oportunidades asociadas y datos de contacto.
Haz clic en 'Log Activity' o en el botón de tarea
Dentro del registro del contacto, busca el botón 'Log Activity' (Registrar actividad) o el ícono de tarea (checkmark). También puedes hacer clic en el botón '+' en la sección de actividades del perfil. Selecciona la opción 'Task' (Tarea) del menú.
Configura el tipo de actividad como seguimiento
En el formulario de tarea, selecciona el tipo de actividad. Elige 'Follow Up' (Seguimiento) o el tipo más apropiado según tus opciones configuradas. Si no existe 'Follow Up', puedes usar 'Call' (Llamada) o crear una tarea genérica con un nombre descriptivo.
Establece la fecha de vencimiento a 3 días desde hoy
En el campo 'Due Date' (Fecha de vencimiento), haz clic en el selector de fecha. Navega al día que corresponde a 3 días a partir de hoy. Selecciona la fecha. Opcionalmente, puedes también establecer una hora específica (por ejemplo, 10:00 AM) para que la notificación llegue en un momento determinado.
Asígna la tarea a ti mismo y agrega una nota
En el campo 'Assigned To' (Asignado a), selecciona tu nombre de usuario. En el campo de descripción o nota, escribe el contexto del seguimiento, por ejemplo: 'Llamar a Juan para verificar si recibió la propuesta y resolver dudas'. Esta nota te ayudará a recordar el contexto cuando llegue la notificación.
Guarda la tarea
Haz clic en 'Save' (Guardar) o 'Log' (Registrar). La tarea quedará asociada al registro de Juan García y aparecerá en tu lista de tareas pendientes. Copper enviará una notificación por correo electrónico y/o push cuando la tarea esté próxima a vencer.
Verifica la tarea en tu vista de Tasks y en Google Calendar
Ve al módulo de 'Tasks' en el menú lateral de Copper para ver todas tus tareas pendientes ordenadas por fecha. La tarea de seguimiento de Juan García debe aparecer en la fecha correcta. Si tienes Google Tasks sincronizado con Google Calendar, la tarea también aparecerá en tu calendario de Google.
Preguntas frecuentes
¿Copper CRM envía recordatorios automáticos cuando una tarea está por vencer?
Sí. Copper envía notificaciones por correo electrónico y notificaciones push a través de su aplicación móvil cuando una tarea se acerca a su fecha de vencimiento. La configuración de estas notificaciones puede ajustarse en la sección de preferencias de tu perfil dentro de Copper.
¿Las tareas de Copper se sincronizan con Google Calendar automáticamente?
Las tareas de Copper se sincronizan con Google Tasks, que es el módulo de tareas nativo de Google Workspace. Para que aparezcan en Google Calendar, debes activar la visualización de Google Tasks dentro de Google Calendar (panel lateral derecho → ícono de Tasks). Las actividades de tipo 'Meeting' o 'Event' sí aparecen directamente en Google Calendar.
¿Puedo crear recordatorios automáticos que se generen sin intervención manual en Copper?
Sí, pero solo con el plan Business usando la función de Automation. Por ejemplo, puedes crear una automatización que genere automáticamente una tarea de seguimiento 3 días después de que se cree un nuevo contacto o cuando una oportunidad cambie de etapa. Para el plan Starter o Professional, los recordatorios deben crearse manualmente en cada registro.