Cómo crear una secuencia de nurturing
Close CRM ofrece la funcionalidad de Sequences para crear secuencias de nurturing por correo electrónico. Disponible en el plan Startup y superior, permite automatizar mensajes en intervalos definidos. El proceso de configuración toma alrededor de 30 minutos. En Teeo, describes la secuencia al asistente y queda configurada y activa de inmediato.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea una secuencia de nurturing para leads que no han respondido en 7 días: mensaje de valor a los 7 días, caso de éxito a los 14, oferta a los 21”
La secuencia queda configurada y se activará automáticamente para los leads que cumplan la condición.
Cómo crear una secuencia de nurturing en Close: paso a paso
Requisitos
- ·Las Sequences en Close están disponibles a partir del plan Startup ($99/usuario/mes).
- ·Las Sequences de Close son principalmente de correo electrónico; no incluyen SMS o llamadas automáticas en el mismo flujo.
- ·Es necesario tener configurada una cuenta de correo conectada a Close antes de crear secuencias.
Inicia sesión en Close CRM
Ve a app.close.com e introduce tus credenciales. Asegúrate de tener el plan Startup o superior para acceder a Sequences.
Accede al módulo Sequences
En la barra de navegación izquierda, haz clic en 'Sequences'. Si no ves esta opción, es posible que tu plan no lo incluya o que necesites activarlo desde la configuración.
Crea una nueva secuencia
Haz clic en el botón '+ New Sequence' en la esquina superior derecha. Se abrirá el editor de secuencias.
Nombra la secuencia
Introduce un nombre descriptivo para la secuencia, como 'Nurturing Leads Sin Respuesta 7 días'. Este nombre es solo para uso interno del equipo.
Agrega el primer paso: mensaje a los 7 días
Haz clic en '+ Add Step'. Selecciona 'Email' como tipo de paso. Configura el delay en 7 días. Escribe el asunto y el cuerpo del correo de valor (beneficio clave del producto/servicio).
Agrega el segundo paso: caso de éxito a los 14 días
Haz clic en '+ Add Step' nuevamente. Selecciona 'Email'. Configura el delay en 7 días adicionales (14 días desde el inicio). Escribe el asunto y cuerpo con el caso de éxito de un cliente.
Agrega el tercer paso: oferta a los 21 días
Haz clic en '+ Add Step' por tercera vez. Selecciona 'Email'. Configura el delay en 7 días adicionales (21 días desde el inicio). Escribe el correo de oferta con una propuesta de valor clara.
Configura las condiciones de pausa automática
En la configuración de la secuencia, activa 'Pause on reply' para que la secuencia se detenga automáticamente si el lead responde. También puedes configurar 'Pause on open' para pausar si el correo es abierto.
Guarda la secuencia
Haz clic en 'Save Sequence' para guardar la configuración. La secuencia quedará en estado de borrador hasta que la actives.
Activa la secuencia y agrega leads
Activa la secuencia usando el toggle de estado. Luego, ve a los leads que deseas incluir, selecciónalos y usa la opción 'Add to Sequence' para inscribirlos. La secuencia comenzará según los delays configurados.
Preguntas frecuentes
¿Están disponibles las Sequences de Close en el plan gratuito?
No. Las Sequences de Close CRM están disponibles a partir del plan Startup, que tiene un costo de $99 USD por usuario al mes. El plan Free de Close no incluye esta funcionalidad.
¿Las secuencias de Close solo funcionan con correo electrónico?
Principalmente sí. Las Sequences de Close están diseñadas para correo electrónico. Si bien Close tiene capacidades de llamadas y SMS, estas no se incluyen dentro del flujo automatizado de Sequences de la misma manera que los correos.
¿Cuál es la forma más rápida de crear una secuencia de nurturing?
La forma más rápida es con Teeo CRM. Describes la secuencia en un mensaje: 'Crea una secuencia de nurturing para leads sin respuesta en 7 días: mensaje de valor a los 7 días, caso de éxito a los 14, oferta a los 21'. La secuencia queda activa inmediatamente, sin necesidad de navegar menús ni configurar pasos uno a uno.