Cómo buscar un lead
Copper CRM ofrece dos formas principales de buscar leads: la búsqueda global desde la barra superior, que devuelve resultados en todas las entidades (People, Companies, Opportunities), y los filtros avanzados del módulo People o Leads para búsquedas más específicas por Tags, estado, propietario o campos personalizados. En Teeo, escribir el nombre del lead devuelve toda su información al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Busca el lead Juan García”
Los resultados aparecen al instante con toda la información de contacto, historial y estado del lead.
Cómo buscar un lead en Copper: paso a paso
Requisitos
- ·Copper CRM tiene dos módulos diferentes para gestionar prospectos: 'People' (Personas/Contactos) y 'Leads'. People almacena contactos generales; Leads es un módulo separado para prospectos no calificados en algunos planes.
- ·La búsqueda global de Copper devuelve resultados de People, Companies y Opportunities simultáneamente. No busca dentro del contenido de notas o actividades.
- ·Los filtros avanzados del módulo People permiten buscar por Tags, Status, Owner (propietario), Custom Fields, fecha de creación y otros criterios.
- ·Copper requiere Google Workspace activo. La búsqueda de contactos también puede hacerse desde el panel lateral de Gmail si tienes la extensión de Copper instalada.
Inicia sesión en Copper CRM
Ve a app.copper.com en tu navegador e inicia sesión con tu cuenta de Google Workspace vinculada a Copper. Si tienes la extensión de Copper instalada en Chrome, también puedes acceder desde el panel lateral de Gmail.
Usa la búsqueda global para encontrar el lead rápidamente
Haz clic en el ícono de lupa (búsqueda) en la barra de navegación superior, o presiona la tecla '/' para activar la búsqueda global. Escribe 'Juan García'. Los resultados aparecen en tiempo real mientras escribes, mostrando coincidencias en las categorías People, Companies y Opportunities.
Identifica el resultado correcto en la lista
Revisa los resultados mostrados. Cada resultado muestra el nombre, la empresa asociada y el tipo de registro (People, Company, Opportunity). Si Juan García aparece en la lista, haz clic sobre su nombre para abrir su perfil completo.
Si no aparece en búsqueda global, usa el módulo People con filtros
Si la búsqueda global no devuelve resultados, navega al módulo 'People' en el menú lateral izquierdo. Una vez en la vista de lista, haz clic en el botón de filtros (generalmente representado como un embudo o tres líneas horizontales). Agrega el filtro por nombre: escribe 'Juan García' en el campo de búsqueda de nombre.
Aplica filtros adicionales si hay múltiples coincidencias
Si existen varios contactos con nombres similares, agrega filtros adicionales para afinar la búsqueda: filtra por Tags (ej: 'Caliente'), por Owner (si sabes quién es el responsable del lead), por Status o por la empresa asociada. Combinar dos o tres filtros generalmente identifica al lead correcto de forma precisa.
Abre el perfil completo del lead
Haz clic sobre el nombre de Juan García en los resultados filtrados. Se abrirá su perfil completo con toda la información: datos de contacto, empresa, historial de actividades (llamadas, correos, reuniones), oportunidades asociadas, notas, tareas pendientes y campos personalizados. Desde aquí puedes registrar nuevas actividades o crear tareas de seguimiento.
Preguntas frecuentes
¿La búsqueda global de Copper busca dentro del contenido de las notas y actividades?
No. La búsqueda global de Copper busca por nombre, empresa, correo electrónico y otros campos de datos de los registros, pero no indexa ni busca dentro del contenido de las notas, actividades o correos registrados. Para encontrar un lead por el contenido de una nota específica, necesitas navegar al registro y revisar las notas manualmente o usar filtros.
¿Puedo buscar leads en Copper directamente desde Gmail sin abrir la app?
Sí. Si tienes la extensión de Copper instalada en Chrome, un panel lateral aparece automáticamente dentro de Gmail cuando abres un correo. Copper busca si el remitente o destinatario está en tu CRM y muestra su perfil con toda su información, actividades y oportunidades sin necesidad de salir de Gmail.
¿Qué diferencia hay entre el módulo 'People' y el módulo 'Leads' en Copper CRM?
En Copper, 'People' es el módulo principal de contactos donde se almacenan todos los contactos del CRM una vez calificados. 'Leads' (disponible en algunos planes) es un módulo separado para prospectos no calificados que aún no se han convertido en contactos oficiales. Una vez que un lead se califica, puede convertirse en un contacto de 'People' y asociarse a una Opportunity.