Cómo hacer secuencias de seguimiento
Close CRM ofrece la funcionalidad Sequences para automatizar secuencias de seguimiento por correo electrónico. Disponible en el plan Startup y superior, permite configurar mensajes en intervalos definidos de días. El proceso de creación toma alrededor de 25 minutos. En Teeo, describes la secuencia al asistente y queda activa de inmediato.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea una secuencia de seguimiento: primer mensaje a los 3 días, segundo a los 7 días, tercero a los 14 días sin respuesta”
La secuencia queda activa y se ejecutará automáticamente en los intervalos definidos.
Cómo hacer secuencias de seguimiento en Close: paso a paso
Requisitos
- ·Las Sequences de Close están disponibles a partir del plan Startup ($99/usuario/mes).
- ·Close Sequences son de correo electrónico; para seguimientos por llamada, debes crear Tasks manualmente o usar Power Dialer.
- ·Cada lead debe ser inscrito manualmente en la secuencia; no hay inscripción automática basada en condiciones del CRM de forma nativa.
Inicia sesión en Close CRM
Ve a app.close.com e introduce tus credenciales. Confirma que tienes plan Startup o superior.
Accede al módulo Sequences
En la barra de navegación izquierda, haz clic en 'Sequences'.
Crea una nueva secuencia
Haz clic en '+ New Sequence'. Escribe un nombre descriptivo como 'Seguimiento 3-7-14 días'.
Agrega el primer paso: correo a los 3 días
Haz clic en '+ Add Step'. Selecciona 'Email'. Configura el delay en 3 días desde la inscripción. Escribe el asunto y cuerpo del primer correo de seguimiento.
Agrega el segundo paso: correo a los 7 días
Haz clic en '+ Add Step'. Selecciona 'Email'. Configura el delay en 4 días adicionales (7 días desde el inicio). Escribe el segundo correo de seguimiento con un ángulo diferente.
Agrega el tercer paso: correo a los 14 días
Haz clic en '+ Add Step'. Selecciona 'Email'. Configura el delay en 7 días adicionales (14 días desde el inicio). Este es el correo final de seguimiento.
Configura la pausa automática al recibir respuesta
Activa la opción 'Pause on reply' para que la secuencia se detenga automáticamente si el lead responde. Esto evita enviar mensajes adicionales a leads que ya respondieron.
Guarda la secuencia
Haz clic en 'Save Sequence'. La secuencia quedará guardada en estado de borrador.
Activa la secuencia
Usa el toggle de estado para activar la secuencia. Solo las secuencias activas pueden recibir leads inscritos.
Inscribe los leads en la secuencia
Ve al módulo Leads, selecciona los leads que deseas incluir en el seguimiento, y usa la opción 'Add to Sequence' para inscribirlos. Los correos se enviarán automáticamente según los delays configurados.
Preguntas frecuentes
¿Puede Close inscribir leads automáticamente en una secuencia de seguimiento?
No de forma nativa. En Close CRM, la inscripción de leads en secuencias es manual: debes seleccionar los leads y agregarlos a la secuencia uno por uno o en grupo. Para automatizar la inscripción basada en condiciones (como 'lead sin respuesta en X días'), necesitas Zapier u otra herramienta de automatización.
¿Las secuencias de Close incluyen llamadas telefónicas automáticas?
No. Las Sequences de Close son exclusivamente de correo electrónico. Para seguimientos por llamada, puedes crear Tasks de tipo 'Call' manualmente o usar el Power Dialer de Close, pero estos no forman parte del flujo automatizado de Sequences.
¿Cuál es la forma más rápida de crear una secuencia de seguimiento?
La forma más rápida es con Teeo CRM. Escribes: 'Crea una secuencia de seguimiento: primer mensaje a los 3 días, segundo a los 7 días, tercero a los 14 días sin respuesta' y la secuencia queda activa inmediatamente, sin pasos manuales de configuración.