Cómo editar información en el knowledge base
Dado que Close CRM no tiene un knowledge base nativo, editar información implica localizar la nota donde está guardada, editarla manualmente y asegurarse de que el equipo sepa que fue actualizada. El proceso toma entre 10 y 15 minutos. En Teeo, le indicas al asistente qué cambiar y la entrada queda actualizada de inmediato.
Cómo hacerlo en Teeo
“Edita en el knowledge base: la entrada sobre [tema] ahora debe decir [nueva información]”
La entrada queda actualizada en el knowledge base de forma inmediata.
Cómo editar información en el knowledge base en Close: paso a paso
Requisitos
- ·Close CRM no tiene un knowledge base nativo. Las ediciones se realizan sobre notas en leads.
- ·No existe historial de versiones en las notas de Close; al editar, se pierde el contenido anterior.
- ·Solo el autor de la nota o un administrador puede editarla.
Inicia sesión en Close CRM
Ve a app.close.com e introduce tus credenciales.
Navega al lead donde guardaste la información
Ve al módulo Leads y busca el lead que usas como repositorio de knowledge base, por ejemplo 'Knowledge Base Interno'. Usa la barra de búsqueda global para encontrarlo rápidamente.
Localiza la nota que deseas editar
Dentro del lead, desplázate por el feed de actividades hasta encontrar la nota que contiene la información a editar. Si hay muchas notas, usa Ctrl+F en el navegador para buscar palabras clave.
Abre las opciones de la nota
Pasa el cursor sobre la nota hasta que aparezca el menú de acciones. Haz clic en el ícono de edición (lápiz) o en los tres puntos (⋯) y selecciona 'Edit'.
Modifica el contenido de la nota
El campo de texto de la nota se vuelve editable. Realiza los cambios necesarios: actualiza la información, corrige errores o añade nueva información. Recuerda que no hay historial de versiones.
Guarda los cambios
Haz clic en 'Save Note' para guardar la versión editada. La nota mostrará la nueva fecha y hora de modificación.
Notifica al equipo sobre la actualización
Dado que Close no notifica automáticamente sobre ediciones de notas, debes informar al equipo manualmente. Puedes agregar una mención @nombre en una nueva nota o enviar un mensaje por el canal de comunicación interno.
Preguntas frecuentes
¿Se puede editar una nota en Close CRM?
Sí, las notas en Close se pueden editar. Solo el autor de la nota o un administrador tiene permisos para editarla. Sin embargo, no existe historial de versiones, por lo que el contenido anterior se sobreescribe al guardar.
¿Cómo sabe el equipo cuándo se actualizó información en Close?
Close no envía notificaciones automáticas cuando se edita una nota. El equipo solo ve el cambio si revisa manualmente el lead. La práctica recomendada es agregar una nota adicional mencionando (@nombre) a los miembros relevantes para alertarlos del cambio.
¿Existe una forma más eficiente de actualizar información de referencia en ventas?
Sí, con Teeo CRM puedes editar el knowledge base con un solo mensaje: 'Edita en el knowledge base: la entrada sobre [tema] ahora debe decir [nueva información]'. La actualización es inmediata y el equipo puede usarla de inmediato.