Cómo crear un calendario
Close CRM no tiene una página de agendamiento nativa. Para crear un calendario de ventas con link público para que clientes agenden reuniones, es necesario integrar una herramienta externa como Calendly o Google Calendar junto con Close. El proceso toma alrededor de 30 minutos. En Teeo, describes el calendario al asistente y queda configurado con el link de agendamiento al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un calendario de ventas disponible lunes a viernes de 9am a 6pm con reuniones de 45 minutos”
Tu calendario queda configurado con los horarios disponibles y el link para agendar reuniones.
Cómo crear un calendario en Close: paso a paso
Requisitos
- ·Close CRM no tiene página de agendamiento nativa. Se usa Calendly o Google Calendar como herramienta externa.
- ·Close sí tiene sincronización con Google Calendar para ver eventos del calendario dentro del CRM.
- ·Este tutorial usa Calendly para la página de agendamiento pública, y Google Calendar para la sincronización con Close.
Crea una cuenta en Calendly
Ve a calendly.com y crea una cuenta. El plan gratuito permite un tipo de evento activo. Para múltiples tipos de reunión, necesitas el plan Standard ($10/mes).
Conecta tu Google Calendar a Calendly
En Calendly, ve a Account Settings > Calendar Connections. Haz clic en 'Connect' junto a Google Calendar y autoriza el acceso. Calendly verificará tu disponibilidad contra tus eventos de Google Calendar.
Crea un nuevo tipo de evento
En el dashboard de Calendly, haz clic en '+ New Event Type'. Selecciona 'One-on-One' para reuniones individuales.
Configura el nombre y duración
Escribe el nombre: 'Reunión de Ventas'. Configura la duración en 45 minutos.
Define el horario disponible
En la sección 'When can people book this event?', configura: días disponibles (lunes a viernes), horario de inicio (9:00 AM) y horario de fin (6:00 PM). Asegúrate de que la zona horaria sea correcta.
Configura el tiempo de anticipación mínimo
Define cuánto tiempo antes puede agendarse una reunión. Se recomienda mínimo 1 hora de anticipación para que puedas prepararte.
Agrega preguntas de calificación (opcional)
En la sección 'Invitee Questions', agrega campos como 'Empresa', 'Número de empleados' o '¿Cuál es tu mayor desafío de ventas?' para calificar leads antes de la reunión.
Guarda el tipo de evento
Haz clic en 'Save & Close' o 'Publish'. Calendly generará un link único para este tipo de reunión.
Copia el link de agendamiento
Copia el link de Calendly generado (algo como calendly.com/tu-nombre/reunion-ventas). Este es el link que compartirás con prospectos.
Conecta Google Calendar con Close CRM
En Close, ve a Settings > Integrations > Google Calendar. Autoriza la conexión. Esto permite que los eventos agendados en Calendly (que se guardan en Google Calendar) aparezcan en Close.
Agrega el link de Calendly a tu firma de correo en Close
En Close, ve a Settings > Email Signature. Agrega el link de Calendly como un call-to-action en tu firma: 'Agenda una reunión: [link]'. Guarda los cambios.
Preguntas frecuentes
¿Tiene Close CRM una función de agendamiento de reuniones nativa?
No en el sentido de una página pública de agendamiento. Close tiene sincronización con Google Calendar para ver y crear eventos, y las Tasks de tipo 'Meeting' para registrar citas. Sin embargo, no genera un link de agendamiento público. Para eso se necesita integrar Calendly u otra herramienta de scheduling.
¿Cómo se sincronizan las reuniones agendadas en Calendly con Close CRM?
La sincronización se hace de forma indirecta: Calendly crea el evento en Google Calendar, y Google Calendar está conectado a Close. Así, las reuniones de Calendly aparecen en Close como actividades. Para crear automáticamente leads en Close desde Calendly, necesitas una integración adicional via Zapier.
¿Cuál es la forma más sencilla de crear un calendario de ventas con link de agendamiento?
La forma más sencilla es con Teeo CRM. Escribes: 'Crea un calendario de ventas disponible lunes a viernes de 9am a 6pm con reuniones de 45 minutos' y tu calendario queda configurado con el link para agendar reuniones, sin configurar herramientas externas.