Cómo automatizar perfilar mis leads
Copper CRM permite automatizar el perfilado de leads usando su función de Automation (plan Business) combinada con Custom Fields o Tags. La automatización puede asignar etiquetas como Caliente, Tibio o Frío según la cantidad de interacciones registradas. El proceso requiere configurar campos personalizados, crear reglas de automatización y activarlas. En Teeo, un mensaje define toda la lógica de perfilado al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Automatiza el perfilado de leads: clasifica como caliente a quien tenga 3 o más interacciones, tibio entre 1 y 2, frío sin interacciones”
La automatización queda activa y clasificará leads automáticamente en tiempo real.
Cómo automatizar perfilar mis leads en Copper: paso a paso
Requisitos
- ·La función de Automation de Copper solo está disponible en el plan Business. Los planes Starter y Professional tienen acceso limitado o nulo a automatizaciones.
- ·Copper no tiene un campo nativo de 'temperatura del lead'. El workaround es usar Tags (etiquetas) o crear un Custom Field de tipo lista desplegable con los valores 'Caliente', 'Tibio', 'Frío'.
- ·Las automatizaciones de Copper pueden dispararse por eventos como 'Actividad creada', 'Estado del lead cambiado' u otros triggers. Sin embargo, el conteo de actividades como trigger directo puede requerir configuración avanzada o uso de Zapier para casos complejos.
- ·Copper CRM requiere Google Workspace activo para funcionar plenamente.
Verifica que tienes el plan Business de Copper
La función de Automation de Copper está disponible exclusivamente en el plan Business. Para verificar tu plan, ve a Configuración (ícono de engranaje en la esquina inferior izquierda) → 'Plan y facturación'. Si estás en Starter o Professional, necesitarás actualizar tu plan antes de continuar.
Crea un Custom Field para la clasificación del lead
Ve a Configuración → 'Custom Fields'. Haz clic en '+ Agregar campo'. Selecciona la entidad 'People' o 'Leads' (según cómo gestiones tus prospectos). Pon el nombre 'Clasificación Lead'. Elige el tipo 'Dropdown'. Agrega las opciones: 'Caliente', 'Tibio', 'Frío'. Guarda el campo.
Verifica la configuración del campo en un registro
Abre cualquier registro de contacto o lead en Copper. Desplázate hasta la sección de campos personalizados y verifica que el campo 'Clasificación Lead' aparezca correctamente con las tres opciones. Esto confirma que el campo está disponible para las automatizaciones.
Navega a la sección de Automation
Ve a Configuración → 'Automation' (o 'Automatizaciones'). Esta sección muestra todas las reglas de automatización activas. Haz clic en '+ Nueva automatización' (o '+ New Automation') para crear la primera regla.
Configura la automatización para leads 'Caliente' (3+ interacciones)
En el editor de automatización, define el trigger (disparador): selecciona 'Activity is created' (Actividad creada). En las condiciones, agrega: 'Activity count is greater than or equal to 3' (si está disponible como condición). En la acción, selecciona 'Update field' → campo 'Clasificación Lead' → valor 'Caliente'. Ponle el nombre 'Clasificar Lead Caliente'.
Activa la automatización para leads Caliente
Revisa la configuración de la automatización y haz clic en 'Guardar' o 'Activar'. Asegúrate de que el estado de la automatización quede en 'Activo'. Verifica que el trigger, las condiciones y la acción estén correctamente configurados antes de activarla.
Crea la automatización para leads 'Tibio' (1-2 interacciones)
Repite el proceso: haz clic en '+ Nueva automatización'. Trigger: 'Activity is created'. Condiciones: 'Activity count is equal to 1' o 'Activity count is equal to 2'. Acción: 'Update field' → 'Clasificación Lead' → 'Tibio'. Nombre: 'Clasificar Lead Tibio'. Guarda y activa.
Crea la automatización para leads 'Frío' (sin interacciones)
Haz clic en '+ Nueva automatización'. Para leads sin interacciones, el trigger puede ser 'Lead is created' o 'Contact is created'. Condición: no hay condición de actividad (es el estado inicial). Acción: 'Update field' → 'Clasificación Lead' → 'Frío'. Nombre: 'Clasificar Lead Frío'. Guarda y activa.
Configura Tags como alternativa o complemento
Si prefieres usar Tags en lugar de Custom Fields, ve a un registro de contacto y agrega manualmente las etiquetas 'Caliente', 'Tibio' o 'Frío'. En las automatizaciones, usa la acción 'Add tag' en lugar de 'Update field'. Los Tags son visibles en la vista de lista y facilitan el filtrado de leads por temperatura.
Prueba las automatizaciones con un lead de prueba
Crea un contacto de prueba en Copper. Registra 3 actividades (llamadas, correos o reuniones) en ese contacto. Verifica que el campo 'Clasificación Lead' cambie automáticamente a 'Caliente'. Luego crea otro contacto sin actividades y verifica que quede como 'Frío'.
Usa los filtros de la vista de lista para ver leads por clasificación
Ve al módulo de 'People' o 'Leads' en Copper. Haz clic en el botón de filtros. Agrega el filtro: campo 'Clasificación Lead' → valor 'Caliente'. Esto te mostrará todos los leads clasificados como calientes. Puedes guardar esta vista filtrada como una vista personalizada para acceder fácilmente en el futuro.
Preguntas frecuentes
¿En qué plan de Copper está disponible la función de Automation para perfilar leads?
La función de Automation de Copper está disponible exclusivamente en el plan Business. Los planes Starter y Professional tienen acceso muy limitado a automatizaciones. Si estás en un plan inferior, la única opción es clasificar los leads manualmente usando Tags o Custom Fields, o conectar Copper con Zapier para crear flujos de automatización externos.
¿Copper puede contar el número de interacciones de un lead automáticamente para disparar la automatización?
Copper registra las actividades (llamadas, correos, reuniones, tareas) asociadas a cada contacto u oportunidad, y el conteo de actividades puede usarse como condición en algunas automatizaciones del plan Business. Sin embargo, la granularidad del trigger de conteo puede ser limitada según la versión. Para casos más complejos, conectar Copper con Zapier ofrece mayor flexibilidad.
¿Puedo ver todos mis leads clasificados como 'Caliente' en una sola vista en Copper?
Sí. En el módulo 'People' o 'Leads' de Copper, puedes aplicar filtros por el Custom Field 'Clasificación Lead' con el valor 'Caliente'. Esta vista filtrada puede guardarse como una vista personalizada para acceder fácilmente. También puedes filtrar por Tags si usaste etiquetas en lugar de campos personalizados.