Cómo hacer un reporte de citas del día
Obtener el reporte de citas del día en Bitrix24 requiere navegar al módulo de Analytics o Calendar, aplicar filtros por fecha de hoy, seleccionar el tipo de actividad correcto y exportar o visualizar los resultados. El proceso toma entre 15 y 20 minutos. En Teeo, pides el reporte y lo recibes al instante con todos los detalles.
Cómo hacerlo en Teeo
“Dame el reporte de citas del día de hoy”
Recibes el reporte completo con todas las citas del día: cliente, hora, canal y agente asignado.
Cómo hacer un reporte de citas del día en Bitrix24: paso a paso
Requisitos
- ·Las citas y reuniones en Bitrix24 se registran como 'Activities' (Actividades) en el CRM. El reporte se puede obtener desde CRM > Analytics > CRM Analytics o desde el módulo de Calendario.
- ·Bitrix24 diferencia entre actividades del CRM (llamadas, emails, citas vinculadas a leads/deals) y eventos del Calendario general. Para un reporte completo de citas del día debes revisar ambos módulos.
- ·El módulo CRM > Reports permite crear reportes personalizados y guardarlos para uso recurrente. Si necesitas este reporte diariamente, puedes guardarlo como plantilla para no repetir el proceso de configuración.
Inicia sesión en Bitrix24
Ve a tu dominio de Bitrix24 e introduce tus credenciales. Asegúrate de tener permisos para ver reportes del CRM. Los usuarios sin permisos de administrador pueden tener acceso limitado a los reportes de otros agentes.
Accede al módulo CRM
En la barra de navegación lateral izquierda, haz clic en 'CRM'. Se abrirá el módulo de gestión de clientes donde podrás acceder a Analytics y Reports.
Navega a CRM > Analytics
Dentro del CRM, busca en el menú superior la opción 'Analytics' o 'Analítica'. Haz clic para acceder al módulo de análisis del CRM donde se encuentran los reportes de actividad y conversiones.
Selecciona CRM Analytics o Activity Report
En la sección de Analytics, busca la opción 'Activity Report' o 'Reporte de Actividades'. También puedes encontrarlo como 'Work Efficiency' o 'Eficiencia de trabajo'. Este reporte muestra las actividades del CRM incluyendo citas, llamadas y emails.
Aplica el filtro de fecha de hoy
En la parte superior del reporte, busca el selector de rango de fechas. Haz clic y selecciona 'Today' o 'Hoy' en las opciones predefinidas. Si no hay opción predefinida, ingresa manualmente la fecha de inicio y fin del día actual.
Filtra por tipo de actividad: Citas
En los filtros adicionales, busca el campo 'Activity Type' o 'Tipo de actividad'. Selecciona 'Meeting' o 'Cita/Reunión' para filtrar únicamente las citas del día. Si también necesitas incluir llamadas programadas, selecciona 'Call' adicionalmente.
Aplica el filtro y revisa los resultados
Haz clic en 'Apply' o 'Aplicar' para ejecutar el filtro. El reporte mostrará la lista de citas del día actual con información como el nombre del cliente, la hora, el agente asignado y el estado de la cita (pendiente, completada, cancelada).
Revisa también el módulo de Calendario
Para obtener un reporte completo, accede también al módulo 'Calendar' desde la barra lateral. Cambia la vista a 'Day' o 'Día' para ver todas las citas del día de todos los usuarios (si tienes permisos). Esto captura eventos que pueden no estar vinculados al CRM.
Exporta el reporte
Si necesitas compartir el reporte, busca el botón 'Export' o 'Exportar' en la vista de Analytics. Puedes exportar a Excel (.xlsx) o CSV. El archivo descargado incluirá todas las citas con sus detalles: cliente, hora, agente, canal y estado.
Preguntas frecuentes
¿Dónde están los reportes de actividades en Bitrix24?
Los reportes de actividades del CRM están en CRM > Analytics > Activity Report o Work Efficiency. Para ver las citas del calendario general (no vinculadas al CRM), debes ir al módulo Calendar y usar la vista de día. Los administradores pueden ver las actividades de todos los usuarios; los agentes regulares solo ven las suyas.
¿Puedo programar el reporte de citas del día para que llegue automáticamente en Bitrix24?
Sí, pero requiere configuración adicional. Puedes usar CRM Automation > Business Processes para crear un proceso que se ejecute diariamente a una hora específica y envíe el reporte por email o mensaje interno. Alternativamente, puedes usar la función de reportes programados si está disponible en tu plan.
¿El reporte de citas de Bitrix24 muestra citas de todos los agentes o solo las mías?
Depende de tus permisos. Los administradores y gerentes con permisos de CRM pueden ver las actividades de todos los usuarios. Los agentes sin permisos especiales solo pueden ver sus propias citas. Para ver citas de todos los agentes necesitas el rol de administrador del CRM o permisos específicos de 'Ver todas las actividades'.