Cómo buscar un lead
Close CRM ofrece una barra de búsqueda global en la parte superior y el módulo Leads con Smart Views y filtros avanzados para localizar leads. La búsqueda por nombre es directa, pero encontrar leads por criterios específicos (industria, estado, actividad) requiere configurar filtros. El proceso toma entre 2 y 5 minutos. En Teeo, buscas al lead con un mensaje y obtienes toda su información al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Busca el lead Juan García”
Los resultados aparecen al instante con toda la información de contacto, historial y estado del lead.
Cómo buscar un lead en Close: paso a paso
Requisitos
- ·Close CRM tiene una barra de búsqueda global que busca en leads, contactos y oportunidades simultáneamente.
- ·Las Smart Views en Close permiten guardar búsquedas complejas con múltiples filtros para reutilizarlas.
- ·La búsqueda global de Close es una de sus fortalezas; es rápida y busca en múltiples campos del lead.
Inicia sesión en Close CRM
Ve a app.close.com e introduce tus credenciales.
Usa la barra de búsqueda global
Haz clic en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla (o presiona Ctrl+K / Cmd+K en Mac). Escribe 'Juan García' en el campo de búsqueda.
Revisa los resultados en tiempo real
Close mostrará resultados en tiempo real mientras escribes. Los resultados incluyen leads, contactos y oportunidades que coinciden con el nombre. Revisa la lista para identificar el lead correcto.
Selecciona el lead correcto
Si aparecen varios 'Juan García', verifica el nombre de la empresa, correo o teléfono para identificar el correcto. Haz clic en el lead para abrir su registro completo.
Revisa la información del lead
Dentro del registro de Juan García, encontrarás: datos de contacto, historial de comunicaciones (llamadas, correos, notas), estado del pipeline y actividades programadas.
Usa filtros avanzados si la búsqueda simple no es suficiente
Si el nombre no da resultados precisos, ve al módulo Leads y usa los filtros avanzados: busca por email, teléfono, empresa, status o actividad. Puedes combinar múltiples filtros para acotar la búsqueda.
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona la búsqueda global en Close CRM?
La búsqueda global de Close (accesible con Ctrl+K o desde la barra superior) busca simultáneamente en leads, contactos, oportunidades y notas. Muestra resultados en tiempo real mientras escribes. Es una de las funciones más rápidas de Close para localizar registros específicos.
¿Qué son las Smart Views en Close y cómo ayudan a encontrar leads?
Las Smart Views son búsquedas guardadas con filtros avanzados en Close. Puedes crear vistas como 'Leads sin actividad en 7 días', 'Leads en California', o 'Leads con más de 5 llamadas'. Una vez guardadas, aparecen en el panel lateral y permiten acceder rápidamente a segmentos específicos de leads sin reconfigurar filtros.
¿Cuál es la forma más rápida de encontrar un lead con todo su historial?
La forma más rápida es con Teeo CRM. Escribes: 'Busca el lead Juan García' y los resultados aparecen al instante con toda la información de contacto, historial completo y estado actual del lead, sin navegar por filtros ni listas.