Cómo borrar etapas en mi pipeline
Borrar etapas (Statuses) del pipeline en Close CRM requiere permisos de administrador y acceso a Settings > Pipelines. Antes de eliminar, es necesario reasignar los leads que estén en esa etapa para no perder datos. El proceso toma entre 10 y 15 minutos. En Teeo, le indicas al asistente qué etapa eliminar y lo gestiona automáticamente.
Cómo hacerlo en Teeo
“Elimina la etapa Propuesta enviada de mi pipeline de ventas”
La etapa queda eliminada. Los deals en esa etapa se te muestran para reasignarlos si es necesario.
Cómo borrar etapas en mi pipeline en Close: paso a paso
Requisitos
- ·Solo los administradores pueden eliminar Statuses del pipeline en Close.
- ·Antes de eliminar un status, Close puede requerir reasignar los leads que están en esa etapa.
- ·Eliminar un status en Close puede afectar reportes históricos si hay actividad registrada en esa etapa.
Inicia sesión en Close CRM como administrador
Ve a app.close.com e introduce tus credenciales. Necesitas rol de administrador para modificar la configuración del pipeline.
Verifica cuántos leads están en la etapa a eliminar
Antes de eliminar, ve al módulo Leads y filtra por el status 'Propuesta enviada'. Anota cuántos leads hay en esta etapa para saber si necesitas reasignarlos.
Reasigna los leads de la etapa a eliminar
Si hay leads en 'Propuesta enviada', selecciónalos todos y cámbiales el status a una etapa apropiada (como 'Negociación' o 'En seguimiento'). Esto es importante para no perder el historial.
Accede a Settings
Haz clic en tu nombre o avatar en la esquina superior derecha y selecciona 'Settings'.
Navega a Pipelines
En el menú lateral izquierdo de Settings, haz clic en 'Pipelines'. Selecciona el pipeline que contiene la etapa a eliminar.
Localiza el status 'Propuesta enviada'
Dentro del pipeline, busca el status 'Propuesta enviada' en la lista de etapas.
Elimina el status
Pasa el cursor sobre el status para ver las opciones de acción. Haz clic en el ícono de eliminar (papelera o X) junto al status. Close mostrará una confirmación.
Confirma la eliminación y guarda
Confirma la eliminación en el diálogo de confirmación. Haz clic en 'Save' para guardar los cambios en el pipeline. El status quedará eliminado de forma permanente.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa con los leads que están en una etapa que se elimina en Close?
En Close CRM, antes de eliminar un status debes reasignar manualmente todos los leads que están en esa etapa. Si no lo haces, Close puede bloquear la eliminación o mover los leads a un estado indefinido. Se recomienda revisar y reasignar antes de borrar.
¿Afecta eliminar una etapa del pipeline a los reportes históricos en Close?
Sí. Eliminar un status puede afectar la visualización de reportes históricos en Close si hay actividades registradas en esa etapa. Los datos históricos pueden seguir existiendo pero el status no aparecerá en los filtros de reportes futuros.
¿Cuál es la forma más segura de borrar una etapa del pipeline?
La forma más segura y rápida es con Teeo CRM. Escribes: 'Elimina la etapa Propuesta enviada de mi pipeline de ventas' y el asistente elimina la etapa mostrándote los deals que necesitan reasignación, sin riesgo de pérdida de datos.