Cómo hacer un reporte de citas del día
Close CRM genera reportes de actividad desde la pestaña Reports, incluyendo llamadas, correos y tareas del día. Para ver citas específicas, se usan los Activity Reports filtrados por fecha y tipo de actividad. El proceso toma entre 10 y 15 minutos. En Teeo, le pides el reporte al asistente y lo recibes al instante con todos los detalles.
Cómo hacerlo en Teeo
“Dame el reporte de citas del día de hoy”
Recibes el reporte completo con todas las citas del día: cliente, hora, canal y agente asignado.
Cómo hacer un reporte de citas del día en Close: paso a paso
Requisitos
- ·Close CRM llama 'Tasks' a las citas/reuniones programadas. Los reportes de citas se generan filtrando actividades por tipo 'Meeting' o 'Task'.
- ·Los reportes nativos de Close están disponibles en todos los planes de pago.
- ·Para exportar reportes a CSV, se necesita el plan Professional o superior.
Inicia sesión en Close CRM
Ve a app.close.com e introduce tus credenciales.
Accede al módulo Reports
En la barra de navegación izquierda, haz clic en 'Reports'. Si no ves el ícono de Reports, búscalo en el menú inferior o en la sección de navegación principal.
Selecciona 'Activity Report'
Dentro de Reports, selecciona 'Activity Report' en el menú de tipos de reporte. Este reporte muestra todas las actividades del equipo por período.
Configura el rango de fechas a hoy
En el selector de fechas, elige 'Today' o establece el rango de fecha de inicio y fin como la fecha de hoy. Algunos planes permiten seleccionar 'Today' como opción rápida.
Filtra por tipo de actividad: Meetings/Tasks
Usa el filtro de tipo de actividad para seleccionar 'Meeting' y/o 'Task'. Esto mostrará solo las citas programadas del día, excluyendo llamadas y correos.
Filtra por usuario o equipo (opcional)
Si necesitas el reporte de un agente específico o de todo el equipo, usa el filtro de usuario. Por defecto muestra actividades de todos los usuarios con acceso al reporte.
Revisa los resultados del reporte
El reporte mostrará las citas del día con información del lead asociado, el agente responsable, el estado (completada, pendiente) y la hora. Revisa que todos los datos son correctos.
Exporta o comparte el reporte (opcional)
Si tienes plan Professional o superior, haz clic en 'Export' para descargar el reporte en CSV. También puedes tomar un screenshot o copiar la información para compartirla con el equipo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se llaman las citas en Close CRM?
En Close CRM, las citas o reuniones programadas se denominan 'Tasks' (tareas) con tipo 'Meeting'. Close también sincroniza con Google Calendar para mostrar eventos del calendario externo como actividades dentro del CRM.
¿Se puede exportar el reporte de citas del día en Close?
Sí, pero solo en planes Professional ($100/usuario/mes) o superior. En planes inferiores, los reportes son visibles en pantalla pero no se pueden exportar a CSV o Excel directamente desde la interfaz.
¿Cuál es la forma más rápida de obtener un reporte de citas del día?
La forma más rápida es con Teeo CRM. Solo escribes: 'Dame el reporte de citas del día de hoy' y recibes al instante el reporte completo con cliente, hora, canal y agente asignado, sin navegar por menús de reportes.