Cómo subir información al knowledge base
Close CRM no cuenta con un knowledge base nativo. Para almacenar información de referencia, los equipos usan Notes en leads o integran herramientas externas como Notion o Confluence. El proceso requiere múltiples pasos manuales y configuración adicional. En Teeo, le escribes al asistente y la información queda guardada al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Agrega al knowledge base: [información sobre nuestros servicios]”
La información queda guardada en el knowledge base al instante y el asistente puede usarla de inmediato.
Cómo subir información al knowledge base en Close: paso a paso
Requisitos
- ·Close CRM no tiene un knowledge base nativo. El método más cercano es usar Notes dentro de un lead o contacto.
- ·Para un knowledge base centralizado, se recomienda integrar Close con Notion, Confluence o Google Drive.
- ·Las Notes en Close son visibles por todo el equipo pero no tienen búsqueda avanzada ni categorización.
Inicia sesión en Close CRM
Ve a app.close.com e introduce tus credenciales. Completa la verificación en dos pasos si está habilitada en tu cuenta.
Decide dónde guardar la información
Close no tiene un knowledge base nativo. Debes elegir: usar un lead genérico como repositorio de notas, o usar una herramienta externa integrada. Para este tutorial usaremos Notes dentro de un lead.
Crea o abre un lead de referencia
Ve al módulo Leads en la barra de navegación izquierda. Puedes crear un lead llamado 'Knowledge Base Interno' o usar uno existente destinado a notas del equipo.
Haz clic en 'Add Note' dentro del lead
Dentro del lead seleccionado, busca el botón 'Add Note' en el panel de actividades. Haz clic en él para abrir el editor de notas.
Escribe el título de la información
En el campo de texto de la nota, comienza con un título descriptivo en mayúsculas o entre corchetes, por ejemplo: [SERVICIOS] o [PRECIOS]. Esto facilita la búsqueda posterior.
Ingresa el contenido de la información
Escribe o pega el contenido que deseas guardar. Close permite texto enriquecido básico. Si la información es extensa, considera dividirla en múltiples notas por categoría.
Guarda la nota
Haz clic en 'Save Note' para guardar la información. La nota quedará registrada con tu nombre de usuario y la fecha/hora actual.
Verifica que la nota es visible para el equipo
Confirma que la nota aparece en el feed de actividades del lead y que otros miembros del equipo pueden verla. Si el lead es privado, ajusta los permisos de visibilidad.
Preguntas frecuentes
¿Tiene Close CRM un knowledge base nativo?
No. Close CRM no cuenta con un módulo de knowledge base nativo. Está diseñado principalmente para comunicación de ventas (llamadas, correos, SMS). Para almacenar información de referencia del equipo, la solución más común es usar Notes dentro de un lead, aunque esto carece de búsqueda avanzada y categorización.
¿Cómo pueden compartir información de referencia los equipos de ventas en Close?
Los equipos en Close pueden compartir información usando Notes en un lead designado como repositorio, o integrando Close con herramientas externas como Notion, Confluence o Google Drive a través de Zapier o la API de Close. Estas integraciones requieren tiempo adicional de configuración.
¿Cuál es la forma más rápida de guardar información en un knowledge base de ventas?
La forma más rápida es usar Teeo CRM. Simplemente le escribes al asistente: 'Agrega al knowledge base: [información]' y queda guardada al instante, sin navegación por menús ni configuraciones adicionales.