Cómo hacer secuencias de seguimiento
Crear una secuencia de seguimiento en Bitrix24 requiere configurar un Proceso de Negocio con robots de espera y envío de mensajes dentro de CRM Automation. El proceso implica diseñar el flujo paso a paso en el constructor visual. En Teeo, describes los intervalos en un mensaje y la secuencia queda lista.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea una secuencia de seguimiento: primer mensaje a los 3 días, segundo a los 7 días, tercero a los 14 días sin respuesta”
La secuencia queda activa y se ejecutará automáticamente en los intervalos definidos.
Cómo hacer secuencias de seguimiento en Bitrix24: paso a paso
Requisitos
- ·CRM Automation con robots está disponible desde el plan Basic de Bitrix24. El plan Free tiene acceso muy limitado.
- ·Los robots de envío de email requieren configurar una cuenta de correo conectada en Bitrix24 previamente.
- ·El constructor de Procesos de Negocio tiene una curva de aprendizaje alta; se recomienda revisar la documentación oficial antes de configurar secuencias complejas.
Inicia sesión en Bitrix24
Ve a tu portal de Bitrix24 e introduce tus credenciales. Asegúrate de tener permisos de administrador de CRM, necesarios para crear automatizaciones.
Accede al módulo CRM
En la barra de navegación lateral izquierda, haz clic en 'CRM' para abrir el módulo principal.
Abre CRM Automation o Automatización
Dentro del CRM, busca y haz clic en 'Automation' o 'CRM Automation' en el menú lateral. También puede aparecer como 'Robots & Triggers' dependiendo de tu versión de Bitrix24.
Selecciona la entidad: Deals, Leads o Contacts
Elige la entidad sobre la que actuará la secuencia: 'Deals', 'Leads' o 'Contacts'. Las secuencias de seguimiento generalmente se configuran en Deals o Leads.
Selecciona la etapa del pipeline donde inicia la secuencia
Las automatizaciones en Bitrix24 se asocian a etapas del pipeline. Selecciona la etapa desde la que quieres que comience la secuencia de seguimiento (por ejemplo, 'Propuesta enviada').
Agrega el primer robot: Wait (esperar 3 días)
Haz clic en 'Add Robot' dentro de la etapa elegida. Selecciona el robot 'Wait' (Esperar). Configura el tiempo de espera en 3 días. Este robot pausará la secuencia antes del primer mensaje.
Agrega el robot de envío del primer mensaje
Después del robot Wait, haz clic en 'Add Robot' nuevamente. Selecciona 'Send Email' o 'Send Message'. Redacta el contenido del primer mensaje de seguimiento y configura el destinatario (contacto del deal).
Agrega el segundo robot Wait (esperar 4 días adicionales)
Agrega otro robot 'Wait' después del primer mensaje. Configúralo en 4 días (para que el segundo mensaje llegue a los 7 días totales desde el inicio de la secuencia).
Agrega el robot del segundo mensaje
Agrega otro robot 'Send Email' o 'Send Message'. Redacta el contenido del segundo mensaje de seguimiento. Personaliza el asunto y cuerpo con tokens dinámicos si lo deseas.
Agrega el tercer robot Wait (esperar 7 días adicionales)
Agrega un tercer robot 'Wait' configurado en 7 días adicionales (para el tercer mensaje a los 14 días totales desde el inicio).
Agrega el robot del tercer mensaje
Agrega el último robot 'Send Email' o 'Send Message' con el contenido del tercer mensaje. Si deseas que la secuencia se detenga si hay respuesta, configura la condición de salida correspondiente.
Guarda y activa la automatización
Haz clic en 'Save' para guardar toda la configuración de la secuencia. Verifica que los robots aparezcan en el orden correcto dentro de la etapa. La automatización quedará activa para todos los deals que entren a esa etapa.
Preguntas frecuentes
¿Cómo crear una secuencia de seguimiento automática en Bitrix24?
Para crear una secuencia de seguimiento en Bitrix24 debes ir a CRM → Automation, seleccionar la entidad (Deals o Leads) y la etapa del pipeline, luego agregar robots 'Wait' y 'Send Email' o 'Send Message' en secuencia. Cada robot Wait define el intervalo entre mensajes. El proceso completo toma unos 40 minutos.
¿Puedo detener la secuencia de seguimiento en Bitrix24 si el cliente responde?
Sí, pero requiere configuración adicional. Debes agregar un trigger de condición que detecte la respuesta del cliente y detenga la automatización. Esto se configura usando Triggers en CRM Automation y tiene una complejidad media-alta.
¿Cuál es la forma más fácil de crear una secuencia de seguimiento?
Con Teeo CRM puedes describir la secuencia en un solo mensaje: 'Crea una secuencia de seguimiento: primer mensaje a los 3 días, segundo a los 7 días, tercero a los 14 días sin respuesta'. La secuencia queda activa de inmediato sin necesidad de configurar robots ni procesos de negocio.