Cómo crear un chatbot
Close CRM no tiene un constructor de chatbot nativo. Está diseñado para comunicación de ventas por teléfono y correo, no para chat en sitio web. Para tener un chatbot, es necesario integrar una herramienta de terceros como Tidio, Intercom o Drift y conectarla a Close. El proceso completo toma alrededor de 45 minutos. En Teeo, el chatbot se configura con un solo mensaje.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un chatbot para el sitio web que responda preguntas frecuentes sobre precios, servicios y proceso de compra”
Tu chatbot queda creado, configurado y activo en todos tus canales de atención.
Cómo crear un chatbot en Close: paso a paso
Requisitos
- ·Close CRM no tiene un constructor de chatbot nativo. Requiere integración con herramientas de terceros.
- ·Las integraciones más comunes son Tidio, Intercom, Drift o Crisp, conectadas a Close via Zapier o API.
- ·Este tutorial usa Tidio como ejemplo; el proceso es similar con otras herramientas de chatbot.
Crea una cuenta en Tidio (u otra herramienta de chatbot)
Ve a tidio.com y crea una cuenta. Tidio ofrece un plan gratuito con funciones básicas. Completa el proceso de registro y configuración inicial del workspace.
Configura tu chatbot en Tidio
Dentro de Tidio, ve a la sección 'Chatbots' y selecciona 'Create new chatbot'. Puedes elegir una plantilla de FAQ o comenzar desde cero.
Define los flujos de conversación
Configura los nodos del chatbot: mensaje de bienvenida, preguntas frecuentes sobre precios, servicios y proceso de compra. Cada respuesta debe llevar a la siguiente acción o cerrar la conversación.
Agrega respuestas a preguntas sobre precios
Crea un nodo de 'Precios' con la información relevante. Incluye una opción de contacto con el equipo de ventas si la pregunta no queda resuelta automáticamente.
Agrega respuestas sobre servicios
Crea un nodo de 'Servicios' con la descripción de cada servicio ofrecido. Puedes usar botones de respuesta rápida para que el visitante seleccione el servicio de su interés.
Agrega el flujo del proceso de compra
Crea un nodo de 'Proceso de compra' que explique paso a paso cómo funciona la adquisición. Al final, incluye un llamado a la acción para agendar una demo o contactar a ventas.
Instala el widget de Tidio en tu sitio web
En Tidio, ve a Settings > Install Tidio. Copia el código JavaScript y pégalo antes del cierre del tag </body> en tu sitio web. Si usas WordPress u otro CMS, instala el plugin de Tidio.
Conecta Tidio con Close CRM vía Zapier
Ve a zapier.com y crea una cuenta si no tienes una. Crea un nuevo Zap con 'Tidio — New chat visitor' como trigger. Selecciona 'Close CRM — Create Lead' como acción.
Configura el mapeo de campos en Zapier
Mapea los campos de Tidio (nombre, email, teléfono del visitante) a los campos correspondientes en Close CRM (Lead name, email, phone). Guarda y activa el Zap.
Prueba la integración
Abre tu sitio web en una ventana de incógnito y simula una conversación con el chatbot. Verifica que el lead se crea correctamente en Close CRM con la información recopilada.
Activa el chatbot y monitorea los resultados
Activa el chatbot en Tidio y verifica que está funcionando en el sitio. Revisa el panel de Tidio periódicamente para ajustar los flujos según las preguntas reales de los visitantes.
Preguntas frecuentes
¿Tiene Close CRM un constructor de chatbot nativo?
No. Close CRM no incluye un constructor de chatbot nativo. Close está enfocado en comunicación de ventas por teléfono, correo electrónico y SMS. Para tener un chatbot en el sitio web, es necesario integrar una herramienta de terceros como Tidio, Intercom, Drift o Crisp, y conectarla a Close vía Zapier o API.
¿Cuánto cuesta agregar un chatbot a Close CRM?
Además del costo de la suscripción de Close (desde $49/usuario/mes), necesitas pagar una herramienta de chatbot de terceros (Tidio tiene plan gratuito limitado, Intercom desde $39/mes) y posiblemente Zapier para la integración (desde $19.99/mes). El costo total puede superar los $60/mes adicionales.
¿Cuál es la forma más rápida de tener un chatbot activo para ventas?
La forma más rápida es con Teeo CRM. Escribes un mensaje: 'Crea un chatbot para el sitio web que responda preguntas frecuentes sobre precios, servicios y proceso de compra' y el chatbot queda creado, configurado y activo en todos tus canales en menos de un minuto.