Cómo crear un chatbot
Copper CRM no tiene función de chatbot nativa. Para tener un chatbot en el sitio web que pase los leads a Copper, la solución más común es integrar Intercom (o Drift) con Copper a través de Zapier. Esto requiere configurar tres herramientas distintas y entender la lógica de triggers y acciones de Zapier. En Teeo, un mensaje crea y activa tu chatbot en todos tus canales de atención.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un chatbot para el sitio web que responda preguntas frecuentes sobre precios, servicios y proceso de compra”
Tu chatbot queda creado, configurado y activo en todos tus canales de atención.
Cómo crear un chatbot en Copper: paso a paso
Requisitos
- ·Copper CRM NO tiene chatbot nativo. No existe ninguna función de chat o bot dentro de la plataforma.
- ·La integración requiere cuentas activas en tres servicios: Copper CRM, Intercom (plan Starter desde ~$74/mes) y Zapier (plan con acceso a integraciones multi-paso).
- ·Drift es una alternativa a Intercom con características similares para este tipo de integración.
- ·Los leads capturados por Intercom se envían a Copper como nuevos contactos u oportunidades a través del webhook de Zapier.
- ·Requiere Google Workspace activo para Copper.
Crea una cuenta en Intercom
Ve a intercom.com y regístrate o inicia sesión. Intercom es la plataforma de chatbot y mensajería que se conectará con Copper. Selecciona el plan que incluya el Messenger (chat en el sitio web); el plan Starter (~$74/mes) incluye las funciones básicas necesarias.
Instala el widget de Intercom en tu sitio web
En Intercom, ve a 'Settings' → 'Installation'. Copia el código JavaScript del Messenger. Pega este código antes de la etiqueta </body> en todas las páginas de tu sitio web donde quieras que aparezca el chat. Si usas WordPress, puedes instalar el plugin oficial de Intercom.
Configura las respuestas automáticas del chatbot en Intercom
En Intercom, ve a 'Fin AI Agent' o 'Operator' (según tu plan). Crea respuestas automáticas para las preguntas frecuentes: precios, servicios y proceso de compra. Define los mensajes de bienvenida y las reglas de enrutamiento (cuándo responde el bot vs. cuándo escala a un agente humano).
Obtén la API Key de Copper
En Copper, ve a 'Settings' → 'Integrations' → 'API Keys'. Haz clic en 'Generate API Key'. Copia y guarda esta clave, ya que la necesitarás para conectar Copper con Zapier. Mantén esta clave en un lugar seguro y no la compartas públicamente.
Crea una cuenta en Zapier y conecta Intercom
Ve a zapier.com y crea una cuenta o inicia sesión. Haz clic en 'Create Zap'. En el paso 'Trigger' (detonador), busca y selecciona 'Intercom' como aplicación. Selecciona el evento 'New Lead' o 'New Conversation' como trigger. Conecta tu cuenta de Intercom autorizando el acceso.
Configura el trigger de Intercom en Zapier
Una vez conectado Intercom, configura el trigger: selecciona qué tipo de evento activa el Zap. Para capturar leads del chatbot, usa 'New Lead' (cuando un visitante deja su información en el chat). Haz clic en 'Test trigger' para verificar que Zapier puede recibir datos de Intercom correctamente.
Agrega Copper como acción en Zapier
En el paso de acción del Zap, busca y selecciona 'Copper' como aplicación. Selecciona 'Create Person' o 'Create Lead' como acción (dependiendo de cómo quieras registrar al contacto en Copper). Conecta tu cuenta de Copper usando la API Key que obtuviste en el paso 4.
Mapea los campos entre Intercom y Copper
Configura qué datos de Intercom se guardan en qué campos de Copper: el nombre del lead → campo 'Name' en Copper; el correo electrónico → campo 'Email'; el mensaje del chat → campo 'Details' o una nota en el registro. Haz clic en 'Test action' para verificar que el contacto se crea correctamente en Copper.
Activa el Zap y verifica el flujo completo
Una vez que la prueba sea exitosa, haz clic en 'Turn on Zap' para activarlo. Realiza una prueba completa: ve a tu sitio web, inicia una conversación en el chat de Intercom, completa el formulario de captura de datos, y verifica que el nuevo contacto aparece automáticamente en tu Copper CRM.
Preguntas frecuentes
¿Copper CRM tiene un chatbot nativo para el sitio web?
No. Copper CRM no tiene ninguna función de chatbot o live chat nativa. Para tener un chatbot conectado a Copper, es necesario usar una herramienta externa como Intercom o Drift y conectarla a Copper mediante Zapier o la API directa de Copper.
¿Cuánto cuesta integrar un chatbot con Copper CRM?
Necesitas pagar tres servicios por separado: Copper (desde ~$25/usuario/mes en plan Starter), Intercom (desde ~$74/mes en plan Starter) y Zapier (desde ~$19.99/mes en plan Starter con acceso a Zaps multi-paso). El costo total mínimo es de ~$120/mes solo para la infraestructura de chatbot.
¿Los leads del chatbot se sincronizan en tiempo real con Copper?
Depende del plan de Zapier. En el plan gratuito de Zapier los Zaps se ejecutan cada 15 minutos, por lo que hay un retraso. En planes pagados de Zapier la sincronización puede ser casi en tiempo real. Para sincronización inmediata, se puede usar la API directa de Copper en lugar de Zapier.