Cómo crear un recordatorio automático para un lead
Crear un recordatorio automático para un lead en Bitrix24 implica abrir el lead en CRM, agregar una actividad programada o configurar un robot de CRM Automation con retraso de 3 días. El proceso requiere entre 10 y 15 minutos de configuración. En Teeo basta con indicar el lead y el plazo del recordatorio.
Cómo hacerlo en Teeo
“Crea un recordatorio automático para el lead Juan García en 3 días para hacer seguimiento”
El recordatorio queda programado. Recibirás una notificación automática en la fecha indicada.
Cómo crear un recordatorio automático para un lead en Bitrix24: paso a paso
Requisitos
- ·Bitrix24 ofrece tres formas de crear recordatorios en un lead: agregar una Actividad desde la línea de tiempo del lead, crear una Tarea con fecha límite vinculada al lead, o usar CRM Automation con el robot 'Add Task' con retraso configurado.
- ·La opción más sencilla es usar la línea de tiempo del lead (Timeline) para programar una llamada o reunión con fecha futura, lo que genera automáticamente una notificación.
- ·CRM Automation permite crear robots que añaden tareas automáticamente tras un número de días configurable, pero requiere plan CRM+ o superior para robots con retraso de tiempo.
Inicia sesión en Bitrix24
Ve a tu dominio de Bitrix24 e introduce tus credenciales. Necesitas acceso al módulo CRM para gestionar leads.
Accede a CRM > Leads
En la barra de navegación lateral izquierda, haz clic en 'CRM' y luego selecciona 'Leads'. Se mostrará la lista de todos tus leads.
Busca y abre el lead Juan García
En la lista de leads, usa la barra de búsqueda en la parte superior o aplica un filtro por nombre. Escribe 'Juan García' para localizar el lead. Haz clic sobre su nombre para abrir la ficha detallada del lead.
Ubica la sección de actividades en la línea de tiempo
En la ficha del lead, desplázate hacia abajo hasta la sección 'Timeline' o 'Activities'. Esta sección muestra el historial de interacciones y permite programar nuevas actividades futuras.
Haz clic en 'Schedule activity' o 'Add activity'
En la línea de tiempo, haz clic en el botón 'Schedule call', 'Schedule meeting' o 'Add activity'. Se abrirá el formulario de creación de actividad con opciones de tipo, fecha y descripción.
Selecciona el tipo de actividad y configura el recordatorio
Elige el tipo de actividad: 'Call' (Llamada) para un recordatorio de llamada de seguimiento. En el campo de fecha, establece la fecha de 3 días a partir de hoy. Escribe una descripción clara: 'Seguimiento con Juan García — verificar interés en propuesta'.
Asigna el responsable y activa la notificación
En el campo 'Responsible' o 'Assigned to', verifica que el responsable sea el usuario correcto. Activa la opción de notificación o recordatorio si está disponible. Bitrix24 enviará automáticamente una notificación interna al responsable el día de la actividad.
Guarda la actividad programada
Haz clic en 'Save' para guardar la actividad. Aparecerá en la línea de tiempo del lead con la fecha programada. El responsable recibirá una notificación automática en la fecha indicada para hacer el seguimiento con Juan García.
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo crear un recordatorio de seguimiento en un lead de Bitrix24?
La forma más directa es abrir el lead en CRM > Leads, ir a la sección Timeline y usar 'Schedule call' o 'Add activity'. Selecciona la fecha del recordatorio y asigna un responsable. Bitrix24 enviará automáticamente una notificación interna cuando llegue esa fecha.
¿Puedo automatizar recordatorios para todos los leads nuevos en Bitrix24?
Sí, usando CRM Automation. Ve a CRM > Automation > Leads y crea un robot 'Add Task' o 'Send notification' con un retraso configurado (ej. 3 días después de la creación del lead). Esto requiere plan CRM+ o superior para robots con retrasos de tiempo.
¿Qué diferencia hay entre una actividad y una tarea en los leads de Bitrix24?
Las actividades (llamadas, reuniones, emails) se registran en la línea de tiempo del lead y generan notificaciones simples. Las tareas son elementos de trabajo más completos con descripción detallada, checklist y seguimiento de estado. Ambas pueden usarse como recordatorios, pero las tareas permiten mayor control del proceso de seguimiento.