Cómo borrar etapas en mi pipeline
Eliminar una etapa de un pipeline en Copper CRM requiere permisos de administrador y toma alrededor de 10 minutos. Antes de borrar la etapa, Copper te pedirá reasignar los deals que están en ella a otra etapa del mismo pipeline. El proceso se realiza desde Settings > Pipelines. En Teeo, indicas la etapa a eliminar en un mensaje y el sistema lo gestiona.
Cómo hacerlo en Teeo
“Elimina la etapa Propuesta enviada de mi pipeline de ventas”
La etapa queda eliminada. Los deals en esa etapa se te muestran para reasignarlos si es necesario.
Cómo borrar etapas en mi pipeline en Copper: paso a paso
Requisitos
- ·Solo los administradores de la cuenta pueden eliminar etapas de un pipeline en Copper.
- ·Si hay oportunidades (deals) activas en la etapa que quieres eliminar, Copper te pedirá moverlas a otra etapa antes de permitir la eliminación.
- ·La eliminación de una etapa es permanente. Los datos históricos de deals que pasaron por esa etapa se conservan, pero la etapa en sí no puede recuperarse.
Inicia sesión en Copper como administrador
Accede a app.copper.com con tu cuenta de Google Workspace. Debes tener permisos de administrador para modificar la configuración de pipelines.
Abre la configuración de la cuenta
Haz clic en el ícono de engranaje (⚙) en la esquina de la pantalla para acceder a Settings (Configuración).
Ve a la sección Pipelines
Dentro de Settings, haz clic en 'Pipelines' en el menú lateral. Verás la lista de todos los pipelines de tu cuenta.
Selecciona el pipeline que contiene la etapa a eliminar
Haz clic en el nombre del pipeline de ventas donde está la etapa 'Propuesta enviada'. Se abrirá la vista de edición con todas las etapas del pipeline.
Haz clic en el ícono de eliminar (X) junto a la etapa
Localiza la etapa 'Propuesta enviada' en la lista y haz clic en el ícono de eliminar (X o ícono de basura) que aparece al pasar el cursor sobre ella. Si hay oportunidades en esa etapa, Copper mostrará una advertencia.
Reasigna los deals existentes en la etapa
Si aparece el diálogo de reasignación, selecciona la etapa destino para mover todos los deals que actualmente están en 'Propuesta enviada'. Elige la etapa más apropiada del pipeline (por ejemplo, la etapa anterior o posterior). Confirma la reasignación.
Confirma la eliminación de la etapa
Tras reasignar los deals, confirma la eliminación de la etapa cuando Copper lo solicite. La etapa desaparecerá de la lista del pipeline.
Guarda los cambios del pipeline
Haz clic en 'Save' o 'Save Changes' para guardar la configuración actualizada del pipeline. Los cambios se aplicarán de inmediato para todos los usuarios de la cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa con los deals cuando elimino una etapa en Copper?
Cuando intentas eliminar una etapa que tiene deals activos en Copper, la plataforma te solicita reasignar esos deals a otra etapa del mismo pipeline antes de permitir la eliminación. Debes seleccionar la etapa destino en el diálogo que aparece. Si la etapa no tiene deals activos, se puede eliminar directamente.
¿Se puede recuperar una etapa eliminada en Copper?
No. La eliminación de una etapa en Copper es permanente y no se puede deshacer. Los datos históricos de los deals que pasaron por esa etapa se conservan en el historial de cada oportunidad, pero la etapa en sí no puede restaurarse. Te recomendamos verificar que no haya deals activos antes de eliminar.
¿Puedo eliminar etapas en Copper si no soy administrador?
No. Solo los usuarios con rol de administrador tienen acceso a la sección Settings > Pipelines en Copper. Los usuarios con roles estándar no pueden modificar la configuración de etapas. Si necesitas eliminar una etapa y no tienes permisos, debes solicitar el cambio al administrador de tu cuenta.