Cómo crear un calendario
Copper CRM no tiene un calendario de reservas nativo. Para crear disponibilidad agendable, los usuarios deben configurar Google Calendar con los horarios disponibles y conectarlo a una herramienta como Calendly. Copper solo muestra las actividades sincronizadas desde Google Calendar. En Teeo, un solo mensaje configura el calendario completo con link de reservas.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un calendario de ventas disponible lunes a viernes de 9am a 6pm con reuniones de 45 minutos”
Tu calendario queda configurado con los horarios disponibles y el link para agendar reuniones.
Cómo crear un calendario en Copper: paso a paso
Requisitos
- ·Copper CRM NO tiene un calendario de reservas nativo. No existe ninguna función de 'booking' o disponibilidad dentro de la plataforma.
- ·El flujo estándar es: configurar Google Calendar con los horarios disponibles → conectar Calendly (u otra herramienta) → compartir el link de Calendly desde Copper.
- ·Google Calendar Appointment Slots es una alternativa gratuita a Calendly, disponible en planes de Google Workspace.
- ·Copper requiere Google Workspace activo para sincronizar actividades con Google Calendar.
Abre Google Calendar
Ve a calendar.google.com e inicia sesión con la cuenta de Google Workspace vinculada a tu Copper CRM. Asegúrate de usar la misma cuenta para que las actividades se sincronicen correctamente con Copper.
Crea un nuevo calendario dedicado a ventas
En el panel izquierdo, haz clic en el símbolo '+' junto a 'Otros calendarios' → 'Crear nuevo calendario'. Ponle un nombre descriptivo como 'Reuniones de Ventas' y haz clic en 'Crear calendario'. Esto te permite separar las citas de ventas del resto de tus eventos.
Configura tu zona horaria
En Google Calendar, ve a Configuración (ícono de engranaje) → 'Configuración' → sección 'Zona horaria'. Verifica que la zona horaria sea la correcta para tu equipo de ventas. Este ajuste es crítico para que los horarios aparezcan correctamente a tus prospectos.
Crea una cita de tipo Appointment Schedule (o Calendly)
Opción A — Google Workspace: Haz clic en '+ Crear' → 'Appointment schedule'. Pon el título 'Reunión de Ventas', selecciona duración de 45 minutos y define la disponibilidad: lunes a viernes, 9am a 6pm. Haz clic en 'Guardar'. Opción B — Calendly: Ve a calendly.com, crea una cuenta y conecta tu Google Calendar.
Define la disponibilidad horaria
En la configuración del Appointment Schedule (o en Calendly), establece los días disponibles: activa lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Define el horario de inicio 9:00 AM y fin 6:00 PM. Deja un buffer de tiempo entre reuniones si lo necesitas (por ejemplo, 15 minutos de descanso).
Configura la duración de las reuniones
Asegúrate de que la duración de cada slot esté establecida en 45 minutos. En Google Appointment Schedule esto se configura en 'Duración de la cita'. En Calendly se configura en los ajustes del tipo de evento.
Obtén el link de reservas
Google Appointment Schedule: Una vez guardado, aparece un botón 'Ver página de reserva' con el link público. Cópialo. Calendly: En tu dashboard aparece tu link personalizado (ej: calendly.com/tu-nombre/reunion-ventas). Cópialo desde tu perfil.
Agrega el link a tu perfil de Copper
Inicia sesión en Copper (app.copper.com). Ve a tu perfil o a la firma de Gmail integrada con Copper. Pega el link de reservas en tu firma de correo o en la descripción de tu perfil para que los prospectos puedan agendarte directamente.
Verifica la sincronización con Copper
Cuando alguien agende una reunión, el evento aparecerá en Google Calendar. Copper sincroniza automáticamente los eventos de Google Calendar como actividades en los registros de contactos y oportunidades. Verifica en Copper que las reuniones aparezcan vinculadas al registro correcto.
Preguntas frecuentes
¿Copper CRM tiene un calendario de reservas nativo?
No. Copper CRM no incluye ninguna función de booking o calendario de disponibilidad nativo. Para crear un calendario de ventas con link de reservas, los usuarios deben usar Google Calendar Appointment Schedules o herramientas externas como Calendly, las cuales se sincronizan con Copper a través de Google Calendar.
¿Las reuniones agendadas en Calendly aparecen automáticamente en Copper?
Sí, de forma indirecta. Cuando Calendly crea un evento en Google Calendar, Copper sincroniza ese evento y lo registra como una actividad. Sin embargo, Copper no vincula automáticamente la reunión al registro del contacto correcto a menos que el contacto ya exista en Copper y la dirección de correo coincida.
¿Qué plan de Copper necesito para sincronizar el calendario?
La sincronización bidireccional con Google Calendar está disponible en todos los planes de Copper, incluyendo el Starter. Para crear Appointment Schedules en Google Calendar, necesitas un plan de Google Workspace compatible (Business Starter o superior).