Cómo crear más etapas en mi pipeline
En Close CRM, las etapas del pipeline se llaman 'Statuses' y se configuran desde Settings > Pipelines. Para agregar nuevas etapas, debes navegar por los menús de configuración, crear cada status y definir su nombre. El proceso toma alrededor de 20 minutos. En Teeo, le indicas al asistente qué etapas agregar y quedan configuradas al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Agrega las etapas Negociación y Firma de contrato a mi pipeline de ventas principal”
Las etapas quedan agregadas al pipeline en el orden y posición que indicaste.
Cómo crear más etapas en mi pipeline en Close: paso a paso
Requisitos
- ·En Close CRM, las etapas del pipeline se denominan 'Statuses', no 'Stages'.
- ·Solo los administradores de la cuenta tienen acceso a Settings > Pipelines para modificar los statuses.
- ·Close no permite asignar probabilidades de cierre a los statuses como HubSpot; el enfoque es en el estado de comunicación.
Inicia sesión en Close CRM como administrador
Ve a app.close.com e introduce tus credenciales. Necesitas permisos de administrador para modificar los pipelines.
Abre el menú de configuración
Haz clic en tu nombre o avatar en la esquina superior derecha y selecciona 'Settings' del menú desplegable.
Navega a Pipelines en la configuración
En el menú lateral izquierdo de Settings, busca y haz clic en 'Pipelines'. Verás la lista de pipelines configurados en tu cuenta.
Selecciona el pipeline que deseas modificar
Haz clic en el pipeline al que deseas agregar etapas. Si solo tienes un pipeline, se abrirá directamente. Si tienes múltiples pipelines, selecciona el correcto.
Revisa los Statuses actuales
Dentro del pipeline, verás la lista de Statuses (etapas) existentes. Identifica en qué posición deseas agregar las nuevas etapas.
Haz clic en 'Add Status'
Busca el botón 'Add Status' o '+ Add' en la interfaz del pipeline. Haz clic en él para crear una nueva etapa.
Escribe el nombre del nuevo status 'Negociación'
En el campo de texto que aparece, escribe 'Negociación'. Asegúrate de que el nombre sea claro y descriptivo para todos los miembros del equipo.
Repite el proceso para 'Firma de contrato'
Haz clic en 'Add Status' nuevamente y escribe 'Firma de contrato'. Guarda el cambio antes de continuar.
Ordena las etapas y guarda los cambios
Arrastra los nuevos statuses para posicionarlos en el orden correcto dentro del pipeline. Haz clic en 'Save' para guardar todos los cambios. Los nuevos statuses estarán disponibles de inmediato para todos los usuarios.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se llaman las etapas del pipeline en Close CRM?
En Close CRM, las etapas del pipeline se denominan 'Statuses' (estados). Se configuran desde Settings > Pipelines. A diferencia de otros CRMs, Close no asigna probabilidades de cierre a los statuses; el enfoque es en el estado actual de la comunicación con el lead.
¿Cualquier usuario puede agregar etapas al pipeline en Close?
No. Solo los administradores de la cuenta tienen acceso a Settings > Pipelines para agregar, editar o eliminar statuses. Los usuarios con rol estándar no pueden modificar la configuración del pipeline.
¿Cuál es la forma más rápida de agregar etapas a un pipeline de ventas?
La forma más rápida es con Teeo CRM. Escribes al asistente: 'Agrega las etapas Negociación y Firma de contrato a mi pipeline de ventas principal' y quedan agregadas al instante en el orden correcto, sin necesidad de permisos especiales ni navegación por Settings.