Cómo crear más etapas en mi pipeline
Agregar nuevas etapas a un pipeline en Copper CRM se hace desde la configuración de la cuenta. El proceso requiere permisos de administrador y toma alrededor de 10 minutos. Puedes nombrar las etapas, asignarles una probabilidad de cierre y reordenarlas arrastrándolas. En Teeo, basta con indicar las etapas que quieres agregar en un mensaje.
Cómo hacerlo en Teeo
“Agrega las etapas Negociación y Firma de contrato a mi pipeline de ventas principal”
Las etapas quedan agregadas al pipeline en el orden y posición que indicaste.
Cómo crear más etapas en mi pipeline en Copper: paso a paso
Requisitos
- ·Solo los administradores de la cuenta pueden agregar, editar o eliminar etapas de un pipeline en Copper.
- ·Cada etapa puede tener una probabilidad de cierre (win probability) que se usa en los pronósticos de ventas del reporte de forecast.
- ·Los cambios en las etapas afectan a todos los usuarios que trabajan con ese pipeline. Comunica los cambios al equipo antes de guardar.
Inicia sesión en Copper como administrador
Accede a app.copper.com con tu cuenta de Google Workspace. Debes tener permisos de administrador para acceder a la configuración de pipelines.
Abre la configuración de la cuenta
Haz clic en el ícono de engranaje (⚙) en la esquina inferior izquierda o superior derecha de la pantalla para acceder a Settings (Configuración).
Ve a la sección Pipelines
Dentro de Settings, busca y haz clic en 'Pipelines' en el menú lateral. Verás la lista de todos los pipelines configurados en tu cuenta.
Selecciona el pipeline que deseas editar
Haz clic en el nombre del pipeline de ventas principal al que quieres agregar las nuevas etapas. Se abrirá la vista de edición con todas las etapas actuales.
Haz clic en 'Add Stage'
En la vista de edición del pipeline, haz clic en el botón '+ Add Stage' que aparece al final de la lista de etapas. Aparecerá una nueva fila en blanco para configurar la etapa.
Nombra la nueva etapa y asigna la probabilidad
Escribe el nombre de la etapa (por ejemplo, 'Negociación') en el campo de texto. En el campo de probabilidad (Win Probability), ingresa el porcentaje estimado de cierre para esa etapa (por ejemplo, 60%). Repite el paso para agregar 'Firma de contrato' con su probabilidad correspondiente.
Reordena las etapas arrastrándolas
Usa el ícono de arrastre (⠿) a la izquierda de cada etapa para reorganizarlas en el orden correcto del proceso de ventas. Coloca 'Negociación' antes de 'Firma de contrato'.
Guarda los cambios
Haz clic en el botón 'Save' o 'Save Changes' para guardar la configuración del pipeline. Las nuevas etapas estarán disponibles de inmediato para todos los usuarios en el pipeline seleccionado.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede agregar etapas a un pipeline en Copper CRM?
Solo los usuarios con permisos de administrador pueden agregar, editar o eliminar etapas de un pipeline en Copper. Los usuarios con rol estándar no tienen acceso a la sección Settings > Pipelines. Si no ves la opción, contacta al administrador de tu cuenta.
¿Cuántas etapas puede tener un pipeline en Copper?
Copper no publica un límite oficial de etapas por pipeline, pero la recomendación general es mantener entre 5 y 9 etapas para evitar complejidad operativa. Puedes crear tantas etapas como necesites y reordenarlas en cualquier momento desde Settings > Pipelines.
¿Qué es la probabilidad de cierre (win probability) en las etapas de Copper?
La win probability es el porcentaje estimado de cierre que asignas a cada etapa del pipeline. Copper usa este valor para calcular el pronóstico de ventas (forecast) en los reportes. Por ejemplo, una etapa 'Negociación' podría tener 60% y 'Firma de contrato' un 90%. Es configurable por etapa y no afecta el pipeline de forma operativa.