Cómo automatizar perfilar mis leads
Close CRM no tiene automatizaciones nativas de perfilado de leads basadas en número de interacciones. Para clasificar leads como caliente, tibio o frío según su actividad, se combinan Custom Fields, Smart Views para filtrar y Zapier para automatizar el cambio de campo. El proceso de configuración toma alrededor de 45 minutos. En Teeo, describes la regla al asistente y la automatización queda activa en tiempo real.
Cómo hacerlo en Teeo
“Automatiza el perfilado de leads: clasifica como caliente a quien tenga 3 o más interacciones, tibio entre 1 y 2, frío sin interacciones”
La automatización queda activa y clasificará leads automáticamente en tiempo real.
Cómo automatizar perfilar mis leads en Close: paso a paso
Requisitos
- ·Close CRM no tiene automatizaciones nativas de perfilado; se usa la combinación de Custom Fields + Smart Views + Zapier.
- ·Zapier es necesario para actualizar campos automáticamente basado en el conteo de interacciones; tiene costo adicional (desde $19.99/mes).
- ·Close tiene Smart Views que permiten filtrar leads por nivel de actividad, pero no actualizan campos automáticamente.
Inicia sesión en Close CRM como administrador
Ve a app.close.com e introduce tus credenciales.
Crea un Custom Field 'Temperatura del lead'
Ve a Settings > Custom Fields > Leads. Haz clic en '+ Add Custom Field'. Elige tipo 'Dropdown' y nómbralo 'Temperatura del Lead'. Agrega las opciones: Caliente, Tibio, Frío.
Guarda el Custom Field
Haz clic en 'Save'. El campo 'Temperatura del Lead' ahora estará disponible en todos los registros de leads.
Crea una Smart View para leads calientes
Ve al módulo Leads. Haz clic en el filtro de búsqueda avanzada. Agrega el filtro: 'Total activities count' es mayor o igual a 3. Guarda la vista como 'Leads Calientes'.
Crea una Smart View para leads tibios
Crea otra vista con el filtro: 'Total activities count' está entre 1 y 2. Guarda como 'Leads Tibios'.
Crea una Smart View para leads fríos
Crea otra vista con el filtro: 'Total activities count' es igual a 0. Guarda como 'Leads Fríos'.
Accede a Zapier y crea un nuevo Zap
Ve a zapier.com. Crea un nuevo Zap. Selecciona 'Close CRM' como app de trigger.
Configura el trigger: nueva actividad en Close
Selecciona el trigger 'New Activity' en Close. Conecta tu cuenta de Close y autoriza el acceso. Haz clic en 'Test trigger' para verificar.
Configura la acción: actualizar campo en Close
Selecciona 'Close CRM' como app de acción. Elige la acción 'Update Lead'. Configura que se actualice el campo 'Temperatura del Lead' basado en el conteo de actividades.
Agrega lógica condicional en Zapier
Usa el paso 'Filter by Zapier' o 'Paths by Zapier' para crear tres rutas: si actividades >= 3 → actualizar a 'Caliente', si entre 1-2 → 'Tibio', si 0 → 'Frío'.
Activa el Zap
Guarda y activa el Zap. Zapier comenzará a monitorear nuevas actividades en Close y actualizará automáticamente el campo de temperatura.
Verifica con un lead de prueba
Agrega manualmente una actividad a un lead de prueba en Close. Verifica en Zapier que el Zap se ejecutó y que el campo 'Temperatura del Lead' se actualizó correctamente.
Preguntas frecuentes
¿Tiene Close CRM automatizaciones nativas para perfilar leads?
No de forma completa. Close tiene Smart Views para filtrar y visualizar leads según actividad, pero no actualiza automáticamente campos de perfil. Para automatizar la clasificación (caliente/tibio/frío) basada en interacciones, se necesita Zapier u otra herramienta de automatización externa.
¿Cuánto cuesta automatizar el perfilado de leads en Close?
El costo total incluye Close ($49+/usuario/mes) + Zapier (desde $19.99/mes para automatizaciones multi-paso). Si las interacciones son frecuentes y generan muchas ejecuciones del Zap, puede ser necesario un plan de Zapier más costoso.
¿Cuál es la forma más rápida de automatizar el perfilado de leads?
La forma más rápida es con Teeo CRM. Escribes: 'Automatiza el perfilado de leads: clasifica como caliente a quien tenga 3 o más interacciones, tibio entre 1 y 2, frío sin interacciones' y la automatización queda activa en tiempo real, sin Zapier ni configuraciones adicionales.