Cómo hacer un reporte de citas semanales
Generar un reporte semanal de citas en Close CRM requiere acceder al módulo Reports, configurar filtros de fecha para la semana en curso, filtrar por tipo de actividad y revisar los resultados por agente. El proceso toma alrededor de 20 minutos. En Teeo, solicitas el reporte al asistente y recibes el resumen semanal completo de inmediato.
Cómo hacerlo en Teeo
“Dame el reporte de citas de esta semana”
Recibes el resumen semanal agrupado por día y agente, con totales y estado de cada cita.
Cómo hacer un reporte de citas semanales en Close: paso a paso
Requisitos
- ·Close CRM no tiene un reporte de 'citas semanales' preconfigurado; debes construirlo manualmente con filtros en Activity Report.
- ·La exportación a CSV requiere plan Professional ($100/usuario/mes) o superior.
- ·Close no agrupa automáticamente las citas por día en la vista del reporte; debes hacer esto manualmente si es necesario.
Inicia sesión en Close CRM
Ve a app.close.com e introduce tus credenciales.
Accede al módulo Reports
En la barra de navegación izquierda, haz clic en 'Reports'.
Selecciona 'Activity Report'
Dentro de Reports, haz clic en 'Activity Report'. Este es el reporte principal para ver actividades del equipo por período de tiempo.
Configura el rango de fechas de la semana
En el selector de fechas, elige 'This Week' si está disponible, o configura manualmente la fecha de inicio (lunes de la semana actual) y la fecha de fin (domingo o viernes, según tu semana laboral).
Filtra por tipo de actividad: Meetings/Tasks
Aplica el filtro de tipo de actividad y selecciona 'Meeting' y/o 'Task'. Esto excluirá llamadas y correos del reporte, mostrando solo citas.
Selecciona los usuarios a incluir
Si quieres el reporte de todo el equipo, deja el filtro de usuario en 'All Users'. Si necesitas solo un agente específico, selecciónalo en el dropdown de usuarios.
Aplica los filtros y revisa los resultados
Haz clic en 'Apply' o 'Update' para actualizar el reporte con los filtros seleccionados. Revisa los resultados: número total de citas, distribución por agente y estado de cada cita.
Organiza los datos manualmente si es necesario
Close no agrupa automáticamente las citas por día. Si necesitas una vista diaria, puedes cambiar el rango de fechas día por día para cada consulta, o exportar a CSV y organizar en Excel.
Exporta o documenta el reporte
Si tienes plan Professional, haz clic en 'Export' para descargar en CSV. De lo contrario, documenta manualmente los totales: citas completadas, pendientes y canceladas de la semana.
Preguntas frecuentes
¿Tiene Close CRM un reporte de citas semanales predefinido?
No. Close CRM no tiene un reporte de citas semanales predefinido. Debes construirlo manualmente configurando filtros de fecha (esta semana) y tipo de actividad (Meeting/Task) en el Activity Report. Además, Close no agrupa automáticamente los resultados por día.
¿Se pueden ver las citas de toda la semana por agente en Close?
Sí, pero de forma limitada. En el Activity Report puedes filtrar por 'This Week' y ver actividades por usuario. Sin embargo, la vista no es un resumen ejecutivo; es una lista de actividades que debes analizar manualmente para obtener totales por agente y día.
¿Cuál es la forma más eficiente de obtener un reporte semanal de citas?
La forma más eficiente es con Teeo CRM. Solo escribes: 'Dame el reporte de citas de esta semana' y recibes el resumen semanal agrupado por día y agente, con totales y estado de cada cita, sin configurar filtros ni exportar datos.