Cómo hacer un reporte de citas semanales
Generar un reporte de citas semanales en Bitrix24 implica navegar entre CRM Analytics, el módulo de actividades y el calendario, configurar filtros de fecha y exportar los resultados. El proceso toma varios pasos y requiere conocer bien la interfaz. En Teeo, basta con pedirlo en un mensaje.
Cómo hacerlo en Teeo
“Dame el reporte de citas de esta semana”
Recibes el resumen semanal agrupado por día y agente, con totales y estado de cada cita.
Cómo hacer un reporte de citas semanales en Bitrix24: paso a paso
Requisitos
- ·Los reportes de CRM Analytics están disponibles desde el plan Basic. El plan Free tiene acceso limitado.
- ·Para ver actividades por agente se requieren permisos de administrador o perfil con acceso a reportes de CRM.
- ·El módulo de Calendar también puede mostrar citas semanales, pero no permite exportarlas directamente a un reporte.
Inicia sesión en Bitrix24
Ve a tu portal de Bitrix24 (por ejemplo, tuempresa.bitrix24.com) e introduce tu correo y contraseña. Completa la verificación en dos pasos si está activada en tu cuenta.
Accede al módulo CRM
En la barra de navegación lateral izquierda, haz clic en 'CRM'. Se desplegará el menú principal del CRM con todas las secciones disponibles.
Abre la sección Analytics
Dentro del menú CRM, localiza y haz clic en 'Analytics'. Si no aparece directamente, puede estar bajo 'Reports' o 'Más'. Se abrirá el panel de analíticas del CRM.
Selecciona Activity Reports o Reports de Actividades
En el panel de Analytics, busca la sección de reportes de actividades. Puede aparecer como 'Activity Reports', 'Calls & Meetings' o 'Activities'. Haz clic en la categoría correspondiente.
Elige el reporte de citas o reuniones
Dentro de los reportes de actividades, selecciona el reporte de 'Meetings', 'Appointments' o 'Activities by Type'. Este reporte agrupa las actividades programadas del equipo.
Configura el filtro de fecha para la semana actual
En el panel de filtros del reporte, haz clic en el campo de fecha y selecciona 'This Week' o 'Current Week' del menú de opciones rápidas. Verifica que las fechas de inicio y fin correspondan a la semana en curso.
Filtra por tipo de actividad: citas o reuniones
Usa el filtro 'Activity Type' para seleccionar únicamente 'Meeting' o 'Appointment'. Esto excluye llamadas, tareas y otros tipos de actividades del reporte.
Filtra por agente o selecciona todos
En el filtro 'Responsible' o 'Assigned To', elige el agente específico cuyas citas quieres ver, o deja en 'All' para incluir todo el equipo.
Aplica los filtros y revisa los resultados
Haz clic en 'Apply' o 'Search' para generar el reporte con los filtros configurados. Revisa que los datos muestren las citas de la semana correctamente agrupadas por agente.
Exporta el reporte
Haz clic en el botón 'Export' o el ícono de descarga en la esquina superior del reporte. Selecciona el formato (CSV o Excel) y descarga el archivo para compartirlo o analizarlo.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se encuentran los reportes de citas en Bitrix24?
Los reportes de citas en Bitrix24 se encuentran en CRM → Analytics → Activity Reports. Allí puedes filtrar por tipo de actividad (Meeting o Appointment), rango de fechas y agente responsable. El proceso completo para generar y exportar el reporte toma aproximadamente 25 minutos.
¿Puedo ver las citas de la semana por agente en Bitrix24?
Sí, en CRM → Analytics → Activity Reports puedes usar el filtro 'Responsible' para ver las citas de un agente específico. También puedes usar 'All' para incluir a todo el equipo. Este filtro está disponible en los planes Basic, Standard y Professional.
¿Cuál es la forma más rápida de obtener un reporte de citas semanales?
La forma más rápida es con Teeo CRM: escribe 'Dame el reporte de citas de esta semana' y recibes al instante el resumen agrupado por día y agente con totales y estados. No hay que navegar por menús ni configurar filtros manualmente.