Cómo eliminar información del knowledge base
Close CRM no tiene un knowledge base nativo, por lo que eliminar información implica localizar la nota correspondiente en el lead usado como repositorio y borrarla manualmente. El proceso requiere entre 6 y 10 minutos. En Teeo, le indicas al asistente qué eliminar y la información desaparece del knowledge base al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Elimina del knowledge base la información sobre [tema]”
La información queda eliminada del knowledge base al instante.
Cómo eliminar información del knowledge base en Close: paso a paso
Requisitos
- ·Close CRM no tiene un knowledge base nativo. La eliminación se realiza sobre notas en leads.
- ·Eliminar una nota en Close es una acción irreversible; no hay papelera de reciclaje.
- ·Solo el autor de la nota o un administrador puede eliminarla.
Inicia sesión en Close CRM
Ve a app.close.com e introduce tus credenciales.
Navega al lead que usas como knowledge base
Ve al módulo Leads en la barra de navegación izquierda. Busca el lead destinado a almacenar información de referencia del equipo usando la barra de búsqueda global.
Localiza la nota que deseas eliminar
Dentro del lead, desplázate por el feed de actividades para encontrar la nota con la información a eliminar. Si hay muchas notas, usa Ctrl+F en el navegador para buscar por palabras clave.
Abre las opciones de la nota
Pasa el cursor sobre la nota. Haz clic en los tres puntos (⋯) o en el ícono de opciones que aparece al pasar el cursor.
Selecciona 'Delete' y confirma
Selecciona la opción 'Delete' en el menú desplegable. Close mostrará un diálogo de confirmación. Haz clic en 'Delete' nuevamente para confirmar. Esta acción es irreversible.
Verifica que la nota fue eliminada
Confirma que la nota ya no aparece en el feed de actividades del lead. Si el lead ya no contiene información relevante, considera eliminar también el lead o archivar el registro.
Preguntas frecuentes
¿Se puede recuperar una nota eliminada en Close CRM?
No. Eliminar una nota en Close es una acción irreversible. No existe una papelera de reciclaje ni opción de deshacer. Una vez eliminada, la información se pierde permanentemente. Se recomienda exportar o copiar el contenido antes de eliminar.
¿Quién puede eliminar notas en Close CRM?
Solo el autor de la nota o un administrador de la cuenta puede eliminar notas en Close. Los demás miembros del equipo solo pueden ver y agregar comentarios, pero no borrar notas que no crearon.
¿Cuál es la forma más sencilla de eliminar información de un knowledge base de ventas?
La forma más sencilla es con Teeo CRM. Escribes al asistente: 'Elimina del knowledge base la información sobre [tema]' y queda eliminada al instante, sin búsquedas manuales ni riesgo de pérdida de datos irreversible.