Cómo crear una secuencia de nurturing
Crear una secuencia de nurturing en Bitrix24 implica configurar Business Processes dentro de CRM Automation, definir triggers de inactividad, agregar acciones con delays temporales y redactar los mensajes de cada etapa. El proceso toma entre 40 y 50 minutos. En Teeo, describes la secuencia en un mensaje y queda lista automáticamente.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea una secuencia de nurturing para leads que no han respondido en 7 días: mensaje de valor a los 7 días, caso de éxito a los 14, oferta a los 21”
La secuencia queda configurada y se activará automáticamente para los leads que cumplan la condición.
Cómo crear una secuencia de nurturing en Bitrix24: paso a paso
Requisitos
- ·Las secuencias de nurturing en Bitrix24 se configuran mediante CRM Automation > Business Processes. Es el módulo más potente pero también el más complejo de la plataforma.
- ·Para enviar emails automáticos en la secuencia, necesitas tener configurado el módulo de Marketing de Bitrix24 o una integración de correo activa. Los planes gratuitos tienen límites en el volumen de envíos.
- ·Alternativa más sencilla: puedes usar CRM > Automation > Robots para secuencias simples con menos pasos, aunque ofrece menos flexibilidad que Business Processes.
Inicia sesión y accede al CRM
Ve a tu dominio de Bitrix24 e inicia sesión. En la barra lateral izquierda, haz clic en 'CRM' para acceder al módulo de gestión de clientes.
Navega a CRM > Automation
Dentro del CRM, busca en el menú superior o lateral la opción 'Automation' o 'Automatización'. Haz clic para ver las opciones de automatización disponibles.
Selecciona Business Processes
En el menú de Automation, haz clic en 'Business Processes'. Este es el módulo que permite crear flujos de trabajo complejos con condiciones, delays y múltiples acciones. Verás la lista de procesos de negocio existentes.
Crea un nuevo Business Process
Haz clic en '+ Add' o 'Agregar' para crear un nuevo proceso de negocio. Se abrirá el editor visual de flujos de trabajo (workflow designer) de Bitrix24.
Define el nombre y el tipo de entidad
Asigna un nombre descriptivo al proceso, por ejemplo: 'Nurturing — Leads inactivos 7 días'. Selecciona 'Lead' como tipo de entidad del CRM a la que se aplicará este proceso. Haz clic en 'Next' o 'Siguiente'.
Configura el trigger de inicio
En el diseñador de flujos, agrega el trigger (disparador) de inicio. Selecciona la condición 'Inactivity' o crea una condición basada en el campo 'Last Activity Date'. Define que el proceso debe iniciarse cuando un lead no ha tenido actividad en 7 días.
Agrega el primer mensaje (día 7)
Después del trigger, agrega una acción de tipo 'Send Email' o 'Send Message'. Selecciona la plantilla de email o redacta el mensaje de valor directamente en el editor. Configura el destinatario como el email del lead ({Lead.Email}).
Agrega un delay de 7 días
Después del primer mensaje, agrega un bloque de 'Delay' o 'Wait'. Configura el delay en 7 días (168 horas). Este delay pausa el proceso hasta que pasen 7 días desde el primer mensaje antes de continuar al siguiente paso.
Agrega el segundo mensaje (día 14 — caso de éxito)
Después del delay, agrega otra acción de 'Send Email'. Redacta el mensaje con el caso de éxito. Incluye el nombre del cliente en el asunto y personaliza el contenido con variables dinámicas del CRM como {Lead.Name} o {Lead.Company}.
Agrega un segundo delay de 7 días
Después del segundo mensaje, agrega otro bloque 'Delay' de 7 días adicionales. Al final del delay el lead habrá pasado 14 días desde el primer contacto de nurturing (7 + 7).
Agrega el tercer mensaje (día 21 — oferta)
Después del segundo delay, agrega la tercera acción de 'Send Email' con el mensaje de oferta. Este es el mensaje de cierre de la secuencia. Puedes también agregar una acción adicional para crear una tarea de seguimiento al agente de ventas asignado.
Activa y guarda el Business Process
Revisa el flujo completo en el diseñador visual. Haz clic en 'Save' para guardar el proceso y luego actívalo con el interruptor de 'Active'. El proceso comenzará a ejecutarse automáticamente para todos los leads que cumplan la condición de inactividad de 7 días.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre CRM Robots y Business Processes en Bitrix24 para nurturing?
CRM Robots (Automation > Robots) es más sencillo y permite crear reglas automáticas simples como enviar un email o cambiar el estado de un lead. Business Processes es más potente y permite crear flujos complejos con delays, condiciones IF/ELSE y múltiples ramas. Para secuencias de nurturing con varios días de separación, Business Processes es la herramienta correcta.
¿Bitrix24 permite enviar mensajes de WhatsApp en una secuencia de nurturing?
Sí, pero requiere configuración adicional. Necesitas conectar un canal de WhatsApp Business a través de Contact Center > Open Channels. Una vez conectado, puedes usar acciones de 'Send Message' en los Business Processes que envíen mensajes por WhatsApp en lugar de solo email.
¿Cuántos emails puedo enviar por mes con la automatización de Bitrix24?
Depende del plan. En el plan gratuito y Basic, el volumen de emails de marketing está limitado. En los planes Standard y Professional el límite aumenta significativamente. Para secuencias de nurturing de alto volumen, revisa los límites de tu plan en Configuración > Marketing > Límites de envío.