Cómo crear un recordatorio automático para un lead
En Close CRM, los recordatorios para leads se crean como Tasks dentro del registro del lead. Puedes programar una tarea con fecha y hora específica, y Close te enviará una notificación cuando llegue el momento. El proceso toma entre 5 y 10 minutos por lead. En Teeo, le dices al asistente a quién y cuándo recordar, y el recordatorio queda programado al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un recordatorio automático para el lead Juan García en 3 días para hacer seguimiento”
El recordatorio queda programado. Recibirás una notificación automática en la fecha indicada.
Cómo crear un recordatorio automático para un lead en Close: paso a paso
Requisitos
- ·En Close CRM, los recordatorios se crean como Tasks dentro del registro del lead.
- ·Close envía notificaciones de Tasks vía email y en la app cuando llegue la fecha programada.
- ·Las Tasks también aparecen en la vista de Inbox de Close para que el equipo las gestione.
Inicia sesión en Close CRM
Ve a app.close.com e introduce tus credenciales.
Busca y abre el lead Juan García
Usa la barra de búsqueda global en la parte superior de Close. Escribe 'Juan García' y haz clic en el resultado para abrir su registro.
Haz clic en 'Add Task' dentro del lead
Dentro del registro de Juan García, busca el botón 'Add Task' o el ícono de tarea en el panel de actividades. Haz clic en él para abrir el creador de tareas.
Escribe la descripción del recordatorio
En el campo de texto de la tarea, escribe: 'Hacer seguimiento con Juan García'. Sé específico sobre el objetivo del seguimiento para tener contexto cuando recibas el recordatorio.
Configura la fecha: 3 días a partir de hoy
En el selector de fecha, elige la fecha que corresponde a 3 días desde hoy. Si hoy es el 22 de junio, la fecha del recordatorio debe ser el 25 de junio.
Configura la hora del recordatorio
Selecciona la hora a la que deseas recibir la notificación. Se recomienda configurarla en el inicio de tu jornada (9:00 AM) para que esté disponible desde temprano.
Guarda la Task
Haz clic en 'Save Task' o 'Create Task'. El recordatorio quedará programado y aparecerá en tu Inbox de Close y en el feed de actividades del lead. Recibirás una notificación en la fecha y hora configuradas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona el sistema de recordatorios en Close CRM?
En Close CRM, los recordatorios se implementan como Tasks (tareas) dentro del registro del lead. Cada Task tiene una fecha y hora de vencimiento. Cuando llega el momento, Close envía una notificación dentro de la app y, según la configuración, también por correo electrónico. Las Tasks aparecen en el Inbox de Close para facilitar el seguimiento diario.
¿Se pueden crear recordatorios automáticos para múltiples leads a la vez en Close?
De forma limitada. Puedes crear una Task para varios leads seleccionándolos en la vista de Leads y usando la acción masiva 'Add Task'. Sin embargo, la fecha y descripción serán iguales para todos. Para recordatorios personalizados por lead, debes crearlos individualmente.
¿Cuál es la forma más rápida de crear un recordatorio para un lead?
La forma más rápida es con Teeo CRM. Escribes: 'Crea un recordatorio automático para el lead Juan García en 3 días para hacer seguimiento' y el recordatorio queda programado al instante, sin necesidad de buscar el lead, abrir su registro ni configurar fecha y hora manualmente.